고객 계약 라인 갱신

에서 고객 계약 라인을 갱신합니다.CSM 구성 가능 작업 공간 고객 계약 라인 및 연결된 하위 고객 계약 라인과 권리에 지정된 서비스를 갱신할 수 있습니다.

이 태스크 정보

취소됨 상태이거나 종료 날짜가 없는 고객 계약 라인은 갱신할 수 없습니다.

제품 인벤토리 기반 계약 라인에 대한 주문 처리는 갱신되는 이러한 오퍼링에 대해 고객이 정의한 이행 플로우에 따라 실행됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할:

• 주문을 생성하려면 sn_customerservice_manager와 sn_ind_tmt_orm.order_agent가 필요합니다.
• 견적 또는 기회를 생성하려면 sn_customerservice_manager 및 sn_sales_common.sales_agent가 필요합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
2. 목록 뷰에서 계약 및 권리 > 고객 계약.
3. 고객 계약 목록에서 갱신할 고객 계약을 선택합니다.
4. 고객 계약 라인 관련 목록에서 갱신할 고객 계약 라인을 선택합니다.
5. 갱신을 선택합니다.
   고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블에 설정된 규칙에 따라 대상 엔터티가 생성됩니다. 자세한 내용은 고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블 구성 문서를 참조하십시오.
   • 선택한 대상 엔터티가 견적이면 고객 계약 라인을 갱신하는 견적이 생성됩니다. 확인 메시지에서 견적 번호를 선택하여 갱신 견적을 검토할 수 있습니다. 견적이 승인되고 상태가 완료로 업데이트되면 추가 처리를 위해 주문이 생성됩니다.
   • 선택한 대상 엔터티가 주문인 경우 고객 계약 라인을 갱신하는 주문이 생성됩니다. 확인 메시지에서 주문 번호를 선택하여 갱신 주문을 검토할 수 있습니다.
   • 선택한 대상 엔터티가 영업 기회인 경우 고객 계약을 갱신하는 기회가 생성됩니다. 확인 메시지에서 기회 번호를 선택하여 갱신 기회를 검토할 수 있습니다.
   • 선택한 대상 엔터티가 기회와 견적인 경우 고객 계약을 갱신하는 기회와 견적이 모두 생성됩니다. 확인 메시지에서 숫자를 선택하여 기회와 견적으로 이동할 수 있습니다.
     주:

     견적 또는 기회를 선택하면 동일한 제품 오퍼링 및 구성이 있는 라인 항목이 단일 견적 또는 기회 라인에 통합됩니다. 통합 라인 항목은 결합된 모든 항목의 총 수량을 반영합니다. 자세한 내용은 Consolidate quotes 문서를 참조하십시오.
   20개가 넘는 계약 라인이 갱신되면 대상 엔터티가 비동기적으로 생성됩니다. 계약 라인 수에 대한 임계치 값을 구성할 수 있습니다.
6. 고객 계약 라인에서 조기 또는 늦게 갱신을 수행합니다.
   조기 갱신 시 사용자는 만료 날짜 전에 계약을 종료하고 원하는 시작 날짜로 새 계약을 생성할 수 있습니다. 지연 갱신의 경우 사용자는 갱신되지 않은 만료된 계약을 갱신할 수 있습니다.
   • 갱 신 시작 필드에서 계약 만료 날짜 전의 날짜를 선택하여 조기 갱신을 수행합니다. 두 개의 견적 또는 주문 라인 항목이 생성됩니다. 현재 서비스 계약 라인의 수정된 만료 날짜로 하나의 변경 주문 또는 견적 라인이 생성됩니다. 새 갱신 견적 또는 주문 라인이 생성되고 새 시작 날짜로 생성됩니다.
   • 만료된 계약 라인의 경우 시작 위치 필드에 서비스 계약 라인을 갱신할 새 날짜를 입력합니다. 새 시작 날짜로 새 갱신 견적 또는 주문 라인이 생성됩니다.
7. 주문 라인 항목이 이행되면 상태를 완료됨으로 설정합니다.
   새 고객 계약 라인이 생성됩니다.

결과

초안 상태의 갱신된 계약 라인으로 새 고객 계약 라인이 생성됩니다. 갱신 이력 관련 목록에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.