Financial Services Loan Operations verwenden

Erfahren Sie, wie anfordernde Personen, Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter verwenden Financial Services Loan Operations Anwendung zum Initiieren, Nachforschen und Lösen der Darlehensserviceanforderungen und vom System generierten Ausnahmen.

Arbeitsbereich

Anfordernde Personen, Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden einen personalisierten Arbeitsbereich, um alle Aspekte von Darlehensfällen zu bearbeiten. Der Arbeitsbereich kann Ihnen bei den folgenden Aufgaben helfen:

• Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung
• Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
• Einfache Navigation zwischen Aufgaben

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.

Tabelle : 1. Arbeitsbereich Anwender für Darlehensvorgänge

Anwender	Beschreibung
Anfordernde Person	Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen.
Darlehensbeitragender	Übermittelt Serviceanfragen, sammelt eingehende Dokumente und überprüft den Status von Fällen für von ihnen verwaltete Accounts bis zur Phase „Initiieren“ und „Überprüfen“.
Darlehensagent	Arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben.
Connector für Darlehensagent	Übermittelt Serviceanfragen und arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben, um Darlehensanforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen.
Kreditmitarbeiter	Arbeitet an Kreditfällen und Kreditaufgaben für Darlehensserviceanforderungen.
Dokument-Agent	Arbeitet an Dokumentaufgaben für Darlehensserviceanforderungen.
Darlehensadministrator	Konfiguriert den Darlehensarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

Workflows

Mehrere vordefinierte Workflows für geschäftliche und private Darlehen sind mit der Anwendung verfügbar.

Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensmitarbeiter zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentservice weiter. Eine neue Aufgabe wird automatisch erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt.

Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Loan Operations Workflows.

Fall-Playbook

Mit dem Fall-Playbook können Darlehensbeitragende und Darlehensmitarbeiter den Fall-Workflow visualisieren und mit ihm interagieren. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallverarbeitungsprozesses ausgeführt werden, von der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden. Das Playbook ist für die folgenden Darlehensworkflows verfügbar:

• Darlehenserlass für Financial Services Business Loan Operations
• Darlehensaufschub für Financial Services Personal Loan Operations

Dashboards

Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern einen Einblick in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für geschäftliche und private Darlehensvorgänge mit der Anwendung verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Vorgänge für privates Darlehen“ und Dashboard „Geschäftsdarlehen – Vorgänge“.