ワークスペースでレコードを作成する
[レコード] タブのメニューまたはリストから、ワークスペースにレコードを作成します。
始める前に
必要なロール:workspace_user
このタスクについて
実行中の作業を記録するためにレコードを作成できます。たとえば、電話の後に、インタラクションまたはインシデントレコードを作成できます。レコードには、電話で取得した情報をキャプチャします。
作成できるレコードの種類は、システム管理者が設定します。デフォルトはインタラクションレコードです。プラス記号アイコン ( 
) の上にマウスを置くと、作成できるレコードのリストが表示されます。
手順
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プラス記号アイコン( [ (Add record)])をクリックします。
アイコンの上にマウスを置くと、レコードタイプが表示されます。
1 つのタイプのレコードしか作成できない場合は、レコードの空白のフォームが表示されます。複数のレコードタイプを作成できるようにシステム管理者がワークスペースを構成している場合、ワークスペースにはそれらのレコードタイプのリストが表示されます。次に、作成するタイプを選択すると、その空白のレコードタイプが表示されます。注:複数のドメインにアクセスできる場合は、レコードフォームに発信者または会社名を入力すると、そのレコードが発信者または会社のドメインに関連付けられます。