Configurer des listes filtrées dans un legacy workspace

Configurez des listes filtrées pour regrouper des enregistrements qui aident les agents à travailler plus efficacement. Les exemples de regroupement sont les suivants : Tickets actifs, Mes tickets et Tous les tickets.

Avant de commencer

Avant de pouvoir créer une liste filtrée, vous devez créer une catégorie de liste pour la liste filtrée.

Rôle requis : admin

Remarque :

La valeur Rôle requis dans la vidéo indique workplace_list_admin, mais le rôle correct est workspace_list_admin.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les filtres de liste affichent un sous-ensemble des enregistrements dans une table. Par exemple, dans la catégorie Incident, une liste filtrée peut afficher uniquement les enregistrements de la table Incident dont l’état est Ouvert. Vous pouvez appeler cette liste filtrée, Incidents ouverts.

Les filtres de liste, comme illustré dans l’image suivante, apparaissent sous forme de sous-sections sous les catégories de liste dans le volet Liste. Lorsque vous cliquez dessus, les catégories de liste n’affichent pas de listes d’enregistrements, contrairement aux filtres de liste. Configurez les filtres de liste dont les agents ont besoin pour effectuer leur travail. Par exemple, vous pouvez configurer des filtres de liste pour les Incidents ouverts, les Incidents à priorité élevée et Mes incidents.

Les règles métier BeforeQuery qui appliquent des conditions supplémentaires n’apparaîtront pas dans le créateur de condition.

Procédure

1. Dans votre espace de travail, cliquez sur votre image de profil et, dans le menu Paramètres, sélectionnez Configurer l’espace de travail.
   
2. Dans l’onglet Listes des espaces de travail , cliquez sur Nouveau.
   Remarque :

   Si vous ne voyez pas le bouton Nouveau , cliquez sur l’icône en forme de roue dentée ( ), puis sélectionnez Développeur > Espace de travail d'agent.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Filtre de liste

   Champ	Description
   Nom de la liste	Nom du filtre de liste qui apparaît dans le volet de liste. Choisissez un ou deux mots que les agents peuvent facilement comprendre, par exemple, Incidents ouverts.
   Catégorie	Catégorie sous laquelle un filtre de liste apparaît dans le volet de liste. La catégorie doit déjà exister.
   Table	Table à partir de laquelle vous souhaitez récupérer les enregistrements. Par exemple, un filtre de liste sur les incidents ouverts doit récupérer les enregistrements de la table des incidents.
   Espace de travail	Espace de travail dans lequel le filtre de liste apparaît.
   Conditions	Restrictions qui s’appliquent à la liste des enregistrements qui s’affichent avec ce filtre de liste. Par exemple, Actif est défini sur Vrai signifie que les enregistrements inactifs n’apparaissent pas. Pour plus d’informations sur la création d’un filtre, reportez-vous à la rubrique Créer un filtre.
   Colonnes	Colonnes qui apparaissent dans la liste filtrée.
   Groupes	Liste des utilisateurs qui peuvent afficher la liste. Ajoutez n’importe quel groupe pour limiter l’accès à la liste à ce groupe uniquement. Par exemple, vous pouvez ajouter le support du service client. Vous pouvez ajouter plusieurs groupes à la liste. Si vous n’ajoutez pas de groupe, tout utilisateur ayant accès Espace de travail peut accéder à la liste.
   Rôles	Rôles qui peuvent afficher ce filtre de liste. Supprimez l’encombrement des espaces de travail des agents s’ils n’ont pas besoin de ce filtre de liste. Si vous n’ajoutez pas de rôle, ce filtre de liste s’affiche pour tous les agents.
   Application	Périmètre auquel le filtre s’applique. Global signifie que vous pouvez utiliser ce filtre pour toutes les applications.
   Ordre	Ordre dans lequel le filtre de liste apparaît sous la catégorie de liste dans le volet de liste dans Espace de travail. Les nombres inférieurs apparaissent au-dessus des filtres de liste avec des nombres inférieurs. Par exemple, un filtre de liste avec un ordre de 100 apparaît au-dessus d’un filtre de liste avec 200 sous une catégorie de liste. Remarque : La modification de l’ordre dans la table sys_aw_list changera également l’ordre dans Espace de travail.
   Actif	Activez/désactivez cette option pour faire apparaître ou disparaître le filtre de liste dans le volet de liste.

   Par exemple, la liste filtrée suivante, nommée Ouvert, affiche uniquement les incidents actifs.

   Figure 1. Exemple de formulaire de liste de filtres

   

4. Cliquez sur Envoyer.
   Le filtre de liste apparaît dans le volet de liste sous la catégorie que vous avez spécifiée. À l’aide de l’exemple de l’étape précédente, le filtre de liste, Ouvert, apparaît sous la catégorie de liste Incidents .

   Figure 2. Un nouveau filtre de liste s’affiche sous une catégorie

   

5. Pour afficher vos listes filtrées :
   1. Sous votre image de profil, cliquez sur Configurer l'espace de travail.
      
   2. Cliquez sur l’onglet Listes des espaces de travail .

Que faire ensuite

• Mettez en surbrillance les champs qui apparaissent dans la vue de liste pour attirer l’attention des agents, par exemple, lorsque la priorité est critique.
• Si vous avez terminé de configurer les composants de liste, vous pouvez maintenant configurer les composants dans la vue d’enregistrement.