Arbeiten mit Aufgaben im Header des Lieferantenzusammenarbeitsportals

Verwenden Sie den Portal-Header in der oberen rechten Ecke der Homepage des Lieferantenzusammenarbeitsportals, um Ausnahmeaufgaben und Rechnungsanforderungen zu öffnen, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Lieferant

Prozedur

1. Navigieren Sie zum Header auf der Homepage des Lieferanten-Zusammenarbeitsportals >Aufgaben > Meine Aufgabenan.
   Listet auf Offen Und Abgeschlossen Ausnahmeaufgaben und Rechnungsfallaufgaben, die dem angemeldeten Lieferanten zugewiesen sind. Weitere Informationen zum Erstellen einer Ausnahmeaufgabe finden Sie unter Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme.

   Hinweis:

   Sie können auch anzeigen Meine Aufgaben Indem Sie zu navigieren Meine aktiven Elemente Widget> Aufgaben Kachel.
2. Auf Ausnahmeaufgabe Formular können Sie die folgenden Details anzeigen.

   Option	Beschreibung
   Nummer	Eine automatisch generierte Nummer, die die Aufgabe eindeutig identifiziert.
   Fälligkeitsdatum	Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
   Status	Der aktuelle Status der Aufgabe. Die status sind: Neu Zugewiesen In Bearbeitung Abgeschlossen Unvollständig geschlossen
   Lieferant	Name des Lieferanten
   Lieferantenrechnungsnummer	Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
   Bestellung	Bestellnummer im Zusammenhang mit der Rechnung.
   Berechneter Betrag (Transaktionswährung)	Auf die Rechnung angewendete Gebühren.
   Beschreibung	Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
   Aktivität	Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen dem Kreditorenspezialisten und dem Lieferanten auf.
   Anhänge	Lieferant verwendet Anhänge in den Formaten PDF, JPEG, PNG.

3. Auf Rechnungsfall Aufgabenformular können Sie Folgendes anzeigen.

   Option	Beschreibung
   Nummer	Automatisch generierte Nummer, die den Rechnungsfall eindeutig identifiziert.
   Fälligkeitsdatum	Das zugewiesene Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
   Status	Der aktuelle Status der Aufgabe. Die status sind: Neu Zugewiesen In Bearbeitung Abgeschlossen Unvollständig geschlossen
   Lieferantenrechnungsnummer	Die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung.
   Bestellung	Bestellnummer im Zusammenhang mit der Rechnung.
   Übergeordneter Fall	Name des übergeordneten Falls, der zugewiesen ist.
   Beschreibung	Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
   Aktivität	Listet die Aktivitätsbuchungen zwischen dem Kreditorenspezialisten und dem Lieferanten auf.
   Anhänge	Lieferant verwendet Anhänge in den Formaten PDF, JPEG, PNG.

   Lieferantenauswahl Als abgeschlossen markieren . Der Status der Aufgabe ändert sich in Abgeschlossen . Weitere Informationen zum Rechnungsfall finden Sie unter Arbeiten mit Fallmanagement für Rechnungsfragen.