Générateur d'enregistrement Playbook

En tant qu’auteur de playbook,activez les agents ou les prestataires de créer un enregistrement pour une exécution de playbook sans avoir besoin de quitter le playbook.

Playbooks sont déclenchés lorsqu’un enregistrement est créé ou mis à jour. Ajoutez un générateur d’enregistrement à un playbook pour Studio de workflow permettre aux agents et aux prestataires de créer l’enregistrement pendant une exécution de playbook, au lieu de naviguer en dehors du playbook pour créerl’enregistrement. Ensuite, configurez votre espace de travail ou Générateur d'IU votre page pour afficher le composant d’expérience de playbook du générateur d’enregistrements à la place du formulaire de nouvel enregistrement standard lorsqu’un agent ou un prestataire ouvre un nouvel onglet d’enregistrement.

Lorsqu’un auteur de playbook ajoute un générateur d’enregistrement à un playbook dans Studio de workflow, une activité de générateur d’enregistrement est insérée comme première étape du playbook. L’activité de générateur d’enregistrement contient un nouveau formulaire d’enregistrement. Lorsqu’un agent ou un prestataire soumet le formulaire, le playbook s’actualise et guide l’agent ou le prestataire dans le reste de la création de l’enregistrement. Si aucun playbook n’est en cours d’exécution après l’envoi du formulaire Nouvel enregistrement, le playbook déclenche manuellement le playbook présenté à l’agent ou au prestataire avant la création de l’enregistrement.

Dans Studio de workflow, les auteurs de playbooks peuvent spécifier le nom de l’activité de générateur d’enregistrement, la vue de formulaire et le playbook affiché à l’agent ou au prestataire avant la création de l’enregistrement. Les auteurs de playbooks peuvent également configurer l’action déclarative utilisée pour soumettre le formulaire.

Configurer les générateurs d’enregistrements Playbook

Utilisez le générateur d’enregistrement Playbook pour afficher un processus avant la création d’un enregistrement.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur Playbook

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour une table à partir de laquelle je souhaite déclencher un playbook, je veux fournir un formulaire qu’un agent ou un prestataire remplit, ce qui crée un enregistrement. Utilisez les générateurs d’enregistrement de playbook pour créer des enregistrements à l’aide d’un playbook. Les agents n’ont plus besoin de créer des enregistrements avant d’exécuter un playbook.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Expérience de playbook > Générateurs d'enregistrements
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Générateur d'enregistrement d'Expérience de playbook

   Champ	Description
   Table	Sélectionnez la table pour laquelle la nouvelle page d’enregistrement doit utiliser l’entrée du générateur d’enregistrement.
   Définition de processus	Sélectionnez le playbook que vous souhaitez afficher avant la création d’un enregistrement. Toutes les activités seront marquées comme étant en attente. Si aucun playbook n’est en cours d’exécution après la création de l’enregistrement, ce playbook est déclenché manuellement.
   Créer un nom d'activité d'enregistrement	Saisissez un nom à afficher sur l’activité qui est insérée comme première étape dans le playbook.
   Actif	Option permettant d’activer le générateur d’enregistrements.
   Commande	Nombre entier qui détermine la priorité de cette configuration par rapport aux autres activités d’une expérience Playbook. Plus le nombre est bas, plus il est probable qu’il soit sélectionné par rapport à une autre configuration. La pratique typique consiste à utiliser des nombres qui se comptent par centaines. Par exemple, 100, 200, 300 ou 400.
   Créer une vue de formulaire d'enregistrement	Sélectionnez la vue de formulaire à utiliser pour la nouvelle activité de formulaire d’enregistrement.
   Champs de modèle	Valeurs de champ facultatives qui peuvent être préremplies dans le nouveau formulaire d’enregistrement.

4. Cliquez sur Envoyer.

Que faire ensuite

Vous pouvez remplacer le bouton Continuer associé au générateur d’enregistrement playbook par vos propres conditions, étiquettes et couleurs personnalisées en créant une nouvelle action déclarative. Utilisez le même nom que l’action déclarative associée à l’expérience de playbook globale et associez-la à votre expérience de playbook personnalisée. Pour plus d'informations, consultez Actions Playbook personnalisées.