Personnaliser le Expérience de playbook

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Personnalisez la disposition de votre Expérience de playbook système de base avec des composants modulaires, des modèles et bien plus encore grâce aux fonctionnalités intégrées Générateur d'IU .

    Créez des expériences personnalisées pour vos agents et prestataires avec les composants modulaires des Expérience de playbook applications. Pour accélérer le processus de développement, ajoutez le contrôleur d’interface utilisateur de disposition personnalisée aux pages où vous souhaitez que les paramètres prédéfinis remplissent automatiquement les entrées pour les composants fournis.
    Remarque :
    Vous pouvez également créer vos propres composants personnalisés avec Générateur d'IU, mais les paramètres prédéfinis ne peuvent pas remplir automatiquement les composants personnalisés avec des données.

    Composants

    Déterminez comment afficher ces composants modulaires dans votre Expérience de playbook:
    Sélecteur d’étape Playbook
    Les étapes d’un playbook peuvent être affichées horizontalement ou verticalement :
    • L’orientation verticale montre :
      • Tous les playbooks pour un enregistrement parent,
      • Les étapes de chaque playbook,
      • le nombre d’activités restant à accomplir à chaque étape ;
      • Nombre d’activités en cours pour chaque étape.
      Dans cet exemple, un playbook nommé Démo de l’expérience de playbook avec des étapes nommées Affecter, Créer, Examiner et Mettre à jour s’affiche. L’étape d’affectation a encore 2 activités à terminer, dont 1 en cours. Les étapes Créer , Examiner et Mettre à jour n’ont pas de chiffres bleus en regard d’elles, elles n’ont donc aucune activité en cours.
      Figure 1. Sélecteur d’étape verticale

      Vue verticale d’une playbook démonstration d’expérience de playbook nommée avec les étapes nommées Affecter, Créer, Examiner et Mettre à jour.
    • L’orientation horizontale ne montre que les étapes d’un fichier playbook. Pour afficher les activités d’une étape, sélectionnez l’étape.
      Figure 2. Sélecteur d’étape horizontale

      Vue horizontale d’une playbook démonstration d’expérience de playbook nommée avec des étapes nommées Affecter, Créer, Examiner et Mettre à jour.

      Les playbooks avec plus de 5 étapes paginent.

      Remarque :
      Le sélecteur d’étapes horizontales vous montre uniquement le playbook dans lequel vous vous trouvez et ses étapes. Vous ne pouvez donc pas naviguer entre les playbooks, sauf si vous :
      • Utiliser un playbook modèle, ou
      • Créez votre propre composant de liste déroulante avec Générateur d'IU.

      Tous les modèles incluent un composant de liste déroulante pour naviguer entre les playbook playbooks et sont remplis automatiquement lorsque vous sélectionnez le paramètre prédéfini du sélecteur de playbook .

    Sélecteur d’activité Playbook

    Le sélecteur d’activité est l’endroit où vous naviguez entre les activités.

    Si vous utilisez le sélecteur d’étape verticale, l’activation du sélecteur d’activité signifie que chaque étape peut être développée pour afficher ses activités.
    Figure 3. Sélecteur d’activité lors de l’affichage vertical des étapes

    Sélecteur d’activité lorsque vous affichez les étapes verticalement.
    Si vous utilisez le sélecteur d’étape horizontale, l’activation du sélecteur d’activité vous permet d’agrandir ou de réduire la liste complète des activités de l’étape dans laquelle vous vous trouvez.
    Figure 4. Sélecteur d’activité lors de l’affichage horizontal des étapes

    Sélecteur d’activité lorsque vous affichez les étapes horizontalement.
    Pour activer ou désactiver le marqueur Afficher les étapes , .
    Visionneuse d’activité Playbook
    Le visualiseur d’activité est l’endroit où vous gérez les activités d’une étape. Vous pouvez modifier la façon dont les activités sont affichées dans cet espace :
    • La vue Empilé affiche toutes les activités d’une étape empilées les unes sur les autres.
      Figure 5. Vue empilée du playbook

      Activités empilées pour l’étape d’affectation. La 1ère activité est terminée, la 2ème est en cours et peut être marquée comme terminée ou ignorée, et la 3ème est en attente.
    • La vue Axé affiche une seule activité sélectionnée.
      Figure 6. Vue axée sur Playbook

      Une seule activité que vous pouvez marquer comme terminée ou ignorée.
    Modaux Playbook
    Si vous souhaitez pouvoir annuler des playbooks et ajouter des activités facultatives, vous devez ajouter le composant Modaux Playbook à vos pages. Si vous utilisez un modèle, celui-ci est déjà inclus.
    Figure 7. Annuler playbook le modal

    Le modal Annuler le playbook
    Figure 8. Ajouter un modal d’activité facultative

    Modal Ajouter une activité facultative

    Pour commencer à configurer des composants pour votre , Expérience de playbook reportez-vous à la section Introduction aux mises en page personnalisées.

    Lots fournis Générateur d'IU

    Si l’ajout de chaque composant individuellement n’est pas idéal, vous pouvez également ajouter une mise en page entière à un modèle nouveau ou existantGénérateur d'IU .
    • Avec cible verticale
    • Avec cible horizontale
    • Avec pile verticale
    • Avec pile verticale
    Chaque mise en page contient les composants suivants :
    • Contrôleur d’interface utilisateur
    • Paramètres prédéfinis
    • Visionneuse d’activités
    • Sélecteur d’activité
    • Modals
    • Sélecteur Playbook
    • Sélecteur d’étape
    • Scripts clients

    Pour ajouter un groupe à une page existante ou nouvelle Générateur d'IU , reportez-vous à la section Ajouter un ensemble de mise en page personnalisé à une Générateur d'IU page. Si vous créez une nouvelle expérience et que vous souhaitez ajouter un groupe à une page d’enregistrement standard, reportez-vous à la section Ajouter un ensemble de mise en page personnalisé à une page d’enregistrement Générateur d'IU standard.