SPO Listenseite

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Zeigen Sie als Mitarbeiter für das Beschaffungsfallmanagement (PCM) Ihre Beschaffungsfälle an, bearbeiten Sie sie, und zeigen Sie die Knowledge Base an. Wenn Sie als Beschaffungsspezialist angemeldet sind, können Sie jedoch auch die verschiedenen Falltypen, Knowledge Base, Aufträge, Belegbestätigungen, Interaktionen anzeigen und mit ihnen arbeiten. und primäre Daten.

    Mit der zusätzlichen Lieferantenrolle „sn_Supplier.Fulfiller“ kann ein Beschaffungsspezialist Lieferantenfälle aus der Listenansicht von anzeigen, bearbeiten und erstellen Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    Hinweis:
    Die Plugins „App-Supplier“ (com.snc.sn_Supplier_mgmt) und „App-Supplier-common“ (com.snc.sn_slm) müssen ebenfalls installiert werden, um Lieferantenfälle anzuzeigen.

    Sie können jedes Modul und Submodul auswählen, um die Details in einer Liste anzuzeigen. Hier können Sie die Spaltenbreiten anpassen, die URL kopieren, Filter anwenden und die Liste in einen gewünschten Dateityp exportieren. Sie können auch einen ausgewählten Datensatz bearbeiten oder nach Bedarf einen neuen Datensatz erstellen.

    Sie können dann den Link für die Datensatznummer öffnen, um weitere Details zu diesem Datensatz anzuzeigen, einschließlich zugehöriger Listen, die als Registerkarten angezeigt werden, und des Aktivitätenstroms für diesen Datensatz, der Kommentare, Arbeitsnotizen und E-Mails enthält.

    Gruppierung zugehöriger Listen

    Als Beschaffungsmanager, der an bestimmten Beschaffungsobjekten arbeitet, können Sie alle ähnlichen zugehörigen Listen gruppiert an einem Ort für eine einfache Referenz unter anzeigen Zugehörige Arbeit , Vereinbarungen , Und Beschaffungsansatz Registerkarten. Die folgenden Informationen sind normalerweise unter diesen Registerkarten gruppiert:
    • Zugehörige Arbeiten
      • Genehmigungspläne
      • Einkaufsaufgaben
      • Einkaufs-SLAs
      • Aufgaben-SLAs
      • Vertragsanforderungen
        Hinweis:
        Diese Registerkarte ist für Beschaffungsanforderungen, Verhandlungsereignisse, Verhandlungen, Bestellanforderungen und Bestellpositionen verfügbar. nur, wenn Sie haben Source-to-Pay OperationsMit Vertragsmanagement ProPlugin (com.snc.sn_spend_clm) installiert.
      • Fälle
      • Interaktionsbezogene Datensätze
        Hinweis:
        Diese Registerkarte ist normalerweise für Fälle verfügbar.
    • Verträge
      • Zugehörige Verträge
      • Unterzeichnete Verträge
      • Vertragsentwürfe
      • Andere juristische Dokumente
    • Beschaffungsansatz
      • Beschaffungsanforderungen
      • Verhandlungen
      • Bestellpositionen
      Hinweis:
      Diese Registerkarte ist normalerweise für Verhandlungsereignisse verfügbar.
    • E-Mails
      • E-Mail-Entwürfe
      • Gesendete E-Mails
    Hinweis:
    Sie können die zugehörigen Listen anpassen, die auf diesen zugehörigen Arbeitselementregisterkarten angezeigt werden sollen, indem Sie die erforderlichen clientseitigen Variablen auf der Standarddatensatzseite aktualisieren, die im Lieferumfang enthalten ist Source-to-Pay-Arbeitsbereich. ​Alle Konflikte, die sich aus vorherigen Anpassungen mit der Datensatzseite ergeben, können behandelt werden, indem der Unterschied in der Macroponent-Datei identifiziert und die Änderungen nach Bedarf zusammengeführt werden. ​

    Formulargruppierung

    Als Beschaffungs- und Einkaufserfüller, die Beschaffungsanforderungen in bearbeiten Source-to-Pay-Arbeitsbereich, Zeigen Sie die Formulardaten der Beschaffungsanforderung wie folgt in organisierten Abschnitten an, damit Sie die Informationen leichter finden können, auf die Sie sich konzentrieren müssen.
    • Beschaffungsanforderung
    • Angefordertes Produkt
    • Verhandlungsereignis
    Die zugehörigen Listen „Bestellpositionen“ und „Vertragsanforderungen“ zeigen auch die Informationen an, die für die Beschaffungs- und Einkaufserfüller am wichtigsten sind.

    Darüber hinaus ist das Bestellpositionsformular (PRL) in Abschnitten organisiert, in denen relevante Felder angezeigt werden, je nachdem, ob Sie es als Teil des Beschaffungs- und Verhandlungsprozesses oder des Einkaufsprozesses anzeigen.

    Hier sind die Abschnittsdetails einer Bestellposition mit Details zu den relevanten Feldern.
    • Bestellanforderungsposition
      Hinweis:
      Falls eine Bestellposition als Teil des Beschaffungsprozesses storniert wird, enthält dieser Abschnitt Details zum Stornierungsgrund und „storniert von“. Diese Informationen werden für aktive Bestellpositionen nicht angegeben.
    • Lieferant und Preise
      Hinweis:
      Als Teil einer Bestellanforderung werden preisbezogene Informationen wie Startstückpreis, ausgehandelter Stückpreis, Gesamtpositionsbetrag usw. für die Bestellposition bereitgestellt.
    • Lieferung
      Hinweis:
      • Für Waren, die bezogen werden sollen, wird das angeforderte Lieferdatum angezeigt.
      • Für zu beschaffende Services werden angeforderte Start- und Enddaten angezeigt.
      • Dieser Abschnitt ist für Bestellpositionen vom Typ „Bearbeitungsgebühr“ nicht verfügbar.
    • Buchhaltung, Wareneingang und Zahlung

    Um zu debuggen, warum ein bestimmtes Feld sichtbar oder ausgeblendet ist, navigieren Sie im Beschaffungsanforderungsformular zum Formulargenerator, und wählen Sie jedes Feld aus, um zu verstehen, welche UI-Richtlinie anwendbar ist​.

    Kontextbezogene Informationen

    Im kontextbezogenen Seitenbereich können Sie relevante Informationen wie Mitarbeiterunterstützung, Anhänge, Vorlagen sowie Beschaffungsfälle und -Aufgaben anzeigen, die diesem Beschaffungsdatensatz zugeordnet sind, über dynamische zugehörige Datensätze.

    Informationen zur Mitarbeiterunterstützung finden Sie unter Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Informationen zur Beschaffung und Lieferantenfallerstellung finden Sie unter Erstellen Sie einen BeschaffungsfallUnd Erstellen Sie einen Lieferantenfall. Informationen zur Erstellung von Beschaffungsaufgaben finden Sie unter Erstellen Sie eine Beschaffungsaufgabe.

    Als Beschaffungsmanager und -Erfüller erhalten Sie auch eine kontextbezogene Ansicht von Lieferantenprofilkarten für Beschaffungsobjekte​wie Bestellanforderungen​, Beschaffungsanforderungen​, Verhandlungsereignisse​, Verhandlungen​und Beschaffungsfälle​. Diese Lieferantenprofilkarten helfen Ihnen bei wichtigen relevanten Informationen wie Lieferantenname, Branche, integrierte Kennzeichnung, Website, Lieferantenkontakt, falls vorhanden, und so weiter​. Alle relevanten Lieferanten für jedes Beschaffungsobjekt sind im kontextbezogenen Seitenbereich sichtbar. Wenn beispielsweise eine Beschaffungsanforderung mit drei Lieferanten bearbeitet wird, sind alle drei Lieferantenprofilkarten im Kontextbereich sichtbar. ​Sie können weitere Drilldowns in die 360-Grad-Ansicht des Lieferanten durchführen, indem Sie die einzelnen Lieferantenkarten auswählen und Details dazu sammeln.

    Als Administratoren können Sie das Erscheinungsbild oder die Informationen anpassen, die auf diesen Lieferantenprofilkarten angezeigt werden sollen, über die Arbeitsbereichs-Experience des Lieferantenmanagers in UI Builder. Sie können diese Lieferantenkarten auch weiteren Beschaffungsobjekten in hinzufügen Source-to-Pay-ArbeitsbereichDurch Ändern der Bedingungen der Objektdatensatzseiten. Alle Konflikte, die sich aus vorherigen Anpassungen mit der Datensatzseite ergeben, können behandelt werden, indem der Unterschied in der Macroponent-Datei identifiziert und die Änderungen nach Bedarf zusammengeführt werden. ​

    Sidebar und Microsoft Teams für Source-to-Pay-Arbeitsbereich

    Mit der Sidebar können Stakeholder mit anderen zusammenarbeiten, indem sie bei der Arbeit an aufgabenbasierten Datensätzen Diskussionen führen. Sie können eine Sidebar-Diskussion erstellen, indem Sie auswählen Besprechen Auf der Detailseite des Beschaffungsobjekts auf der Source-to-Pay-ArbeitsbereichListenseite. Andere Stakeholder werden benachrichtigt, wenn Sie sie einer Diskussion hinzufügen. Sie können über das Symbol „Diskussionen in der Seitenleiste“ an der Diskussion teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Sidebar and Microsoft Teams.

    Weitere Informationen zur Seitenleiste finden Sie unter Sidebar.

    Weitere Informationen zur Verwendung der Seitenleiste finden Sie unter Using Sidebar.

    Informationen zum Aktivitätenstrom in der Seitenleiste finden Sie unter Activity stream in Sidebar.

    Detaillierte Informationen zum Integrieren und Aktivieren der Sidebar mit Microsoft Teams finden Sie unter Integrate Sidebar and Microsoft TeamsUnd Enable or configure the Microsoft Teams integration.

    Konfigurieren Sie die Listenseite Ihres Arbeitsbereichs

    Sie können die Listenseite konfigurieren, verschiedene Zielgruppen für die Seite definieren und bei Bedarf sogar die verschiedenen Module hinzufügen, entfernen oder ändern. Es wird jedoch empfohlen, ein Duplikat der Seite zu erstellen, bevor Sie es ändern. Detaillierte Informationen finden Sie unter Listenansicht wird eingerichtet .