플레이북 조회 구성요소

플레이북 조회 구성요소를 사용하면 에이전트가 접촉 창구 및 소비자 기록을 조회할 수 있습니다.

에이전트는 조회 구성요소를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 이름, 전화번호 또는 이메일 주소로 접촉 창구 또는 소비자를 조회합니다. 에이전트가 검색 상자에 문자를 입력하면 일치하는 정보가 검색 상자 아래의 기록 카드에 나타납니다.
• 원하는 기록 카드에서 링크 아이콘을 선택하여 검색한 후 접촉 창구 또는 소비자를 선택합니다. 선택한 기록 카드가 조회 구성요소를 대체합니다.

에이전트는 기록 카드에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• 추가 작업 아이콘을 선택한 다음, 링크 끊기를 선택하여 케이스 기록에서 연결된 접촉 창구 또는 소비자를 제거합니다.
• 연필 아이콘을 선택하고, 접촉 창구에 대한 정보를 편집하고, 저장을 선택하여 연결된 접촉 창구 기록을 편집하고 저장 합니다.
• 조회 카드에서 참조 필드를 선택하여 하위 탭에서 참조된 기록을 엽니다.
• 조회 카드에서 열려는 이메일 주소를 선택하여 하위 탭에서 이메일 작성기를 엽니다.
• 조회 카드에서 전화를 걸 전화번호를 선택합니다.

주:

계정 조회 구성요소도 사용할 수 있습니다. 이 구성요소를 표시하려면 UI 빌더에서 이 구성요소에 대한 구성요소 숨기기 설정을 끄십시오. 이 설정은 구성 탭의 구성요소 가시성 섹션에 있습니다.