要求から発注書を作成する

要求から直接発注書を作成することができます。このアプローチにより、調達マネージャーは サービスカタログからアイテムを入手して要求を満たすことができます。1 件の要求から複数の発注書を作成することができます。

始める前に

必要なロール：procurement_admin または procurement_user

このタスクについて

ソーシングと調達オペレーション (SOP) アプリケーションがない場合は、発注書を作成してアイテムを取得し、サービスカタログからの要求を履行できます。

ソーシングと調達オペレーション (SPO) アプリケーションと必要なプラグインがインストールされており、必要なロールが割り当てられている場合は、ショッピングハブカタログアイテムにアクセスして発注書を作成できます。

• 必要なプラグイン:
  • 資産管理ソーシングと調達オペレーション (com.snc.sn_spend_asset) の統合
  • ソーシングと調達オートメーション (com.snc.sn_pr)
  • ショッピングハブ (com.snc.uib.sn_spend_uib)
• 必要なロール:調達マネージャーには、資産マネージャーロール (sn_spend_asset.spo_shopper) と、 IT Asset Management アプリケーションに応じたその他のロールがあります。

資産管理 Integration for ソーシングと調達オペレーション (com.snc.sn_spend_asset) プラグインの詳細については、「Sourcing and Procurement Operations integration with IT Asset Management」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 調達 > 要求 > 要求.
2. 承認済みであるものの、まだ調達されていない要求の [番号] を選択します。
   [要求ステータス] と [調達済み] 列を調べます。
3. [カタログタスク] 関連リストで、調達要求アイテム番号を選択します。
4. [ソース要求] を選択します。
   [ソース要求] 画面に、要求されたすべてのアイテムのリストが表示されます。
5. [要求アイテム] セクションで、[購入] を選択します。
   重要:

   ソーシングと調達オペレーション (SPO) アプリケーションを使用している場合、[購入] を選択すると、次の条件が満たされているかどうかを確認するために検証チェックが実行されます。

   • 調達マネージャーが SPO の ショッピングハブ ワークフローを使用してアサインされた要求を処理できるようにするために必要なプラグインがインストールされています。
   • 調達マネージャーが正しいロールを持っている。

   検証に成功すると、新しい [ソース要求] ページが表示されます。SPOの ショッピングハブ ワークフローは、要求されたアイテムのチェックアウトを完了するためのステップを案内します。発注書を作成するために、このページのステップ6〜11に従う必要はありません。要求されたアイテムに契約価格があるかどうかに応じて、購入フローまたはソーシングフローがトリガーされ、注文を完了するための詳細を入力する必要があります。ソーシング要求または購買要求の作成の詳細については、「 Create Sourcing Request or Purchase Requisition in SPO via ITAM Workspace」を参照してください。
6. [ベンダー] リストで、要求されたアイテムの配送元ベンダーを選択します。
7. [在庫切れ]フィールドが「false」に設定されていることを確認します。
   ベンダーに在庫がない場合、フィールド値は true です。
8. [数量] フィールドで、注文する数量を指定します。
9. [宛先ストックルーム] リストで、要求された 1 点以上のアイテムが配送される宛先を選択します。
10. オプション: [PO を統合] チェック ボックスを選択し、一覧表示されたアイテムを既存の発注書 (PO) と結合します。

    [発注書 (PO) の統合] にチェックを入れると、同じ要求で同じベンダーから調達されるすべてのアイテムが同じ発注書 (PO) に掲載されます。ベンダーを選択すると、システムによって自動的に、同じ要求に対して作成された発注書 (PO) が検索され、同じベンダーが選択され、[要求済み] 状態となります。一致するアイテムが見つかると、すべてのアイテムが同じ発注書 (PO) に掲載され、一緒に注文することができます。システムで一致が見つからない場合は、新しい発注書が作成されます。

    たとえば、 Apple から 25 台の電話を購入していて、 Appleの未処理の発注書が存在する場合、25 台の電話が未処理の発注書に追加されます。選択したベンダー向けの未処理の発注書 (PO) がない場合、新規の発注書 (PO) が作成されます。同じベンダーから注文されたアイテムはグループ化されます。発注書では、異なるアイテムはそれぞれ別の行に表示されます。

11. [送信] を選択します。

タスクの結果

• 発注書が作成されます。
• 要求では、[調達済み] チェックボックスがオンになっています。

関連タスク

• 要求から転送注文を作成する
• ローカルストックルームからのソース要求
• 要求から割り当てを追加する