제품 인벤토리 기록을 수정하여 견적 생성

단일 제품 인벤토리 기록에 대해 수정 작업을 수행하여 견 CSM 구성 가능 작업 공간적이 생성됩니다. 예를 들어 선택적 제품 인벤토리를 추가 또는 삭제하거나 해당 구성을 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 주문 관리자(sn_ind_tmt_orm.order_admin) 또는 주문 에이전트(sn_ind_tmt_orm.order_agent)

이 태스크 정보

수정 플로우가 견적을 생성합니다. 견적이 완료로 표시되면 주문이 생성됩니다. 주문이 이행되면 제품 인벤토리 기록이 업데이트됩니다.

필요한 플러그인: 제품 구성기 UI(com.sn_prd_config_ui), 견적 관리(app-l2c-quote-mgmt) 및 고객 수명주기 관리 워크플로우(com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows)

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
2. 목록 뷰에서 고객 > 계정.
3. 제품 인벤토리가 속한 계정을 엽니다.
4. 제품 인벤토리 관련 목록으로 이동합니다.
5. 활성 상태의 단일 제품 인벤토리 기록을 선택하고 수정을 선택합니다.
   주:

   수정 플로우는 루트 제품 인벤토리 기록에서만 트리거할 수 있습니다.

   주문 관리(com.sn_ind_tmt_orm) 및 견적 관리(app-l2c-quote-mgmt) 플러그인이 모두 있는 경우 주문 에이전트, 주문 관리자, 판매 에이전트 및 판매 관리자가 주문으로 이어지는 수정 작업을 수행할 수 있습니다. 수정 플로우를 수행하는 사용자에게는 판매 에이전트 및 주문 에이전트 역할이 모두 있어야 합니다. 구체적으로 견적을 생성하려면 고객이 비즈니스 요구에 따라 기존 판매된 제품을 수정하도록 결정 테이블을 구성해야 합니다. 고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블의 구성을 업데이트합니다. 결정 테이블에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Modify decision table rules in Workflow Studio.

6. 구성기 UI에서 제품 인벤토리의 기존 구성을 수정합니다.
   구성기 UI에 대한 자세한 내용은 Exploring Sales Customer Relationship Management 문서를 참조하십시오.
   제품 인벤토리를 수정하기 위한 견적이 생성됩니다. 계정 페이지의 확인 메시지에서 견적 번호를 선택하여 견적을 열고 견적 라인 항목을 볼 수 있습니다. 또는 견적 목록의 모두 메뉴 > 견적 에서 견적을 찾을 수 있습니다.