のカスタマイズ ワークスペース

表示するコンポーネントを表示するようにカスタマイズ ワークスペース します。

始める前に

必要なロール：agent

このタスクについて

使用しないワークスペースコンポーネントは非表示にすることができます。将来、いつでも非表示を解除できます。次の画像は、ほとんどの作業を行い、ほとんどの機能をカスタマイズできるレコードビューのレイアウトを示しています。

手順

1. プロフィール画像をクリックし、[ 設定 ]メニューを展開します。
   

   スライダーを右に押すと、コンポーネントが表示されます。スライダーを左に押すと、コンポーネントが非表示になります。次の手順では、各スライダーについて説明します。

   1. [ リボンを表示 ] スライダを右に押すと、リボンが表示されます。

      リボンには、要求者の連絡先情報、エージェントと要求者のやり取りのタイムライン、問題 SLA、場合によってはシステム管理者が作成したカスタムコンポーネントなど、オープンレコードに関連する概要情報が表示されます。表示するリボン要素は、システム管理者が構成します。

      

   2. [ サイドバーを表示 ] スライダーを右に押すと、コンテキストサイドパネルが表示されます。

      コンテキストサイドパネルには、問題を解決するための提案が自動的に表示され、追加のソリューションを検索でき、アクティビティストリームのコメントに解決策を添付でき、テンプレートを使用してレコードフィールドに標準値を入力することで時間を節約します。このスライダーがオンになっていることを確認します。

      

   3. [ リストテキストを折り返す] スライダーを右に押すと、リストビューのレコードフィールドの次の行にテキストが折り返されます。

      テキストを折り返すと、リストビューの列が狭くなります。次の画像は、折り返されたテキストを表示しています。

      

      次の画像は、折り返されていないテキストを示しています。

      

   4. [ バナーを表示] スライダーを右に押すと、通知が表示されます。
      作業中のレコードが更新されると、通知が表示されます。

      

      通知バナーを表示するかどうかに関係なく、ワークスペースの右上にある通知アイコン ( ) をクリックして通知にアクセスできます。

      

   5. [ バッジカウントを表示 ] スライダーを右に押すと、通知アイコン( )の横に未読通知の数が表示されます。
2. 作成エディターを設定します。これは、要求者とコミュニケーションをとったり、レコードに対して行った作業に関する同僚エージェント向けの内部メモを入力したりするために使用します。
   1. 構成エディター アクティビティストリーム を設定するには、設定アイコン ( ) をクリックします。

      

      注:

      これらのスライダを表示するかどうかは、システム管理者が制御します。片方または両方のスライダーが表示されない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
   2. リッチテキストエディターを使用するには、[リッチテキストエディター] スライダーを右に押します。

      各テキストフィールドの上部にある前の画像に示すように、リッチテキストエディターには、太字、斜体、下線、フォントなどの書式設定アイコンが含まれています。

   3. [ Stacked View ] スライダを右に押すと、2 つのテキスト入力ボックスが表示されます。1 つは外部要求者用のコメントを入力するためのボックスで、もう 1 つは自分や他のエージェント用の内部メモを入力するためのボックスです (前の画像を参照)。

      内部メモは、自分と同僚のエージェントにのみ表示されます。外部コメントはエージェントに表示され、要求者に送信されます。次の画像は、外部コメントと内部の作業メモを入力するためのタブがある単一のテキスト入力ボックスである、非スタックビューを示しています。

      

      これらのビューの長所と短所:

      • 積み重ねビューでは、同僚のエージェント宛てのコメントを入力するのか外部の要求者のコメントを入力するのかが明確になる場合があります。
      • スタックされていないビューは、 で アクティビティストリーム消費する領域が少なくなります。
      • スタックビューを使用すると、メッセージをコピーして貼り付け、内部および外部の対象者に送信できます。
3. ワークスペースの下部にあるいずれかのアイコン ([ ]) をクリックして、[Form] ペインのみを表示するか アクティビティストリーム、のみを表示するか、またはその両方 (デフォルト) を表示するかを選択します。
   • [フォームペインのみ] アイコン ( ) - ワークスペースにはフォームペインが表示されますが、 アクティビティストリーム フォームペインのより広いビューは表示されません。[フォーム] ペインには、開いているレコードの詳細が表示されます。
   • フォームペインとアイコン (アクティビティストリームアクティビティストリーム) - ワークスペースには、フォームペインとアクティビティストリーム同じサイズのペインの両方が表示されます。ペインの境界をドラッグしてサイズを変更できます。この設定がデフォルトです。
   • アクティビティストリーム only アイコン ( ) - Workspace には、フォームペインは表示されます アクティビティストリーム が、フォームペイン アクティビティストリームは表示されません。これにより アクティビティストリーム 、要求者とやり取りし、オープンレコードに対して行われた作業に関する内部メモを作成できます。
4. チャット通知を設定します。
   1. 受信ボックスアイコン () をクリックします。
      [受信ボックス] ウィンドウが表示されます。
   2. 歯車アイコン () をクリックします。
      構成スライダーが表示されます。

      

      デスクトップ通知 は、一時的に画面に表示されるテキストボックスです。設定に関係なく、受信トレイに何かがある場合は、受信トレイアイコン ( ) の左上に円が表示され、右上に受信トレイ内のアイテム数が表示されます。円の色はエージェントのステータスと一致します。たとえば、エージェントが 対応可能である場合、円は緑色です。

   3. オーディオアラートとデスクトップ通知のスライダーを適宜設定します。

次のタスク

チュートリアルを完了し、ワークスペースをカスタマイズしたので、 作業する課題を見つけるさまざまな方法を学習します。