Configurer des catégories de liste dans un legacy workspace

Créez des catégories de liste dans un espace de travail pour regrouper les enregistrements afin que les agents trouvent les enregistrements dont ils ont besoin pour travailler.

Avant de commencer

Pour créer des catégories de liste, vous avez besoin du rôle de workspace_list_admin élevé. Si vous disposez du rôle workspace_list_admin, vous pouvez élever vos privilèges à l’aide du menu Paramètres du profil. Pour plus d’informations sur l’obtention d’un rôle élevé, consultez Privilège élevé.

Rôle requis : admin

Remarque :

L’ouverture de la vidéo montre un utilisateur qui accède à des catégories de liste via le navigateur d’application. À compter du Washington DC, ce module n’est plus dans le navigateur d’application. Le reste de la vidéo, cependant, montre comment créer des catégories de liste. Ensuite, consultez la procédure suivante pour savoir comment accéder aux catégories de liste.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Répertoriez les enregistrements de groupes de catégories dont vos agents ont besoin pour effectuer leur travail. Espace de travail fournit de nombreuses catégories de liste, mais vous pouvez créer des catégories supplémentaires au profit de vos agents. Les catégories sont associées à des tables de base de données, par exemple, incidents, tickets, tâches et accords sur les niveaux de service (SLA).

Les catégories de liste apparaissent dans le volet de liste, comme illustré dans l’image suivante, mais elles ne récupèrent pas les enregistrements lorsque vous cliquez dessus. Les listes filtrées sous les catégories récupèrent des enregistrements. Lorsque vous créez une catégorie de liste, vous devez y ajouter des filtres de liste, sinon la catégorie n’apparaît pas.

Procédure

1. Dans votre espace de travail, cliquez sur votre image de profil, puis dans le menu Paramètres, sélectionnez Configurer l’espace de travail.
   
2. Dans l’onglet Catégories de listes d’espaces de travail , cliquez sur Nouveau.
   Remarque :

   Si vous ne voyez pas le bouton Nouveau , cliquez sur l’icône en forme de roue dentée ( ), puis sélectionnez Développeur > Espace de travail d'agent.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Liste des espaces de travail

   Champ	Description
   Titre	Nom de catégorie. Le titre s’applique généralement à une table d’enregistrements, par exemple, Utilisateurs ou Tickets.
   Ordre	Ordre dans lequel la catégorie de liste apparaît dans le volet de liste. Les nombres inférieurs apparaissent en premier. Par exemple, une catégorie de liste avec une commande de 100 apparaît au-dessus d’une catégorie de liste avec 200.
   Actif	Activez/désactivez cette option pour faire apparaître ou disparaître la catégorie de liste dans le volet de liste. Remarque : Une catégorie n’apparaît pas si elle n’est pas associée à une liste filtrée, même si vous sélectionnez Actif.
   Description	Justification de la création de la catégorie.

4. Cliquez sur Envoyer.
   Une nouvelle catégorie de liste apparaît dans le volet de liste.

   Figure 1. Nouvelle catégorie de liste

   

5. Affichez les catégories de votre liste :
   1. Sous votre image de profil, cliquez sur Configurer l’espace de travail.
      
   2. Sur le formulaire Espace de travail, cliquez sur l’onglet Catégories de listes d’espaces de travail .

Que faire ensuite

Vous devez configurer une liste filtrée dans la catégorie que vous avez créée pour que la catégorie apparaisse.