Financial Services Deposit Operations verwenden

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Mitarbeiter und Service Desk-Mitarbeiter der Zweigstelle verwenden Financial Services Deposit Operations Anwendung an Initiieren, recherchieren und lösen Sie die Einzahlungsservicefälle .

    Arbeitsbereich

    Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden personalisiert Arbeitsbereich Dient zur Bearbeitung aller Aspekte von Einzahlungsfällen. Mit dem Arbeitsbereich können Service Desk-Mitarbeiter Folgendes tun:
    • Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Einfache Navigation zwischen Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich Anwender für Einzahlungsvorgänge
    Anwender Beschreibung
    Einzahlungsbeitragender Erstellt und verfolgt Einzahlungsservicefälle für von ihnen verwaltete Konten.
    Einzahlungsmitarbeiter Arbeitet an Einzahlungsservicefällen und Einzahlungsaufgaben.
    Connector für Einzahlungsmitarbeiter Erstellt und bearbeitet Einzahlungsfälle und -Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen.
    Dokument-Agent Arbeitet an Dokumentaufgaben für Einzahlungsservicefälle.
    Einzahlungsadministrator Konfiguriert den Einzahlungsarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Automatisierte Workflows

    Vordefinierte Workflows für Einzahlungsfälle sind mit verfügbar Financial Services Business Deposit Operations Und Financial Services Personal Deposit Operations Anwendungen.

    Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice anfordert, initiiert ein Einzahlungsbeitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter wie Einzahlungs- und Dokumentenmitarbeiter weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter arbeiten an diesen Aufgaben, um die Serviceanfrage für Einzahlungen zu erfüllen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Deposit Operations-Workflows.

    Fall-Playbook

    Mithilfe des Fall-Playbooks überprüfen Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben und bearbeiten sie. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallverarbeitungsprozesses ausgeführt werden, von der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden.

    Dashboard

    Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern einen Einblick in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten ist mit der Anwendung verfügbar.