Erstellen Sie eine Genehmigungsregel

Genehmigen Sie eine Bestellanforderung, Bestellung, Beschaffungsanforderung oder Rechnung, indem Sie eine Genehmigungsstrategie definieren und Genehmigungsregeln erstellen. Dies ist eine One-Place-Konfiguration, die jede Art von Genehmigungsprozess vorantreiben kann, den Ihre Organisation möglicherweise benötigt.

Vorbereitungen

Um eine Genehmigungsregel zu erstellen, müssen Sie Ihren Produktkatalog eingerichtet haben (mit den erforderlichen Produktkategorien, Produktmodellen und Lieferantenprodukten) und sollten in der Lage sein, eine Einkaufsanforderung oder Beschaffungsanforderung zu stellen. Weitere Informationen zum Einrichten Ihres Produktkatalogs finden Sie unter Erstellen Sie eine Produktkategorie , Erstellen Sie ein Produktmodell , Und Fügen Sie ein Lieferantenprodukt hinzu . Sie müssen auch den sys_user-Datensatz entsprechend eingerichtet haben, um relevante Details wie Auftragscodes, Manager einzubeziehen.

Erforderliche Rolle: sn_shop.procurement_administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können eine Genehmigungsregel erstellen, um zu bestimmen, wie Genehmigungspläne generiert und weitergeleitet werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind Sourcing and Purchasing AutomationModul.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Sourcing and Purchasing Automation > Verwaltung   > Genehmigungsregel  an.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Genehmigungsregelformular

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für die Genehmigungsregel.
   Name	Name, den Sie der Genehmigungsregel zuweisen.
   Aktiv	Option zur Entscheidung, ob diese Regel zum Generieren von Genehmigungen während des Bestellanforderungsprozesses verwendet wird.
   Objekt wird genehmigt	Objekt, für das Sie eine Genehmigung wünschen. Die folgenden Optionen sind verfügbar: Rechnung Bestellung Bestellanforderung Beschaffungsanforderung Sie wird standardmäßig basierend auf dem ausgewählten genehmigenden Objekt verwendet. Für Beschaffungsanforderung und Bestellanforderung ist die Bestellanforderungsposition, für die Bestellung die Bestellposition und für die Rechnung die Rechnungsposition. Hinweis: Während vollständige Genehmigungs-Workflows, einschließlich Genehmigungs-Engine, Status-Flows und E-Mail-Benachrichtigungen, für Bestellanforderungen und Beschaffungsanforderungen bereitgestellt werden, ist bei der Definition von Status-Flows und E-Mail-Benachrichtigungen für Bestell- und Rechnungsgenehmigungsregeln eine zusätzliche Implementierung erforderlich.
   Zeile wird genehmigt	Objektposition, für die Sie eine Genehmigung wünschen, wird genehmigt.
   Genehmigungsregeltyp	Typ der Genehmigungsregel, die bestimmt, wie Genehmigungspläne generiert und weitergeleitet werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die folgenden Optionen sind verfügbar: Dynamische Anwender oder Gruppen Managerhierarchie – Stellencode Managerhierarchie Angegebene Anwender oder Gruppen Kostenstellen-Manager Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das genehmigende Objekt eine Bestellanforderung ist. Je nach ausgewähltem Regeltyp werden die zugehörigen Felder angezeigt. Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie unter Genehmigungsregeltypen .
   Genehmigungen basieren auf	Geschäftsinhaber, auf dem die Genehmigungsregel basiert.
   Anwender	Angegebene Anwender, die die Genehmigung basierend auf dem Genehmigungsauslöser erhalten sollen.
   Gruppen	Anwender in den angegebenen Gruppen, die die Genehmigung basierend auf dem Genehmigungsauslöser erhalten sollen.
   Freigabesequenz	Sequenz, in der die Genehmigungsregeln ausgelöst werden sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Gruppierung und Sequenzierung der Genehmigungsregel.
   Genehmigung erforderlich von	Bestimmt die Manager, die die Genehmigungsanforderung während des Bestellanforderungsprozesses erhalten sollen.
   Automatische Genehmigung zulassen	Bestimmt, ob die Selbstgenehmigung aktiviert werden soll. Standardmäßig ist diese Kennzeichnung aktiviert oder auf „wahr“ festgelegt, um die Selbstgenehmigungsfunktion zu aktivieren, bei der die anfordernde Person die Genehmigungsberechtigung hat. Wenn die Kennzeichnung jedoch gelöscht oder auf „falsch“ festgelegt ist, wird die anfordernde Person als aktiver Genehmiger in der generierten Genehmigungsliste der Genehmigungs-Engine aufgenommen, wodurch die standardmäßige Selbstgenehmigungsfunktion überschrieben wird. Die anfordernde Person muss jetzt eine explizite Genehmigungsentscheidung bereitstellen, indem sie eine Genehmigungsaufgabe abschließt.
   Einkaufsanwender	Anwender, für den Genehmigungen ausgelöst werden.
   Senden Sie die Genehmigung an Einkaufsanwender	Optionen zum dynamischen Senden einer Genehmigung an einen Anwender oder eine Gruppe im Zusammenhang mit dem Einkaufsanwender.
   Autorisierte Auftragscodes	Mindestens ein Auftragscode, der Einkäufe bis zum angegebenen Limit automatisch genehmigen kann.
   Genehmigtes Einkaufslimit	Referenzwährungsschwellenwert, innerhalb dessen Anwender mit den angegebenen Auftragscodes Bestellanforderungen genehmigen können.
   Methode für die Genehmigungsweiterleitung	Methode zur Weiterleitung der Genehmigungen. Die Optionen sind sequenziell und parallel.
   Methode zur Genehmigungsentscheidung	Methode zum Genehmigen der Regel. Sie können auswählen, ob alle Genehmiger die Regel genehmigen müssen oder ob sie von jedem Genehmiger genehmigt werden kann.
   Auslösebedingungen für Genehmigung	Bedingungen basierend auf dem genehmigenden Objekt, die die Bedingungen bestimmen, unter denen ein Genehmigungsplan erstellt wird. Die Auslöserbedingungen basieren auf der Tabelle „genehmigendes Objekt“ und ermöglichen dem Anwender das Dot-Walking. Wenn der Anwender beispielsweise Auslöserbedingungen aus dem maximalen Budget einer Beschaffungsanforderung erstellen möchte, sollte er von maximalem Budget zu Betrag gehen und dann die Bedingungen erstellen. Hinweis: Genehmigungen werden für jedes genehmigende Objekt einzeln ausgewertet. Wenn Sie beispielsweise dieselbe Genehmigung für eine Beschaffungsanforderung und eine Bestellanforderung erstellen, werden Genehmigungen zweimal ausgelöst. Um dies zu verhindern, kann der Administrator konfigurieren, dass Genehmigungen nicht in einer Bestellanforderung erstellt werden, wenn sie von einer Beschaffungsanforderung unterstützt wird, die nicht leer ist. Dies erfolgt über die Auslöserbedingungen für die Genehmigung.

4. Wählen Sie Absenden.

• Genehmigungsregeltypen
  Genehmigungsregeltypen bestimmen die Methoden, mit denen Genehmigungen während des Bestellanforderungsprozesses erstellt werden.
• Überlegungen zur Genehmigungsregel
  Faktoren wie Währung, die Devisen, Referenzen und Transaktionen umfassen, entscheiden über die auszulösenden Genehmigungsregeln. Einige der anderen Faktoren sind unter anderem Einkaufslimit, Positionsbetrag und erhaltene Positionen.
• Gruppierung und Sequenzierung der Genehmigungsregel
  Als Beschaffungsadministrator können Sie Genehmigungsregeln Genehmigungsgruppen zuordnen und die Reihenfolge definieren, um festzulegen, wann diese Regeln ausgelöst werden sollen. Mit dieser Zuordnung wird eine Reihe von Genehmigungsregeln innerhalb einer Regelgruppe sequenziell ausgelöst, anstatt alle gleichzeitig auszuwerten.