Playbook アクティビティの上書きのセットアップ

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分
  • グローバル Playbook Experience によって定義された上書きを拡張または置換する追加のアクティビティの上書きを作成します。Playbook アクティビティの上書きを使用すると、Playbook 内の個々のアクティビティのデフォルトの表示動作を上書きできます。

    始める前に

    必要なロール:playbook_experience admin

    このタスクについて

    一連の条件を指定した後、UI を上書きできます。この上書きにより、デフォルトの優先順位付けされたステータス、必要なロール、および特定の Playbook Experience の Playbook で一致するアクティビティを表示するために使用される UI コンポーネントを変更できます。デフォルトでは、グローバル Playbook Experience に対して定義されたすべてのアクティビティの上書きが使用されます。これらのレコードは、Playbook Experience 用に独自のレコードで拡張または上書きできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > Playbook Experience > Playbook Experience.
    2. [プレイブックエクスペリエンス] を選択します。
    3. [ アクティビティ上書き ] 関連リストをクリックします。
    4. [新規] をクリックします。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [Playbook アクティビティの上書き] フォーム
      フィールド 説明
      名前 アクティビティ上書きの名前。
      順番 この Playbook Experience で一致する他の優先よりも、このアクティビティの優先を決定する整数。数値が小さいほど、他の上書きよりも選択される可能性が高くなります。一般的には百ごとの数を使用します。例:100、200、300、400。
      アプリケーション アクティビティ上書きのアプリケーション。
      アクティブ 上書きを有効にするには、チェックボックスをオンにします。
      Playbook Experience このアクティビティの上書きに関連付けられた Playbook Experience。このフィールドは、[Playbook Experience] フォームから構成を作成すると自動的に入力されます。
      説明 アクティビティの上書きの説明。この説明は [Playbook アクティビティの上書き] リストに表示され、フォームのコンテキストを提供します。
      エクスペリエンスタイプ 上書きするアクティビティのタイプを選択します。

      検索アイコン ( 検索アイコン) をクリックしてアクティビティタイプを選択するか、[アクティビティタイプ] フォームで [ 新規 ] をクリックして新しいアクティビティタイプを作成します。

    6. [ 適用時期 ] タブをクリックします。
    7. フォームのフィールドに入力します。
      このフォームでは、この上書きが適用されるアクティビティを指定できます。
      表 : 2. フォームを適用するタイミング
      フィールド 説明
      親テーブル レコードの親テーブル。Playbook をトリガーした入力レコードのテーブルを照合します。
      親テーブルの条件 Playbook をトリガーした親レコードに対して評価された条件。
      アクティビティ進捗状況 「処理中」などの特定のアクティビティステータスと照合する
      関連テーブル アクティビティに関連付けられたテーブル。
      関連レコード条件 アクティビティの関連レコードに照らして評価される条件。
      エクスペリエンスプロパティの条件 アクティビティのプロパティに照らして評価され、[ タイプ ] フィールドの選択によって定義された条件。
      アクティビティ定義 このアクティビティ上書きの適用先のアクティビティ定義を選択します。
    8. [ 上書き対象 ] タブをクリックします。
    9. フォームのフィールドに入力します。
      このフォームでは、一致するアクティビティで上書きする動作を指定できます。
      表 : 3. [上書き対象] フォーム
      フィールド 説明
      UI Playbook で一致するアクティビティをレンダリングするために使用される UI コンポーネント。UI コンポーネントが選択されていない場合は、デフォルトの UI が使用されます。
      アクティビティ UI デフォルト UI を上書きするアクティビティ UI を選択します。
      優先順位付け 一致アクティビティを優先順位付けするオプション。「なし」、「はい」、または「いいえ」を選択します。[なし] を選択すると、進行中のアクティビティが優先されます。ステージ内の優先順位が第 1 のアクティビティは、デフォルトで展開されます。同じステージ内の他のすべての優先順位付けされたアクティビティは、折りたたまれると青い点が表示されます。ステージナビゲーションのバッジには、各ステージにある優先順位付けされたアクティビティの数が表示されます。
      必要なロール
      一致するアクティビティを表示するために必要なロール。指定しない限り、ユーザーは Playbook 内のすべてのアクティビティを表示できます。
      注:
      ユーザーは、Playbook をトリガーした入力レコードに対する読み取りアクセス権がある場合にのみ、Playbook を表示できます。
    10. [送信] をクリックします。

    次のタスク

    Playbook アクションを定義します。