変更テンプレートの作成と提案

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 変更モデルに沿った変更テンプレートを作成、カスタマイズしてから公開用に提案することで、変更の作成が迅速化され、データの品質と一貫性が向上します。

    始める前に

    必要なロール：change_manager

    変更テンプレートを作成して提案するには、変更モデルに関して次のアクセス権を持つロールが必要です。
    • 読み取りアクセス
    • 変更するためのアクセス権

    手順

    1. [新しい変更テンプレートを作成] フォームにアクセスします。
      ソース説明
      変更モデル
      1. 移動先 すべて > 変更モデル
      2. 関連する変更モデルを選択します。
      3. [ 変更テンプレート ] タブに移動し、[ 新規] を選択します。
        注:
        変更モデルへのアクセス権がある場合にのみ、新しいテンプレートを提案できます。
      変更要求ページの作成
      1. 変更のリストに移動します。
        注:
        次のリストが利用できます。
        • オープン
        • クローズ済み
        • すべて
      2. [新規] を選択します。
      3. [新しい変更要求の作成] ページで、[ モデル] を選択して利用可能な変更モデルを表示します。
      4. 変更テンプレートを作成するモデルを選択します。
      5. [ その他のアクション ] メニューを選択します。
      6. [ 新しいテンプレートの作成] を選択します。
      [テンプレート] タブ
      1. 移動先 すべて > 変更テンプレート.
      2. [新規] を選択します。
      3. 変更モデルを選択します。
    2. 変更テンプレートレコードで、テンプレート名と簡単な説明を入力します。
    3. テンプレートをアクティブにするデフォルト設定を保持するか、[ アクティブ ] チェックボックスをオフにして、公開後もテンプレートを使用不可にします。
    4. レコードヘッダーで、 保存 を選択します。
      指定したテンプレート名で、新しい変更テンプレートレコードが [ドラフト ] ステータスで作成されます。
    5. テンプレートのプリセットフィールドを構成します。
      1. [ 変更要求テンプレート ] セクションで、[ テンプレート ] リストから必要な変更要求フィールドを選択します。
      2. テンプレートを使用して変更要求レコードが作成されたときにデフォルトで入力されるフィールド値を指定します。
    6. テンプレートフィールドポリシーを構成して、フィールドを必須、オプション、または読み取り専用に設定します。
      1. [ テンプレートフィールドポリシー ] タブで、[ 新規] を選択します。
      2. リストからフィールド名を選択して、フィールドポリシーを設定するフィールドを追加します。
      3. 次のいずれかのオプションを選択して、フィールドポリシーを決定します。
        • このフィールドを必須にするには、[ 必須] を選択します。
        • フィールドに事前定義されたデフォルト情報のみを表示するには、[ 読み取り専用] を選択します。
      4. [送信] を選択します。
    7. オプション: 子タスクテンプレートを構成します。
      1. [変更タスクテンプレート] タブで [新規] を選択します。
      2. テンプレート名を選択し、簡単な説明を入力します。
      3. 必要なテンプレート情報を入力し、[ 送信] を選択します。
        注:
        テンプレートフィールドを追加し、子タスクテンプレートのフィールドポリシーを構成することもできます。
    8. 既存のカテゴリにテンプレートを追加します。
      1. [カテゴリ] タブに移動し、[ 編集] を選択します。
      2. 目的のテンプレートをコレクションリストからテンプレートリストに移動します。
      3. [Save (保存)] を選択します。
      注:
      親と子のカテゴリ階層を作成し、各カテゴリにテンプレートを割り当てることもできます。

      詳細については、「テンプレートカテゴリの構成」を参照してください。

    9. 新しいテンプレートを提案し、[ 公開] を選択して承認のために共有します。
      テンプレートのステータスが [ 提案済み] に変わります。
      注:
      [提案済み] ステータスのテンプレートは変更できません。

      変更テンプレートに対して承認者が構成されていない場合、テンプレートはデフォルトで [提案済み] から [公開済み] ステータスに移行します。テンプレートがアクティブな場合、公開されたテンプレートはすぐに使用できます。

      テンプレート承認フローの詳細については、「 変更テンプレート管理フロー」を参照してください。

    10. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    変更テンプレートが作成され、関連する変更モデルで構成された承認者に承認のために送信されます。承認者のリストを表示するには、[変更テンプレート] ページの [ 承認者 ] タブにアクセスします。

    自分が提案したすべてのテンプレートのレビューステータスを表示するには、 すべて > モデル > 自分のテンプレート提案.