송장 케이스 생성

고객 송장 또는 선택한 송장 라인에 대한 송장 케이스를 만듭니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_csm_invoice.agent, sn_csm_invoice.manager, admin

프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간의 송장 케이스 목록 뷰에서 새로 만들기를 선택합니다.
2. 송장 케이스 양식에 계정 및 연락처 및 간단한 설명과 같은 정보를 추가합니다.
3. 송장 필드에서 송장 번호를 선택합니다.
   이 필드는 요청 소스 필드가 특정 송장 라인, 단일 송장으로 설정된 경우에 표시됩니다.
4. 저장을 선택합니다.
   송장 케이스 양식을 저장하여 초안 상태의 송장 케이스 기록을 생성합니다.
5. 송장 케이스 기록 상세 정보를 보고 필요한 사항을 변경합니다.
   주문 케이스가 초안 상태인 동안 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

   • 송장 케이스에 송장 또는 송장 라인을 추가합니다.
   • 송장 케이스에서 송장 또는 송장 라인을 삭제합니다.
   • 새 송장 케이스 라인을 생성합니다.
   • 송장 케이스 라인의 상세 정보를 편집합니다.
   • 송장 케이스 라인을 나에게 할당합니다.
6. 제출을 선택합니다.
   송장 케이스 기록을 제출하면 현재 초안 상태의 송장 케이스와 송장 케이스 라인이 신규 상태로 이동되고 송장 케이스를 해결하기 위한 작업을 시작할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

송장 케이스를 제출한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 송장 케이스에 송장 케이스 라인 추가
• 송장 케이스 라인에 대한 작업 생성