Überprüfen Sie eine Rechnung in Document Intelligence

Überprüfen Sie die Rechnungsdetails, geben Sie die erforderlichen Rechnungsfeldwerte ein, und übermitteln Sie die Rechnung, wenn Document IntelligenceTritt auf einen Extraktionsfehler auf.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Document IntelligenceTritt ein Extraktionsfehler auf, der Rechnungsverarbeitungsfall wird in erstellt Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence. Die Rechnung wurde diesem Fall nicht erstellt oder zugeordnet. Sie müssen die Rechnungsdetails in überprüfen Document IntelligenceGeben Sie die erforderlichen Werte in die Rechnungsfelder ein, und übermitteln Sie die Rechnung, um die Rechnung zu erstellen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol aus ( ).
3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungenan.
4. Öffnen Sie eine Rechnung, die sich im Status „Entwurf“ befindet.
5. Wählen Sie Aus Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an .
   Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geöffnet und zeigt oben die folgende Benachrichtigung an:

   Rechnung weist einen Datenextraktionsfehler auf. Überprüfen Sie die Rechnung mit Automatisierung, um mit der Verarbeitung fortzufahren.

6. Wählen Sie Aus Überprüfen Sie die Rechnung .
7. Sehen Sie sich das Rechnungsdokument an, und füllen Sie die Felder für die Rechnung aus.
8. Wählen Sie Absenden.
   Die Rechnungs- und Rechnungspositionsdatensätze werden erstellt, und die Rechnung ist diesem Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet.
9. Öffnen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall, und wählen Sie aus Rechnung übermitteln .
   Es wird eine Nachricht angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung gebeten werden.
10. Wählen Sie Ja.
    Die Rechnung wird zur weiteren Verarbeitung übermittelt, und der Status der Rechnung ändert sich in „Empfangen“.

Zugehörige Tasks

• Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der einer Rechnung zugeordnet ist
• Geben Sie die fehlenden erforderlichen Rechnungsinformationen ein, und übermitteln Sie eine Rechnung
• Bestätigen Sie, ob eine Rechnung ein Duplikat ist
• Rechnungstyp konvertieren
• Setzt eine Rechnung auf den Status „Empfangen“ zurück
• Überprüfen Sie auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung
• Starten Sie die Verarbeitung einer Rechnung, die über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert wurde