カスタムフォームテンプレートの管理

テンプレートを作成、編集、削除して、カスタムフォームテンプレートを管理します。

始める前に

顧客またはアクティビティのワークフローに適合するカスタムフォームテンプレートを作成します。カスタムフォームテンプレートを使用すると、ワークフローを解決する時間を節約したいフィールドを含むフォームを取得できます。また、新しいデマンドや同様のケースに合わせて編集することもできます。

フォームテンプレートはドメイン対応にすることもできます。フォーム テンプレートのドメイン指定の詳細については、以下を参照してください。

必要なロール：agent

このタスクについて

カスタム フォーム テンプレートは、グループの割り当てによって制御されます。

手順

1. ワークスペースで、レコードを選択します。
2. ^{コンテキストサイドパネルで}テンプレートアイコン () を選択します。
   コンテキストサイドパネルに ^{2 つの}リストが表示されます。「すべて」には使用可能なすべてのテンプレートが表示され、「マイ・テンプレート」にはカスタム・フォーム・テンプレートが表示されます。
3. カスタムフォームテンプレートを作成します。
   1. コンテキストサイドパネルの [テンプレート] ペインで、プラスアイコン ( ) を選択します。
   2. カスタムフォームテンプレートの名前を入力します。
   3. テンプレートに必要なフィールドを選択し、不要なものを削除します。
   4. [保存] を選択します。
4. オプションアイコン ( ) を選択して、テンプレートを 編集 または 削除 します。
   削除されたテンプレートは復元できません。