Erstellen Sie einen Fall im Namen eines Lieferanten aus Source-to-Pay-Arbeitsbereich

Erstellen Sie einen Lieferantenfall, um den Fortschritt von Lieferantenaufgaben nachzuverfolgen, Probleme im Zusammenhang mit Lieferantenprodukten oder -Services zu lösen und zusätzliche Informationen von einem Lieferanten anzufordern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_slm.Manager, sn_slm.owner oder sn_slm.admin

Hinweis:

Die Rolle „sn_slm.owner“ kann Fälle nur für die Lieferanten erstellen, die sie besitzen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

   An	Aktion
   Dient zum Erstellen eines Falls aus Schnellaktionen	Führen Sie auf der Homepage einen der folgenden Schritte aus: Wählen Sie unter schnelle Aktionen die Option aus Fall erstellen . Wählen Sie unter schnelle Aktionen die Option aus Meine Lieferanten verwalten Und gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie den Link zum Lieferantennamen unter der Spalte „offizieller Name“ aus. Von Erstellen Dropdown-Liste auswählen Lieferantenfall .
   Dient zum Erstellen eines Falls auf der Listenseite	Wählen Sie das Listensymbol aus ( ) Und führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Offene Fälle Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Fälle Wählen Sie Neu. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ einen Falltyp aus Falltyp Feld, und wählen Sie dann aus Übermitteln .

3. Füllen Sie im Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“ die Felder aus.
   Weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen finden Sie unter Formular „neuer Lieferantenfall“ erstellen.
4. Wählen Sie Speichern.
   Der Fall wird im Status „Entwurf“ erstellt.
5. Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie diese Falltypen ausgewählt haben:
   1. Wählen Sie Aus Fügen Sie weitere Details hinzu .
   2. Füllen Sie im Formular „weitere Details hinzufügen“ die Felder aus.

      In Falltyp Feld, wenn Sie ausgewählt haben Anforderung zur Änderung der Bankinformationen , Siehe Aktualisieren Sie das Formular „Bankdetails“Um weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen zu erhalten.

      In Falltyp Feld, wenn Sie ausgewählt haben Anforderung zum Ändern von Lieferanteninformationen , Siehe Aktualisieren Sie das Formular „Profildetails“Um weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen zu erhalten.

      In Falltyp Feld, wenn Sie ausgewählt haben Anforderung zur Änderung des Lieferantenstandorts , Siehe Formular „neuen Standort hinzufügen“Um weitere Informationen zu den Formularfeldern und Beschreibungen zu erhalten.

   3. Wählen Sie Absenden.
6. Wählen Sie Aus Fall übermitteln
   Der Fall wechselt in den Status „Offen“.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie den Fall übermittelt haben, wird je nach Falltyp das spezifische Playbook für den Lieferantenfall geöffnet.

Weitere Informationen finden Sie unter und .