À propos de l'Expérience de playbook

Interagissez avec un workflow d’entreprise en temps réel à partir de .Espace de travail Les agents peuvent l’utiliser Expérience de playbook pour mettre à jour les enregistrements, charger des pièces jointes et effectuer des tâches sur plusieurs activités de workflow.

Vue d'ensemble de Expérience de playbook

Expérience de playbook fournit aux prestataires une visibilité sur les workflows inter-entreprises et sur les tâches activables utilisées pour exécuter ces workflows.

• Les playbooks peuvent s’afficher dans le panneau latéral ou dans les éléments connexes des enregistrements configurés avec playbook.
• Les activités que vous devez effectuer pour terminer le workflow d’entreprise s’affichent. Vous pouvez voir ce que vous avez fait et ce que vous devez faire pour terminer le playbook. Vous pouvez réduire les activités pour afficher les activités pertinentes et les développer à nouveau.
• Les activités sont généralement exécutées de façon séquentielle. Vous pouvez revenir à ces activités pour les terminer plus tard. Terminez une activité et accédez à l’activité suivante, ou terminez le playbook.

Playbook met automatiquement à jour les tâches du playbook si elles sont effectuées en dehors d’un playbook.

Interface utilisateur du Playbook

Les playbooks contiennent des fonctionnalités d’interface utilisateur utiles.

En-tête

Affiche le titre d’un playbook. un en-tête existe pour chaque playbook attaché à un enregistrement. La sélection d’un en-tête Playbook développe les étapes imbriquées sous celui-ci.

Étapes

Cliquez sur un titre d’étape pour afficher ses activités. Par défaut, toutes les cartes d’activité sont réduites , à l’exception de la première carte d’une étape.

La progression de l’étape se met à jour au fur et à mesure que les activités sont terminées. Une coche dans l’en-tête du playbook indique que l’étape est terminée.

Utilisez le filtre d’étape ( ) pour filtrer un playbook.

Utilisez l’icône du menu d’action Ellipses ( ) pour effectuer des actions de sélection au niveau du playbook et de l’étape.

Cartes d’activité

Les cartes d’activité Playbook affichent des détails sur une activité, qui peuvent inclure l’état, le minuteur SLA, les données de formulaire et les pièces jointes. Utilisez les cartes d’activité du playbook pour accomplir des tâches en remplissant des formulaires, en remplissant des listes de vérification et en ajoutant des pièces jointes.