Integration von Projektmanagement in Sourcing and Procurement Operations

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Eliminieren Sie manuelle Anstrengungen beim Verknüpfen von Bestellungen mit Projekten durch die Integration Sourcing and Procurement OperationsMit Strategisches PortfoliomanagementS Projektmanagement.

    Die Projektkostenrechnung für Sourcing und Procurement OperationsPlugin (sn_spend_ppm) stellt diese Integration bereit. Dieses Plugin hängt von den folgenden Anwendungen ab, die separat erworben werden können:
    • Sourcing and Purchasing Automation
    • Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen
    • Finance Common Architecture
    • Bereitstellung von Basisdiensten
    • Fallmanagement für die Beschaffung
    • Source-to-Pay-Arbeitsbereich
    • Allgemeine Lieferantenarchitektur
    • Playbook-Experience
    • Dokumentvorlagen
    • Allgemeiner Lieferantenkern
    Das Plugin hängt auch von den folgenden System-Plugins ab, die separat installiert werden müssen:
    • Selbstregistrierung für externe Anwender
    • Finanzanwendungen: Allgemeine Abhängigkeiten
    • Geschäftskalender
    • GraphQL-Plugin
    • Fügen Sie Mehrere Webservices Ein
    • PPM-Standard
    • Prozessautomatisierungs-Designer Core
    • Prozessautomatisierungsdesigner für App Engine
    • Bereichsbezogene Anwendung Eingeschränkter Anruferzugriff
    • Signaturfeld
    • Bereichsbezogene API für Anwenderkriterien
    • Lieferantenkern
    Wichtig:
    Ihr Administrator muss Ihrem Käufer den IT-Projektanwender, bei dem es sich um eine lizenzierte Rolle handelt, manuell zuweisen, damit er Projektdetails während des Bezahlvorgangs anzeigen kann. Außerdem muss Ihr Administrator im Rahmen der Source-to-Pay-Preisinitiative Ihrem Beschaffungsspezialisten die PPM-Anwenderrolle manuell zuweisen.

    Mit dieser Integration können Projektmanager oder Käufer einen Einkauf einem Projekt zuordnen, was den Grund für den Kauf darstellt, aber auch automatisch Kostenpläne und Kostenzeilen für dieses Projekt erstellt. Dies ermöglicht Projektmanagern, Einkäufern und Beschaffungsspezialisten die einfache Nachverfolgung geplanter Kosten jedes Mal, wenn ein Einkauf für getätigt wird ProjektmanagementProjekt und tatsächliche Kosten jedes Mal realisieren, wenn eine Rechnung für bezahlt wird ProjektmanagementProjektkauf.

    Auswirkung auf Bezahlungs- und Kaufdetails

    Wenn diese Anwendung installiert ist, müssen Sie die zusätzliche Frage beantworten Handelt es sich um einen Kauf für ein vorhandenes Projekt? Während des Bezahlvorgangs. Wenn Ihre Antwort positiv ist, müssen Sie Ihr Projekt aus der Liste auswählen, um mit dem Bezahlvorgang fortzufahren.

    Jeder Projektname ist einer Bedarfsnummer zugeordnet, die beide dann automatisch in ausgefüllt werden Kaufgrund Feld. Sie können weitere Informationen in hinzufügen Kaufgrund Feld, wenn Sie möchten. Nach Abschluss Ihres Bezahlvorgangs werden diese Details auf der Seite mit den Kaufdetails angezeigt.
    Hinweis:
    • Wenn dieser Kauf nicht für ein vorhandenes Projekt erfolgt, müssen Sie den Grund für den Kauf in angeben Kaufgrund Feld, um mit dem Bezahlvorgang fortzufahren.
    • Während des vollständigen Bezahlvorgangs können Sie ein Projekt für den gesamten Einkauf oder einzeln auf Produktebene auswählen.
    • Sie können kein Projekt für einen Gutschriftkauf auswählen.

    Auswirkung auf Bestellanforderungspositions- und Bestellpositionstabellen

    Wenn eine Bestellanforderung erstellt wird, können Sie das Formularlayout „Einkaufsdetails“ in der Bestellanforderungspositionstabelle so konfigurieren, dass angezeigt wird Projekt Feld. Dieses Feld verweist auf den ausgewählten Bedarfsdatensatz. Wenn eine Bestellanforderungsposition in eine Bestellposition konvertiert wird, können Sie das Formularlayout „Zusammenfassungsdetails“ in der Bestellpositionstabelle so konfigurieren, dass es angezeigt wird Projekt Feld.

    Im Rahmen dieser Integration wird jedes Mal, wenn ein Einkauf als Teil eines Bedarfs oder Projekts bestellt wird, automatisch ein Kostenplan in Verbindung mit dieser Bestellposition erstellt. Sie können das Formularlayout „Zusammenfassungsdetails“ in der Bestellposition so konfigurieren, dass neue angezeigt werden Kostenplan Feld. Dem entsprechenden Kostenplandatensatz wird auch eine zugehörige Liste für Bestellpositionen hinzugefügt. Im Kostenplanformular wird Geplante Gesamtkosten Das Feld wird automatisch ausgefüllt, je nachdem, wann die Bestellung generiert wurde. Die Ist-Gesamtkosten Feld wird basierend auf der Erstellung der Rechnung und der Kostenposition ausgefüllt.

    Informationen zum Konfigurieren eines Formularlayouts finden Sie unter Konfigurieren des Formularlayouts .

    Auswirkung auf Rechnungspositions- und Kostenzeilentabellen

    Wenn eine Rechnung erstellt wird und sich sowohl die Rechnung als auch die Rechnungsposition im Status „bezahlt“ befinden, wird automatisch eine Kostenzeile für das Projekt erstellt. Diese Kostenposition hat eine zugehörige Listenreferenz für Rechnungspositionen.

    Weitere Informationen zur Rechnungserstellung finden Sie unter Rechnungen.

    Auswirkung von Bedarf und Projektlebenszyklus auf Sourcing and Procurement OperationsFlows

    Wenn ein Bedarf als Teil des Bedarfs- und Projektlebenszyklus in ein Projekt konvertiert wird:
    • Die Bedarfsnummer kann während des Bezahlvorgangs nicht ausgewählt werden.
    • Wenn eine Bestellanforderungsposition, die diese Bedarfsnummer verwendet, in eine Bestellposition konvertiert wird, verweist diese auf das Projekt und nicht auf die Bedarfsnummer.
    • Der Kostenplan verweist auf das neu erstellte Projekt und nicht auf das ursprünglich vom Käufer ausgewählte.
    • Wenn eine Rechnung erstellt wird, verweist die zugehörige Kostenzeile auf das Projekt und nicht auf die Bedarfsnummer.
    Wenn sich ein Bedarf oder Projekt im Status „Geschlossen“ befindet:
    • Die Bedarfs- oder Projektnummer kann während des Bezahlvorgangs nicht ausgewählt werden.
    • Für geschlossene Bedarfe und Projekte werden keine Kostenpläne und Kostenzeilen erstellt. Wenn jedoch bereits ein Kostenplan für einen geschlossenen Bedarf oder ein geschlossenes Projekt erstellt wurde, werden Kostenzeilen weiterhin automatisch generiert, bis alle Rechnungen ausgezahlt sind.

    Auswirkung auf Beschaffungsanforderung

    Wenn Sie Preise für ein Produkt anfordern, für das keine Preise verfügbar sind, müssen Sie die zusätzliche Frage beantworten Handelt es sich um einen Kauf für ein vorhandenes Projekt? . Wenn Ihre Antwort positiv ist, müssen Sie Ihr Projekt aus der Liste auswählen, um mit dem Senden der Anforderung fortzufahren. Bei erfolgreicher Übermittlung werden die Projekt- und Bedarfsdetails im Beschaffungsanforderungsdatensatz angezeigt.

    Als Käufer können Sie die Preise für Ihren Einkauf vergleichen, einen Lieferanten auswählen und zur Kasse gehen.

    Auswirkung auf Bestellanforderung außerhalb des Katalogs

    Wenn Sie ein Angebot für ein Produkt anfordern, das nicht im ShoppingHub-Katalog verfügbar ist, müssen Sie die zusätzliche Frage beantworten Handelt es sich um einen Kauf für ein vorhandenes Projekt? . Wenn Ihre Antwort positiv ist, müssen Sie Ihr Projekt aus der Liste auswählen, um mit dem Senden der Anforderung fortzufahren.

    E-Mail-Benachrichtigungen

    Wenn eine Bestellung, die einem Bedarf oder Projekt zugeordnet ist, erstellt, aktualisiert oder storniert wird, erhält der zugewiesene Bedarfsmanager oder Projektmanager eine E-Mail-Benachrichtigung über seine Auswirkungen auf die Kostenpläne des Bedarfs oder Projekts.