Gerenciar compromissos

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Agende, reprograme e cancele compromissos para os serviços disponíveis.

    Com o recurso Agendamento de compromissos, os clientes podem exibir janelas de compromissos disponíveis, fazer uma seleção e agendar um agendamento de serviço no portal de serviços.

    Os agentes e expedidores também podem agendar compromissos em nome dos clientes. O agendamento de um compromisso cria uma ordem de serviço e uma ou mais tarefas de ordem de serviço, dependendo do tipo de serviço. Os compromissos agendados podem ser reagendados e cancelados dentro das restrições de tempo identificadas na configuração.
    Nota:
    • As tarefas de ordem de serviço são agendadas de acordo com as dependências definidas no modelo.
    • A tarefa predecessora deve ser atribuída primeiro. Você não pode agendar um compromisso para uma tarefa sucessora até que a tarefa predecessora seja atribuída.
    • As horas de início e término das tarefas sucessoras são ajustadas automaticamente de acordo com quando a tarefa predecessora é concluída.
      • Se a tarefa predecessora terminar às 11:00 em um determinado dia, o compromisso de uma tarefa sucessora será agendado somente após as 11:00 horas desse dia.
      • Quando um tempo de atraso mínimo é definido entre as tarefas, o início da janela da tarefa sucessora é calculado de acordo com o tempo de atraso especificado. Por exemplo, se a tarefa predecessora terminar em 12 de maio, às 1,00 horas, e o tempo de atraso for de 3 dias, o compromisso para a tarefa sucessora será agendado somente após as 1,00 horas de 15 de maio.
      • Se um tempo máximo de atraso for especificado na tarefa predecessora, a tarefa sucessora deverá ser concluída nessa janela. Por exemplo, se o compromisso da tarefa sucessora estiver agendado em 15 de maio e o tempo máximo de atraso especificado for de 3 dias, a tarefa sucessora deverá ser agendada e concluída até 18 de maio.

    Quando a Gestão de capacidade e reservas está instalada, o sistema considera as regras de capacidade e reserva do módulo Gestão de capacidade, pois ele apresenta slots disponíveis para agendar novos compromissos ou reagendar compromissos existentes. Para obter mais informações, consulte Capacidade e gestão de reservas.

    Visão geral do

    O gerenciamento de compromissos inclui uma das seguintes atividades.

    • Gerenciar compromissos em nome de um cliente

      Os agentes e expedidores podem gerenciar compromissos em nome de um cliente a partir de uma ordem de serviço, tarefa de ordem de serviço ou no  Espaço configurável do CSM/FSM.

    • Gerenciar compromissos como cliente

      Os clientes podem reservar, reagendar ou cancelar compromissos. Reservar um compromisso no portal cria uma ordem de serviço para o serviço selecionado.