Notes de version de Planification de portefeuille

Historique des versions de Planification de portefeuille sur le ServiceNow Store.

Important :

Pour plus d'informations sur la configuration système requise et la compatibilité des familles, consultez la liste des applications sur le site Web ServiceNow Store.

Historique de version

Version 8.5.0 - Février 2025

• Nouveau :
  • Planification financière :
    • Affichez les données cumulées sur les coûts et les avantages financiers des éléments de planification dans le nouvel onglet « Finances » pour intégrer des informations financières dans votre planification et améliorer la prise de décision
    • Analyser les données financières pour les demandes et les projets au niveau du portefeuille sur des échelles de temps et des plages de temps variées pour une plus grande flexibilité
    • Surveillez le budget, les prévisions, l’écart budgétaire par rapport aux prévisions, les prévisions planifiées, les valeurs réelles et les estimations restantes par dépense ou type de coût pour améliorer la visibilité et la précision de la gestion financière.
    • Suivez les bénéfices planifiés, réels et la variance des avantages monétaires pour maximiser le retour sur investissement et aligner les résultats financiers sur les objectifs business
    • Enregistrez les estimations et les valeurs réelles des avantages monétaires et non monétaires pour les éléments de planification à l’aide des nouveaux onglets Régimes d’avantages monétaires et Régimes d’avantages non monétaires de la page Détails de l’enregistrement

Version 8.4.0 - Novembre 2024

• Planification de portefeuille (planification et feuilles de route de forme libre) :
  • Nouveau :
    • Planification de portefeuille modulaire : affichez ou masquez les modules ou fonctionnalités de votre planification de portefeuille afin d’afficher uniquement les modules importants pour les personnes concernées.
    • Possibilité de filtrer rapidement les éléments de planification dans la page Hiérarchisation avec un ou plusieurs champs à valeurs multiples, tels que balises, application d’entreprise et capacité métier
    • Filtrez les barres de feuille de route dans la page de feuille de route avec un ou plusieurs champs à valeurs multiples, tels que balises, application d’entreprise et capacité métier
    • Regroupez les barres de feuille de route par n’importe quel champ à valeurs multiples tel que balises, capacité métier, etc.
    • Tâche planifiée pour générer la capacité de toutes les ressources selon une cadence définie.
  • Changé : Copier renommé <type d’élément de planification> en Dupliquer dans le menu contextuel de la ligne pour créer des doublons d’éléments de planification.
• Planification de la capacité :
• • Nouveau :
    • Sélectionnez l’attribut primaire pour renseigner automatiquement les critères de ressources à partir des affectations de ressources des éléments de planification prioritaires.
  • Changé:
    • Affichez les détails de la capacité uniquement pour les éléments de planification prioritaires.
    • Expérience utilisateur améliorée pour afficher la capacité totale et l’estimation totale des types de ressources dans l’écran de planification de la capacité.
• Finances :
  • Nouveau :
    • Consultez les plans de coûts, les lignes de dépense, le budget et les bases de référence financières des sous-projets au niveau du projet parent. Affichez les performances financières d’un projet à l’aide des coûts planifiés et réels cumulés dans les widgets des projets parents.

Version 8.3.1 - Septembre 2024

• Fixe:
  • Lorsqu’un utilisateur revient une deuxième fois sur le scénario, les colonnes du cadre de travail de notation de l’onglet Hiérarchisation ne s’affichent pas correctement en raison d’un problème de mise en cache.
  • Effacement du score lorsque vous activez/désactivez le Dans le plan d’un élément en mode scénario.
  • La hiérarchie affiche un spinner de chargement infini lorsqu’un plan de portefeuille est créé à l’aide du filtre de capacité métier qui ne renvoie aucun enregistrement.

Version 8.3.0 - Août 2024

• Nouveau :
  • Finances sur les enregistrements d’éléments de planification :
    • Nouvelle aptitude d’allocation budgétaire pour les gestionnaires de portefeuilles qui permet d’allouer le budget pour des périodes plus courtes, comme une période fiscale ou des trimestres
    • Nouvelle vue de comparaison du budget par rapport aux coûts pour les éléments de planification. Les propriétaires peuvent comparer leurs derniers coûts avec le budget approuvé pour identifier les dépassements budgétaires
    • Possibilité de catégoriser les affectations de ressources en dépenses d’investissement ou opérationnelles pour une catégorisation plus précise des coûts de main-d’œuvre générés pour les demandes ou les projets
    • Aptitude de migration permettant aux administrateurs de déplacer les données budgétaires des demandes ou des projets en cours de l’expérience classique vers l’expérience suivante. Cela permet aux clients d’adopter facilement la Next Experience
    • Comparez les données financières simples capturées dans les bases de référence financières à l’aide de la nouvelle vue Comparer les bases de référence pour les éléments de planification
  • Planification du scénario :
    • Créez plusieurs scénarios des changements apportés à votre plan de portefeuille en mode simulation. Essayez différentes combinaisons d’éléments classés par ordre de priorité et de leur chronologie
    • Comparer plusieurs scénarios pour analyser les différentes décisions de compromis prises entre les scénarios et déterminer le meilleur plan
    • Approuver le scénario optimal pour réviser les états et les dates d’approbation du plan de portefeuille actif, ce qui garantit la création d’un plan de portefeuille optimal
    • Afficher les scénarios approuvés en mode lecture seule pour référence ultérieure
  • Planification de haut niveau pour les programmes : activez la planification de haut niveau pour la table de programme dans l’approche de programme de projet afin de hiérarchiser, de noter et de planifier les programmes (pm_program).

Version 8.2.2 - Juillet 2024

Correction du problème où le lien de texte n’était pas visible sur la carte alignée des objectifs dans Xanadu.

Version 8.2.0 - Mai 2024

• Nouveau :
  • Utilisez l’approche Programme de projet pour planifier, classer par ordre de priorité et établir la feuille de route du travail des programmes ou des portefeuilles.
  • Prise en charge de la modification en ligne des balises dans la vue de liste de hiérarchisation.
  • Prise en charge du filtrage des balises dans les filtres rapides d’un plan de portefeuille.

Version 8.0.1 - Mars 2024

• Fixe:
  • La vue hiérarchisation des priorités ne se chargeait pas lorsque l’utilisateur désélectionne quelques colonnes du panneau latéral et clique sur le bouton d’actualisation du navigateur.
  • Les filtres n’ont pas été conservés entre les vues Liste et Hiérarchie de l’établissement des priorités.

Version 8.0.0 - Février 2024

• Nouvellement ajouté :
  • Planification financière
    • Affichez rapidement les totaux financiers tels que l’estimation à l’achèvement, le budget, le coût annuel équivalent par rapport à l’écart budgétaire, le coût planifié, les valeurs réelles à ce jour à l’aide des nouveaux widgets dans l’onglet Finances des éléments de planification tels que les projets, les demandes et les épopées
    • Exporter les dernières données financières et les données de comparaison de référence vers Excel ou CSV
    • Afficher ou modifier les plans de coûts et les lignes de dépense à l’aide d’un panneau latéral plus large
    • Supprimez tous les plans de coûts incorrects ou indésirables à l’aide de l’option « supprimer » sous le menu 3 points de la grille
    • Enregistrer les préférences utilisateur pour afficher/masquer les colonnes, la largeur de colonne modifiée ou l’échelle de temps
    • Ajoutez de nouvelles lignes de dépense pour un type de coût non planifié à l’aide de l’option « Nouvelle ligne de dépense »
    • Générez automatiquement les coûts de main-d’œuvre pour les demandes basées sur les affectations de ressources à l’aide d’un planificateur « Générer les coûts de main-d’œuvre pour les demandes et les projets » mis à jour
• Changé:
  • Ordre de priorité
    • Activer la modification en ligne dans la liste des plans de portefeuille.
    • Exporter les données des éléments de planification du plan de portefeuille vers Excel/CSV à partir de la grille de hiérarchisation.
    • Supprimer un élément de planification du menu contextuel Ligne dans la vue de liste
    • Déplacez un élément de planification vers le haut ou le bas de la vue de liste pour modifier rapidement l’ordre des éléments de planification
    • Personnalisez le panneau latéral pour afficher les colonnes sélectionnées empilées en haut de la liste, suivies des colonnes non sélectionnées triées par ordre alphabétique.
    • Le panneau latéral se ferme désormais automatiquement après avoir cliqué sur le bouton Appliquer
    • Les valeurs d’état MoSCoW existantes ont été mises à jour sur 1-Must Have, 2-Should Have, et ainsi de suite, ainsi que les icônes.
    • Réorganisez rapidement l’ordre ou la position des colonnes dans la grille par glisser-déplacer horizontal des colonnes.
• Fixe:
  • Ordre de priorité
    • Classer par n’importe quel attribut de type numérique ou choix
    • Classer ou trier par colonne Moscou
• Informations importantes pour la mise à niveau : à partir de la version 8.0.0, vous pouvez accéder aux fonctionnalités sous licence SPM Pro uniquement dans Espace de travail de planification stratégique. Si vous possédez une licence SPM Pro, mais que vous utilisez toujours les fonctionnalités sous licence SPM Pro (telles que les objectifs, les commentaires sur le produit, la planification de portefeuille hybride et les approches supplémentaires) dans l’espace de travail de la planification de portefeuille, vous devez installer Planification stratégique pour accéder à ces fonctionnalités.

Version 7.1.2 - Décembre 2023

• Fixe:
  • Peu de cellules n’apparaissent pas en gris bien qu’elles ne soient pas modifiables.
  • L’élément de planification se déplace vers le haut et le classement devient vide après la modification de l’élément de planification dans la grille.

Version 7.1.0 - Novembre 2023

• Nouveau :
  • Classer les éléments dans la liste de hiérarchisation
    • Possibilité de classer les éléments sur l’écran de hiérarchisation en fonction de n’importe quel attribut d’élément de planification numérique ou de type choix, tel que le coût planifié, la priorité, le score...
  • Rôle de lecture seule
    • Rôle en lecture seule permettant d’accéder à la planification de portefeuille en mode d’affichage uniquement. Les utilisateurs disposant de ce rôle ne seront pas en mesure de créer/modifier des plans de portefeuille et des éléments de planification.
  • Changements apportés aux plans de portefeuille
    • Copier le plan de portefeuille
    • Copier l’élément sur la liste de hiérarchisation
    • Enregistrer la sélection d’échelle de temps dans la vue de chronologie de feuille de route
    • Nouvelle configuration de feuille de route libre pour contrôler les tables disponibles pour la feuille de route de forme libre
  • Planification financière sur les éléments de planification
    • Créez des bases de référence financières sur demande ou capturez automatiquement l’état des coûts financiers à un moment donné.
    • Comparez deux bases de référence financières pour analyser facilement les changements de coûts et indiquer la cause de l’écart et le moment où il s’est produit.
    • Générez des coûts de main-d’œuvre basés sur les attributs pour les demandes en fonction de la nouvelle aptitude d’affectation des ressources, ce qui permet de générer des rapports flexibles sur les coûts de main-d’œuvre pour vos besoins organisationnels.
  • Planification de la capacité
    • Utilisez le classement des éléments de planification pour l’exécution des ressources dans la planification des capacités.
    • Filtrez sur les éléments de planification dans la planification des capacités.
    • Icônes d’avertissement et leurs interactions dans la planification de la capacité.
• Changé : Des validations ont été ajoutées pour le rôle « sn_align_ws.spw_financial_user », permettant aux utilisateurs d’accéder aux données financières telles que les coûts planifiés, les coûts réels, etc. sur la liste de hiérarchisation.

Version 7.0.1 - Septembre 2023

Corrigé : Amélioration des finances de l’épopée avec le déploiement de la valeur des champs financiers et l’affichage des valeurs totales dans la section Finances.

Version 7.0.0 - Août 2023

• • Dans toutes les vues des onglets Priorisation et Feuille de route à la fois. Seuls les champs de type liste de choix et référence sont pris en charge pour le filtrage.
  • Utilisez les attributs de planification pour configurer les attributs avec lesquels vous souhaitez effectuer la planification de capacité.
  • Générez de la capacité pour les équipes et différentes combinaisons d’attributs qui travaillent sur les éléments d’un portefeuille.
  • Régénérez la capacité au cas où vous souhaiteriez afficher les dernières données.
  • Ajoutez des estimations d’effort de haut niveau à l’aide d’affectations de ressources sur les éléments de planification pour effectuer la planification de la capacité.
  • Définissez l’ensemble de ressources sur lequel vous souhaitez créer des plans de capacité.
  • Vous pouvez afficher rapidement les éléments de travail et la capacité par attributs et équipes, ainsi que le déficit/excédent en une seule vue.
  • Créez des plans de coûts et des lignes de dépense pour la planification financière des demandes et des projets.
  • Générez les coûts de main-d’œuvre basés sur les affectations de ressources effectuées pour les éléments de planification.
• Modifié : Ajoutez plusieurs filtres dans le générateur de conditions lors de la création d’un plan de portefeuille.
• Supprimé : Filtres au niveau des colonnes dans l’onglet Hiérarchisation.

Version 6.1.1 - Juin 2023

• Correction de problèmes liés au partage de la planification de portefeuille entre les utilisateurs.
• Le problème de la vue Hiérarchie de la hiérarchisation avec les champs de remontée pas à pas a été résolu.
• Les entités sans élément de planification sont par défaut masquées dans la hiérarchie.

Version 6.1.0 - Mai 2023

• Nouveau :
  • Ajout de diagnostics pour la configuration des approches et la population de classement global des éléments de planification afin d’aider l’administrateur ServiceNow à résoudre les écarts de données et à les corriger rapidement.
  • Possibilité d’afficher les éléments de planification terminés et annulés dans la vue de liste de hiérarchisation.
• Fixe:
  • La vue de liste Hiérarchisation n’affichera plus les demandes converties.
  • Le comportement des parties prenantes de l’entreprise est corrigé. Il ne peut plus créer de jalons dans l’espace de travail de la planification de portefeuille.

Version 6.0.3 - Mars 2023

• Fixe:
  • Les parties prenantes perdent l’accès au plan de portefeuille après que l’une d’entre elles l’a modifié dans l’espace de travail de la planification stratégique.
  • Les filtres de l’assistant de création de feuille de route de forme libre doivent utiliser l’ensemble de conditions.

Version 6.0.1 - Février 2023

Planification de portefeuille (anciennement connu sous le nom d’Alignment Planner Workspace) fournit un espace de travail de planification pour la planification de portefeuille traditionnelle afin de hiérarchiser la demande et les projets, ainsi que de les visualiser sur la feuille de route et de suivre leur progression.