Bestellpositionen

Bestellpositionen stellen Informationen zu den einzelnen Positionen unter einer Bestellanforderung oder einer Beschaffungsanforderung für den referenzierten Lieferanten bereit.

Ein Beschaffungsspezialist oder Beschaffungsadministrator kann manuell eine Bestellposition im Status „Überprüfung ausstehend“ erstellen. Füllen Sie die folgenden Felder in der Bestellposition aus:

• Juristische Person und Kostenstelle, basierend auf dem angegebenen Geschäftsinhaber
• Hauptbuchkontofelder, basierend auf den Hauptbuchzuweisungsregeln
• Startkosten pro Einheit und ausgehandelte Stückkosten, basierend auf dem zugrunde liegenden Vertragspreis des Lieferantenprodukts
• Einheit, basierend auf dem zugrunde liegenden Produktmodell des Lieferantenprodukts

Wenn ein nicht berechtigtes Lieferantenprodukt basierend auf vorhandenen Einkaufssteuerungen und den Kriterien „Lieferant liefert an“ ausgewählt wird, wird dem Käufer beim Versuch, die Bestellposition zu speichern, ein Fehler angezeigt.

Eine Bestellposition kann auch aus dem Aufnahmeprozess erstellt werden. Erfasst die Mitarbeiteranforderungsdetails für den Artikel, der bezogen oder gekauft werden muss.

Wenn die Beschaffung für das ausgewählte Lieferantenprodukt erforderlich ist, wird beim Speichern der Bestellposition eine Beschaffungsanforderung erstellt. Das Aktualisieren des Status der Beschaffungsanforderung auf „Abgebrochen geschlossen“ oder „keine Entscheidung geschlossen“ entspricht einer Aktualisierung des Status der zugehörigen Bestellpositionen. Gutschriftkäufe sind in diesem Szenario nicht aktiviert. Die Gruppierungslogik bestimmt, ob die Position automatisch mit einer vorhandenen Bestellanforderung zusammengeführt werden kann.

Die Schlüsselfelder einer Bestellposition lauten wie folgt:

Tabelle : 1. Bestellpositionsfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Vom System generierter eindeutiger Bezeichner der Bestellposition.
Lieferant	Lieferant, für den der Käufer die Bestellung aufgibt. Wenn der Käufer für eine nicht-Katalogaufnahme einen Lieferantennamen angibt, für den kein Lieferantendatensatz vorhanden ist, wird manuell ein neuer Lieferantendatensatz mit einigen der folgenden Details erstellt: Offizieller Name gemäß dem vom Käufer angegebenen Namen. Onboarding-Status des Lieferanten. Ein Onboarding-Playbook wird für neue Lieferanten als Teil von ausgelöst Supplier Lifecycle Operations, Um den Registrierungsprozess für den neuen Lieferantenkontakt zu leiten. Beziehungsstatus des Lieferanten Bevorzugter Status des Lieferanten Die vom Käufer für den Lieferanten bereitgestellten Kontaktdetails werden auch als Datensatz in angezeigt Lieferantenkontakte Zugehörige Liste. Dieser Datensatz wird mit Hilfe der API zur Erstellung von Lieferantenkontakten aus erstellt Supplier Lifecycle Operations. Weitere Informationen finden Sie unter Formular „neuer Lieferantenfall“ erstellen.
Produktkategorie	Produktkategorie, die über diese Bestellposition bezogen wird.
Lieferantenprodukt	Lieferantenprodukt, für das die Bestellposition erstellt wird. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Gebühren verarbeiten“ ist.
Produktname	Name des Lieferantenprodukts. Bei einem nicht-Katalog-Einkauf werden die Informationen aus übernommen Beschreiben Sie das Produkt Oder Beschreiben Sie den Service Felder. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Gebühren verarbeiten“ ist.
Produktbeispiel	Referenz-URL, die der Käufer bereitstellt. Für einen nicht-Katalog-Einkauf werden diese Informationen von abgerufen Haben Sie ein Beispiel dafür, was Sie suchen? Feld in ShoppingHub. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Gebühren verarbeiten“ ist.
Lieferant kontaktiert?	Gibt an, ob der Käufer den Lieferanten bereits kontaktiert hat. Für einen Einkauf ohne Katalog wird dieses Feld auf „wahr“ festgelegt, wenn der Käufer eine Auswahl trifft Ich habe sie bereits kontaktiert . Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Gebühren verarbeiten“ ist.
Lieferantenkontakt	Name des Lieferantenkontakts für diesen Lieferanten.
Lieferant – E-Mail-Adresse des Kontakts	Registrierte E-Mail-ID für diesen Lieferantenkontakt.
Nicht-Katalogkauf?	Gibt an, ob ein nicht-Katalog-Aufnahme-Workflow initiiert wird. Der Wert ist „wahr“, wenn ein Käufer verwendet Sehen Sie nicht, was Sie benötigen? Option in ShoppingHub. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Gebühren verarbeiten“ ist.
Status	Aktueller Status der Bestellposition. Hinweis: Dies ist ein schreibgeschütztes Feld.
Beschaffung	Übergeordneter Einkauf, der dieser Bestellposition zugeordnet ist.
Beschaffungsanforderung	Beschaffungsanforderung, die dieser Bestellposition zugeordnet ist.
Verhandlungsereignis	Verhandlungsereignis, das dieser Bestellposition zugeordnet ist.
Verhandlung	Verhandlung, die dieser Bestellposition zugeordnet ist.
Bestellanforderung	Bestellanforderung, die dieser Bestellposition zugeordnet ist.
Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung, die für den Käufer in ShoppingHub sichtbar ist. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Gebühren verarbeiten“ ist.
Kaufgrund	Grund für den Kauf, den der Käufer vor dem Bezahlvorgang bereitstellt. Für einen nicht-Katalog-Einkauf werden diese Informationen von abgerufen Warum benötigen Sie dies? Feld in ShoppingHub. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Gebühren verarbeiten“ ist.
Bearbeitungsgebühr	Gebühren, die für einen bestimmten Lieferanten hinzugefügt werden, wenn eine Regel ausgelöst wird, da bestimmte konfigurierbare Bedingungen für eine Bestellanforderung erfüllt sind. Weitere Informationen zur Bearbeitung von Gebühren finden Sie unter Bearbeitungsgebühren. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Produkttyp Bearbeitungsgebühren ist.
Spezifische Anforderungen	Anforderungen, die der Käufer angibt. Bei einem Einkauf ohne Katalog werden diese Informationen in angegeben Alle spezifischen Anforderungen Feld in ShoppingHub.
Einkaufsdetails
Ausgabenkategorisierung	Gibt an, ob die Verhandlung mit dem Lieferanten adressierbar ist oder nicht.
Verhandelt von	Gibt an, wer für die Verhandlung verantwortlich ist.
Produkttyp	Gibt an, ob der bestellte Produkttyp eine Waren-, Service- oder Bearbeitungsgebühr ist.
Wareneingang erforderlich	Gibt an, ob zusätzlich zur Rechnung ein Beleg erforderlich ist. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Produkttyp ist Gut .
Einmalige Preisgestaltung	Gibt an, ob die für einen Service erstellten Preise in nachfolgenden Bestellanforderungen wiederverwendet werden können. Wenn er im Kontext einer Beschaffungsanforderung oder Verhandlung für einen Service erstellt wird, ist der Standardwert Ja . Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Produkttyp ist Service .
Voraussichtliches Lieferdatum	Erwartetes Datum für die Lieferung, die der Käufer anfordert. Hinweis: Dieses Datum kann in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft liegen. Damit das Datum in der Vergangenheit liegt, wird Danach Das Feld in der zugehörigen Bestellanforderungstabelle muss auf „Ja“ festgelegt sein.
Bestätigungstyp	Gibt an, ob der Erhalt der Bestätigung erforderlich ist, und den Typ des Belegs. Die verfügbaren Optionen sind Meilensteine , Servicebestätigung , Und Zweiseitige Übereinstimmung . Dieses Feld wird als angezeigt Rechnung Wenn der Produkttyp Bearbeitungsgebühren ist. Hinweis: Wenn Sie ein Bestandskunde sind, wird mit fortgefahren Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen(sn_Shop)-Plugin und das Shopping Hub-Plugin (sn_spend_uib) wird übersprungen. Die Servicebestätigung wird durch die Rechnungsbestätigung für Sie ersetzt.
Meilenstein-Auszahlungstyp	Gibt den Typ der Meilensteinauszahlung an. Die verfügbaren Optionen sind Betrag Und Prozentsatz . Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Bestätigungstyp auf festgelegt ist Meilensteine .
Startdatum	Erwartetes Startdatum des Service, den der Käufer bereitstellt. Hinweis: Dieses Datum kann in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft liegen. Damit das Datum in der Vergangenheit liegt, wird Danach Das Feld in der zugehörigen Bestellanforderungstabelle muss auf „Ja“ festgelegt sein.
Enddatum	Erwartetes Datum bis zum Ende der Bereitstellung des Service für den Käufer. Enddatum Wird berechnet als: Startdatum +[ Laufzeit * Bedingungswert ]. Hinweis: Dieses Datum kann in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft liegen. Damit das Datum in der Vergangenheit liegt, wird Danach Das Feld in der zugehörigen Bestellanforderungstabelle muss auf „Ja“ festgelegt sein.
Länge des Begriffs	Dauer der Laufzeit. Wenn der Käufer einen Zeitrahmen auswählt, wird der Auftrag als Rahmenauftrag betrachtet.
Wert des Begriffs	Typ der Bedingung. Die Optionen sind Tage , Wochen , Monate , Und Jahre .
Maximales Budget	Maximales Budget, das der Käufer für diesen Einkauf bereitstellt.
Kaufmenge	Menge des Produkts, das der Käufer kaufen möchte.
Geschätzte Steuer	Steuerschätzung für das Produkt basierend auf Preis und Lieferort.
Voraussichtlicher Versand	Geschätzte Versandkosten für das Produkt basierend auf dem Lieferort.
Gesamtpositionsbetrag	Gesamtpreis der erworbenen Waren und Services, einschließlich geschätzter Steuern und Versand.
Nettobetrag	Betrag, der als Kostenzuteilung in der Bestellung enthalten ist. Dies enthält keine Schätzungen.
Summe einzelner Einheiten	Die Anzahl der erstellten festen Assets hängt von diesem Wert ab.
Individuelle Kosten pro Einheit	Kosten der einzelnen Einheit.
Lieferantengebotsdetails
Vorlaufzeit des Lieferanten (Tage)	Anzahl der Tage, die der Lieferant benötigt, um die Waren zu liefern oder den Service bereitzustellen. Basierend darauf variieren das Lieferdatum für Waren sowie das Start- und Enddatum für Services.
Einheit	Einheit, in der das Produkt vom Lieferanten bereitgestellt wird.
Lieferantenmenge	Menge, die der Lieferant bereitstellen kann.
Anfangskosten pro Einheit	Kosten pro Einheit des Produkts vor der Verhandlung.
Ausgehandelte Kosten pro Einheit	Kosten pro Einheit des Produkts nach der Verhandlung.
Gesamtgebotsbetrag	Menge des Lieferanten multipliziert mit ausgehandelten Stückkosten. Spiegelt den Gesamtgebotsbetrag dieses Lieferanten für diese Bestellposition wider.
Ausgehandelte Einsparungen	Gesamteinsparungen durch Verhandlung. Dies wird berechnet als: (Startkosten pro Einheit – ausgehandelte Stückkosten) x Menge des Lieferanten
Lieferantenhinweise	Zusätzliche Hinweise zum Lieferanten, falls vorhanden.
Bereitstellungsdetails
Felder im Abschnitt „Lieferdetails“ ordnen sich den Informationen aus den Lieferortdetails zu, die der Käufer bereitstellt. Versandmethode wird hier als schreibgeschütztes Feld angezeigt. Dieser Abschnitt wird jedoch nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
Buchhaltungsdetails
Produktkategorie	Kategorie, zu der das Lieferantenprodukt gehört.
Investitionsaufwandskonto	Hauptkonto zum Buchen der Investitionsausgaben dieses Produkts nach Abschluss des Einkaufs.
Ausgabenkonto	Hauptkonto zum Buchen der Betriebsausgaben dieses Produkts nach Abschluss des Einkaufs.
Zahlungsplan	Gibt den Zeitplan für Zahlungen an den Lieferanten an.
Vorauszahlungen erforderlich	Gibt an, ob dem Lieferanten Vorauszahlungen für diesen Einkauf gutgeschrieben werden können.
Juristische Person	Interne juristische Person, die die Kosten dieses Einkaufs verursacht.
Kostenstelle	Kostenstelle, die die Kosten dieser Transaktion verursacht.

Das Investitionskonto, das Ausgabenkonto und die Vorauszahlungsdetails werden aus ausgefüllt hauptbuch-Zuweisungsregeln .

Im Folgenden finden Sie die zugehörigen Listen einer Bestellposition:

Tabelle : 2. Zugehörige Listen der Bestellposition

Zugehörige Liste	Beschreibung
Fälle	Zeigt alle Fälle an, die dieser Bestellposition zugeordnet sind.
Einkaufsaufgaben	Stellt Informationen zu Aufgaben bereit, z. B. das Abrufen weiterer Informationen von der anfordernden Person oder die Vergabe eines Zuschlags an einen Lieferanten, nachdem Angebote eingegangen sind. Details finden Sie unter Einkaufsaufgaben und Beschaffungsfälle.
Einkaufs-SLAs	Stellt SLA-Informationen für Aufgaben und Genehmigungen bereit. Die zugrunde liegenden SLA-Definitionen werden durch Einkaufs-SLA-Definitionen definiert, bei denen es sich um ein Administrationsmodul handelt.
Preisgestaltung	Speichert die Beziehung zwischen Lieferantenprodukt, Verträgen und Preis eines Produkts. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Preisgestaltung.
Meilensteine	Stellt Informationen zu allen Meilensteinen für diesen Einkauf bereit. Diese zugehörige Liste ist nur sichtbar, wenn der Bestätigungstyp auf festgelegt ist Meilensteine . Details finden Sie unter Meilensteine.
Kostenzuteilungen	Stellt die Informationen zum Kostenzuteilungstyp und zur Kostenstelle für diese Bestellposition bereit. Details finden Sie unter Kostenzuteilungen.
Vorauszahlungen	Stellt Informationen zu den Vorauszahlungsdetails bereit, z. B. den Betrag und das Zahlungsdatum für diesen Einkauf. Diese zugehörige Liste ist nur sichtbar, wenn Vorauszahlungen erforderlich Feld ist aktiviert. Details finden Sie unter Vorauszahlungen.
Vertragsanforderungen	Zeigt alle zugehörigen Vertragsanforderungen für diese Bestellposition an. Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie über verfügen Source-to-Pay OperationsMit Vertragsmanagement ProPlugin (com.snc.sn_spend_clm) installiert.

• Meilensteine
  Meilensteine stellen eine Bestätigung dar, dass ein bestimmtes Lieferergebnis für einen Service erreicht wurde. Sie können einen Meilenstein für die Bestellposition und die Bestellposition für einen Serviceprodukttyp erstellen, wenn der Bestätigungstyp auf festgelegt ist Meilensteine .
• Kostenzuteilungen
  Die Kostenzuteilung definiert, wie die Zahlung für eine bestimmte Bestellposition zugeteilt wird. Kosten können einer Kostenstelle, Mitarbeitergutschrift oder Gehaltsabrechnungen zugeordnet werden.
• Vorauszahlungen
  Eine Vorauszahlung ist der Betrag, der für Services vor dem Fälligkeitsdatum des Belegs oder der Rechnungsstellung bezahlt wurde. Wenn eine Rechnung für eine Vorauszahlung ausgestellt wird, wird sie gegen das Vorauszahlungskonto verrechnet. Während des definierten Vorauszahlungszeitraums wird der Betrag entsprechend auf das Investitionsaufwand- oder Ausgabenkonto amortisiert.

Zugehörige Konzepte

• Einkaufsüberarbeitungs-Flows