Verwenden des Playbooks für Lieferanten-Offboarding zum Offboarding von Lieferanten

Lieferantenbesitzer und Lieferantenmanager können das Lieferanten-Offboarding-Playbook verwenden, um die Aufgaben und Aktivitäten abzuschließen, die zum Offboarding von Lieferanten erforderlich sind.

Offboarding eines Lieferanten-Playbooks

Das Playbook „Offboarding eines Lieferanten“ bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Abschließen verschiedener Phasen und Aktivitäten zum Offboarding eines Lieferanten.

Wenn ein Lieferantenmanager oder Lieferantenbesitzer das Offboarding eines Lieferantenfalls aus dem Arbeitsbereich „Quelle-zu-Zahlung“ übermittelt, öffnet die Anwendung den Fall auf der Registerkarte „Playbook“ auf der Detailseite.

Das Playbook „Offboarding eines Lieferanten“ wird nur für die Fälle vom Typ „Offboarding eines Lieferanten“ angezeigt.

Offboarding eines Lieferanten-Playbook-Flows

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Flow der Aktivitäten in jeder Phase des Playbooks „Offboarding eines Lieferanten“.

Abbildung : 1. Offboarding eines Lieferanten-Playbooks

Offboarding von Playbook-Phasen und -Aktivitäten für Lieferanten

Die folgende Tabelle listet die Phasen und Aktivitäten auf, die Lieferantenmanager und -Besitzer zum Offboarding von Lieferanten verwenden können.

Tabelle : 1. Playbook-Phasen und -Aktivitäten

Phase	Aktivität	Aktivitätsdetails
Fall überprüfen	Fall zuweisen	Wenn ein Lieferantenmanager oder -Besitzer einen Lieferanten-Offboarding-Fall erstellt, öffnet der Arbeitsbereich das Formular „Neuen Onboarding-Fall erstellen“ und dann das Playbook „Lieferanten-Offboarding“. Als Lieferantenmanager oder Erfüller können Sie diese Aktivität verwenden, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen. Sie können Folgendes tun: In Zugewiesen an Suchen Sie das Feld, suchen Sie nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus. In Kurzbeschreibung Feld, aktualisieren Sie die Beschreibung für den Fall. Wählen Sie Speichern. Wählen Sie Aus Arbeit beginnen Um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
Benachrichtigungs-E-Mails	Unvollständige Fälle überprüfen	Diese Aktivität zeigt die Liste aller ausstehenden oder ausstehenden Fälle an, die Sie vor dem Offboarding des Lieferanten überprüfen können. Verfügbare Aktionen: Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
	Unvollständige Aufgaben überprüfen	Diese Aktivität zeigt die Liste aller ausstehenden oder ausstehenden Aufgaben an, die Sie vor dem Offboarding des Lieferanten überprüfen können. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
	Interne Stakeholder benachrichtigen	Mit dieser Aktivität können Sie eine E-Mail senden, um interne Stakeholder über die Entscheidung zum Offboarding des Lieferanten zu benachrichtigen. Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in angezeigt Betreff Feld. Der E-Mail-Text ist mit dem entsprechenden Text vorab ausgefüllt. Fügen Sie die relevanten internen Stakeholder in hinzu Bis Feld. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus: E-Mail Senden : Sendet eine E-Mail an die internen Stakeholder. Überspringen : Überspringt diese Aktivität und wechselt zur nächsten Aktivität.
	Lieferant benachrichtigen	Mit dieser Aktivität können Sie eine E-Mail an den Lieferanten senden, in der er über seine Kündigung informiert wird. Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in angezeigt Bis Und Betreff Felder. Der E-Mail-Text ist mit dem entsprechenden Text vorab ausgefüllt. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus: E-Mail Senden : Sendet eine E-Mail an den Lieferanten. Überspringen : Überspringt diese Aktivität und wechselt zur nächsten Aktivität.
Kündigungsplan	Entscheiden, ob eine Sorgfaltspflichtanforderung erforderlich ist	Mit dieser Aktivität können Sie Sorgfaltspflicht für den Lieferanten anfordern, der Offboarden soll. Dies hilft Ihnen bei der Bewertung der Auswirkungen des Offboardings des Lieferanten. Hinweis: Diese Aktivität wird nur angezeigt, wenn Sie sowohl die Plugins com.snc.sn_Supplier_tprm als auch com.sn_tprm_Onboarding installiert haben. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Offboarding einer Interaktion mit Sorgfaltspflicht : Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine Sorgfaltspflicht-Anforderung für den Lieferanten erstellen möchten. Offboarding einer Interaktion OHNE Sorgfaltspflicht : Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie keine Sorgfaltspflicht-Anforderung für den Lieferanten erstellen möchten. Wenn Sie ausgewählt haben Offboarding einer Interaktion mit Sorgfaltspflicht , Führen Sie dann Folgendes aus: In Drittpartei Geben Sie den Namen des Lieferanten ein. In Anwender, der auf den ersten IRA-Fragebogen antwortet Feld, geben Sie den Namen des TPRM-Beurteilers an. In Interaktion Wählen Sie die Interaktion für den Lieferanten aus. Wählen Sie Absenden.
	Warten, bis der Risikoprozess gestartet wird	Sobald die Sorgfaltspflicht-Anforderung in den Status „IRQ in Bearbeitung“ wechselt, wird diese Aktivität automatisch abgeschlossen und zur nächsten Aktivität verschoben.
	Vertrag auf Compliance überprüfen	Diese Aktivität listet alle offenen Verträge für den Lieferanten auf. Stellen Sie sicher, dass alle Begriffe und Klauseln befolgt werden. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
	Ausstehende Rechnungen begleichen	Überprüfen Sie alle ausstehenden Rechnungen, um sicherzustellen, dass alle Zahlungen oder Salden beglichen wurden. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Endgültige Hinweise	Unvollständige Fälle überprüfen	Diese Aktivität zeigt die Liste aller ausstehenden oder ausstehenden Fälle an, die Sie vor dem Offboarding des Lieferanten überprüfen können. Verfügbare Aktionen: Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
	Unvollständige Aufgaben überprüfen	Diese Aktivität zeigt die Liste aller ausstehenden oder ausstehenden Aufgaben an, die Sie vor dem Offboarding des Lieferanten überprüfen können. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
	Interne Stakeholder benachrichtigen	Mit dieser Aktivität können Sie eine E-Mail senden, um interne Stakeholder über die Entscheidung zum Offboarding des Lieferanten zu benachrichtigen. Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in angezeigt Betreff Feld. Der E-Mail-Text ist mit dem entsprechenden Text vorab ausgefüllt. Fügen Sie die relevanten internen Stakeholder in hinzu Bis Feld. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus: E-Mail Senden : Sendet eine E-Mail an die internen Stakeholder. Überspringen : Überspringt diese Aktivität und wechselt zur nächsten Aktivität.
	Lieferant benachrichtigen	Mit dieser Aktivität können Sie eine E-Mail an den Lieferanten senden, in der er über seine Kündigung informiert wird. Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in angezeigt Bis Und Betreff Felder. Der E-Mail-Text ist mit dem entsprechenden Text vorab ausgefüllt. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus: E-Mail Senden : Sendet eine E-Mail an den Lieferanten. Überspringen : Überspringt diese Aktivität und wechselt zur nächsten Aktivität.
Fall schließen Verwaltet die Aktivitäten zum Schließen des Falls.	Anwenderaccounts deaktivieren	Mit dieser Aktivität können Sie ein Ticket für die entsprechenden Teams erstellen, um Anwenderaccounts zu deaktivieren. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus: Akzeptieren : Deaktiviert die Lieferantenanwenderaccounts. Überspringen : Durch das Überspringen dieser Aktivität werden die Lieferantenanwenderaccounts deaktiviert und zur nächsten Aktivität übergegangen.
	Fall schließen	Mit dieser Aktivität können Sie den Fall schließen. Gehen Sie wie folgt vor: In Abschlussnotizen Geben Sie die Details beim Schließen des Falls ein. Wählen Sie Aus Fall abschließen . Aktualisiert den Fall auf „Abgeschlossen“.
	Aktive primäre Kontakte auf „Falsch“ aktualisieren	Mit dieser Aktivität werden alle Kontakte des Offboardings des Lieferanten deaktiviert. Das heißt, Aktiv Kontrollkästchen ist deaktiviert und Gesperrt Das Kontrollkästchen ist für die Kontakte in der Tabelle „Lieferantenkontakt“ [vm_vdr_contact] aktiviert.