でのルックアップおよび検証の設定 従来のワークスペース

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • エージェントがコンシューマーまたは連絡先情報を簡単に確認できるように、 コンシューマールックアップ または 連絡先ルックアップ を構成します。

    始める前に

    • com.snc.sn_lookup_and_verify_config プラグインが必要です
    • 必要なロール：workspace_admin

    このタスクについて

    エージェントは、顧客と会話するときに、相手を確認したいと考えることがよくあります。ルックアップと検証では、顧客情報がプルアップされるため、エージェントは顧客に自宅住所などの個人データを要求して、電話の相手の本人確認を行うことができます。

    連絡先用とコンシューマー用に 1 つずつ、2 つのルックアップおよび検証構成が提供されています。これらの構成で設定を構成すると、先行入力検索や、検索結果および検証カードに表示される情報を制御できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > ルックアップおよび検証 > 設定.
    2. リストから構成を選択します。
    3. [アクティブ] オプションを選択します。
      関連する UI アクションをインタラクションレコードに表示するには、構成をアクティブにする必要があります。
    4. オプション: [先行入力検索を開始するための最小文字数] フィールドに、検索に必要な最小文字数を入力します。
      たとえば、最小値が 1 の場合、先行入力はエージェントが最初に入力した文字の後に検索を開始します。最小値が 4 の場合、エージェントが 4 番目の文字を入力した後に検索が開始されます。文字数が少なすぎると、検索時に文字入力が遅れる可能性があります。文字数が多すぎると、先行入力検索のメリットが減ります。
    5. [ 結果の最大数 ] リストで、検索結果の最大数を最大 10 件に設定します。
    6. [ 検索結果 ] タブを構成します。
      オプション説明
      プライマリ フィールド 検索結果リストでエージェントに表示するフィールドの名前を選択します。
      セカンダリーフィールド ロックを解除して セカンダリフィールド にアクセスし、セカンダリフィールドを [利用可能 ] リストから [ 選択済み ] リストに移動します。完了したらロックします。
    7. [ 検証カード ] タブを設定します。
      ロックを解除して 表示フィールド にアクセスし、[利用可能] リストから [選択済み] リストにフィールドを移動します。完了したらロックします。
    8. [ 更新(Update )] をクリックして設定を保存します。

    次のタスク

    設定するコンポーネントをクリックします。

    レコードビュー