ビジュアル タスク ボードのタスクのチェックリスト テンプレートを作成する

テンプレートではチェックリスト項目が自動的に作成されるため、時間を節約できます。テンプレートに影響を与えずにチェックリスト項目を追加、編集、または削除することができます。

始める前に

ビジュアル タスク ボードのアクティブ化。

必要なロール：なし

このタスクについて

チェックリストテンプレートを作成するには、次の 2 つの方法があります。

• ビジュアル タスク ボードのインターフェイスで、
• または .Now Platform

手順

ビジュアル タスク ボードでのチェックリスト テンプレートの追加

1. ビジュアル タスク ボードで、タスクのカードの詳細を開きます。
   注:

   ビジュアル タスク ボード インターフェイスでチェックリスト テンプレートを作成するときに、チェックリスト テンプレートに名前を付けることはできません。チェックリストに名前を付けるには、で Now Platformチェックリストテンプレートを構成する必要があります。
2. チェックリスト タブをクリックします ()。
3. テンプレートの一部として保存する項目をチェックリストに追加します。
4. 詳細アイコンをクリックします ()。
   アイテムをチェックリストに追加しているか、既存のチェックリスト テンプレートがないと、その他アイコンは表示されません。
5. [テンプレートとして保存] を選択します。
6. ダイアログボックスで、説明的なテンプレート名を入力してチェックリストを識別できるようにします。
   ユーザーがテンプレートからチェックリストを作成すると、すべてのテンプレートがアルファベット順にリストされ、表示するテンプレートをフィルタする方法はありません。ユーザー エクスペリエンスを向上させるには、チェックリスト テンプレート用の命名システムを実装することを検討してください。たとえば、チェックリストの使用方法を明確にするために、テーブルの名前や別の識別子を含めます。
7. [保存] をクリックします。

でのチェックリストの追加 Now Platform

8. 移動先 すべてをクリックし、 checklist_template.list を検索します。
9. 新規 を選択して、新しいチェックリスト テンプレートを作成します。
10. 新しいチェックリストテンプレートのフィールドを構成します。

    オプション	説明
    グループ	このフィールドを使用して、このチェックリストテンプレートの使用を許可するユーザーのグループを制限できます。
    テンプレート	JSON 形式のテンプレート。例： {"owner":"2816f79cc0a8916401c5a33be04be443","name":"アイテムのチェックリスト","items":[{"name":"ベンダーに電話する","order":0},{"name":"顧客へのフォローアップメール","order":1},{"name":"スーパーバイザーをSlack にする","order":2}]} チェックリストテンプレートの属性は次のとおりです。 所有者 チェックリストテンプレートを所有または作成するユーザーのsys_ID。 名前 チェックリストテンプレートの名前。 アイテム チェックリスト項目。 名前 チェックリスト項目の名前。 順序 チェックリスト項目がチェックリストに表示される順序。
    名前	チェックリストテンプレートの名前。
    ユーザー	チェックリストテンプレートを使用するために必要なロール。

11. [送信] を選択します。

タスクの結果

チェックリストテンプレートが作成されます。

次のタスク

詳細アイコンからテンプレートを選択して、チェックリスト テンプレートからチェックリストを作成します。