Arbeiten Sie an einem Anspruch mit einer internen Erstattung

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einem Anspruch, um festzustellen, ob er gültig ist und woher die Erstattung erhalten soll.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.claim_Agent oder sn_bom_payment.claim_Agent_Connector

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein interner Erstattungstyp in einem Anspruch gibt an, dass die Erstattung intern von der Bank erfolgen soll, z. B. von einem Kunden oder der Bank selbst.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. In Listen Registerkarte, unter Ansprüche , Öffnen Sie die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle .
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren .
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
      Der Status des Falls wird auf „In Arbeit” aktualisiert.

      Informationen zu den Beschreibungen des Anspruchsformularfelds finden Sie unter Feldbeschreibungen für einen Anspruchsfall.

    5. In Anspruchstyp Feld überprüfen Sie den Anspruchstyp.
    6. In Erstattungstyp Feld auswählen Intern .
      Hinweis:
      Für einen externen Anspruchstyp, der von einer Drittparteibank stammt, Erstattungstyp Ist standardmäßig auf Intern festgelegt.
    7. Um die Erstattung von einer Bank oder einem Kunden zu erhalten, aktualisieren Sie die erforderlichen Felder und Erstellen Sie einen Lastschriftgenehmigungsfall .
      • Der Status des Falls wird in Warten auf Erstattung aktualisiert.
      • Die Belastungsgenehmigung Das Feld wird mit der Fallnummer für die Lastschriftgenehmigung ausgefüllt.
    8. Wahlweise: Erstellen Sie für jede interne Ad-hoc-Nachverfolgung eine Anspruchsaufgabe, indem Sie zu navigieren Anspruchsaufgaben Registerkarte des Falls, und klicken Sie auf Neu .
      Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten Sie an einer Anspruchsaufgabe .
    9. Bearbeiten Sie den Lastschriftgenehmigungsfall Um die Erstattung abzuschließen.
      • Der Status des Anspruchsfalls wird in „Erstattung abgeschlossen“ aktualisiert.
      • Die Ergebnis , Ergebnisnotizen , Und Erstattungsbetrag Felder im Anspruch werden aus dem Lastschriftgenehmigungsfall aktualisiert.
    10. Holen Sie eine Akzeptanz des Anspruchskunden für den Abschluss der Erstattung ein, und klicken Sie auf Schließen Um den Anspruch abzuschließen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Schließen Sie einen Anspruchsfall.

    Ergebnisse

    Der Anspruchskunde erhält die vorkonfigurierten E-Mail-Benachrichtigungen über den Fortschritt des Anspruchs.

    Nächste Maßnahme

    Wenn es sich um einen externen Anspruch handelt, aktualisieren Sie die Drittpartei-Bank über den Abschluss des Anspruchs.