Bearbeiten Sie eine Bestellung im Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Sie können die Menge des Produkts oder Lieferorts der Bestellungen basierend auf Ihren Anforderungen bearbeiten und überarbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_spend_PSD.Requestor, Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Agent können Sie die Anforderungen anzeigen, Aufgaben für mehrere Workflow-Aktivitäten abschließen und komplexe Vorgänge über ein einheitliches Playbook verwalten. Die playbookBietet Service Desk-Mitarbeitern eine automatisierte Möglichkeit, den Gesamtprozess in einem aufgabenorientierten Format zu visualisieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol aus ( Listensymbol.) Und auswählen Alle Arbeiten > Fällean.
    3. Wählen Sie den Fall vom Typ „Bestellung bearbeiten“ aus.
      Hinweis:
      Nachdem die Überarbeitungsanforderung ausgelöst wurde, wurde der Status sowohl für die Bestellung als auch für die Bestellposition in „Ausstehende Überarbeitung“ geändert. Denken Sie daran, dass Bearbeiten Option ist für Käufe im Status „Abschließen“ nicht verfügbar.
    4. Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks „Bestellung bearbeiten“ aus.
      Phase Aktivität Aktivitätsdetails
      Fall überprüfen Fall zuweisen Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen.

      Sie können Folgendes tun:

      • In Zugewiesen an Suchen Sie das Feld, suchen Sie nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
      • In Kurzbeschreibung Feld, aktualisieren Sie die Beschreibung für den Fall.
      • Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
        • Wählen Sie Aus Speichern Um Ihre Änderungen zu speichern.
        • Wählen Sie Aus Arbeit beginnen Um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
      Aufnehmen und bewerten Beschaffungsfallposition suchen Diese Aktivität bietet weitere Informationen zur Serviceanfrage, Bestellanforderung und Bestellanforderungspositionen.

      Wählen Sie Aus Details zu Änderungen an diesem Einkauf Um die Änderungen zu überprüfen.
      Bestätigung oder Ablehnung der Anforderung zur Bearbeitung der Bestellung durch Käufer Überprüfen Sie diese Anforderung, um die Bestellung zu bearbeiten und zu bestätigen oder abzulehnen, ob sie verarbeitet werden kann.

      Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

      • Bestätigen : Wenn Sie bestätigen, können Sie die überarbeitete Bestellung oder Bestellposition überprüfen. Bei erfolgreicher Aktualisierung wird die Anforderung automatisch geschlossen.
      • Ablehnen : Wenn Sie ablehnen, müssen Sie sich an den Lieferanten wenden und bestätigen, ob die Bestellung abgelehnt werden kann. Wenn der Lieferant eine Stornierung zulässt, ändert sich die Anforderung in den Status „als abgelehnt geschlossen“.
      Bearbeitung der Bestellung verarbeiten POLs auf Status „Überarbeitung ausstehend“ aktualisieren Aktualisiert den POLs-Status auf „Überarbeitung ausstehend“, bis die PR des Typs „Überarbeitung“ genehmigt und die Bestellung aktualisiert wird.
      PR vom Typ „Überarbeitung“ erstellen Erstellt eine PR vom Typ „Überarbeitung“ mit den Änderungen des Käufers an der Bestellung.
      Fall schließen Bestätigungs-E-Mail an Geschäftsinhaber senden Sendet dem Geschäftsinhaber eine Bestätigung, dass Positionen aus seiner Bestellung erfolgreich mit bearbeitet wurden Shopping-HubE-Mail-Vorlage.
      Fall abschließen

      Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen.

      Gehen Sie wie folgt vor:
      • In Arbeitsnotizen Feld, fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu.
      • In Abschlussnotizen Feld, fügen Sie alle abschließenden Kommentare hinzu.
      • Wählen Sie Aus Fall abschließen .
      Aktualisiert den Fall auf „Abgeschlossen“.
      Fall auf „Abgeschlossen“ aktualisieren Nachdem die Bestellung aktualisiert wurde, wird die Anforderung zum Bearbeiten der Bestellung automatisch geschlossen.

    Ergebnisse

    Die Anforderung aktualisiert die Bestellung oder Position mit überarbeiteter Menge, Standort, Lieferdaten oder Servicedaten. Außerdem wird eine neue Karte vom Überarbeitungstyp erstellt, über die der Käufer und die Genehmiger kommunizieren können. Diese Karte kann vom Käufer aus angezeigt werden Meine Einkäufe .

    Nächste Maßnahme

    Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Bestellanforderungsdetails von Fallmanagement für die Beschaffung > Beschaffungsfälle > Einkaufsanforderungen > Bestellpositionen, Falls erforderlich.