Listes de vérification

Les listes de vérification fournissent un moyen simple de suivre l’avancement des tâches sans créer d’enregistrements supplémentaires. Les listes de vérification peuvent être ajoutées à la vue de formulaire de n’importe quelle table qui étend la tâche [task].

Par exemple, si un agent d’assistance est affecté à une tâche d’incident pour enquêter sur un problème de sécurité, une liste de vérification peut être utilisée pour documenter les étapes individuelles effectuées.

Les listes de vérification sont ajoutées aux enregistrements une fois qu’ils ont été soumis. Vous ne pouvez pas ajouter de liste de vérification lorsque vous créez un enregistrement.

Figure 1. Exemple de liste de vérification

Activer les listes de vérification dans les formulaires

Pour activer les listes de vérification, accédez au formulaire et ajoutez le formateur de liste de vérification . Pour obtenir des instructions, consultez Ajouter un formateur.

Utilisation des listes de vérification

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des éléments de la liste de vérification. Vous pouvez également enregistrer une liste de vérification en tant que modèle pour une utilisation ultérieure sur d’autres enregistrements. Tout utilisateur peut créer ou modifier une liste de vérification et cocher les éléments terminés.

• Activer les listes de vérification
  Les listes de vérification sont actives par défaut sur les nouvelles instances. Pour les instances effectuant une mise à niveau à partir d’une version précédente, le module d’extension Liste de vérification doit être activé.
• Créer une liste de vérification
  Vous pouvez créer une liste de vérification unique pour chaque enregistrement de tâche. Vous pouvez créer rapidement une liste de vérification à partir d’un modèle précédemment créé.
• Supprimer une liste de vérification ou un modèle
  Vous pouvez supprimer une liste de vérification d’un enregistrement et supprimer les modèles de liste de vérification dont vous n’avez plus besoin.