Configurer des éléments connexes dans legacy workspace

Configurez les éléments associés à l’enregistrement ouvert afin que les agents puissent mieux comprendre l’enregistrement et son impact.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les éléments connexes apparaissent sous forme d’onglets au-dessus du panneau de formulaire. Il existe trois types d’éléments :

• Détails : champs de l’enregistrement ouvert. Vous pouvez spécifier les champs qui s’affichent.
• Related items (Éléments connexes) : composants autres que les listes associées à l’enregistrement ouvert. En règle générale, cet onglet affiche le composant. Par exemple, vous pouvez créer des cartes avec des champs d’enregistrement à afficher dans le panneau de formulaire.
• Listes connexes : listes associées à l’enregistrement ouvert. Ces listes sont des tables d’enregistrements.

  L’exemple suivant montre un enregistrement d’incident. La liste connexe Services impactés affiche une liste des services qui ont été impactés par cet incident. La liste connexe des incidents enfants affiche les incidents associés à celui-ci.

  

La section mise en surbrillance dans cette image s’appelle Éléments connexes.

Vous configurez des listes connexes pour chaque table. Par exemple, les listes connexes affichées sont les mêmes pour tous les enregistrements d’incidents. Les listes connexes affichées sont les mêmes pour tous les enregistrements de tickets, mais sont probablement différentes de celles affichées pour les enregistrements d’incidents.

Procédure

1. Accédez à la table pour laquelle vous souhaitez créer une liste connexe.
   Par exemple, dans le filtre de navigation, saisissez Incident pour configurer des listes connexes pour tous les enregistrements d’incident.
2. Cliquez sur l’un des enregistrements pour l’ouvrir.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de menu (icône ) et accédez à Configurer > Liste connexe.
4. Dans le formulaire de configuration des listes connexes, déplacez les champs souhaités dans la section des listes connexes de la colonne Disponible vers la colonne Sélectionné.
5. Facultatif : Sélectionnez un champ dans la colonne Sélectionné et utilisez les pointes de flèches verticales à droite pour déplacer le champ dans l’ordre de la liste.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Facultatif : Modifiez l’ordre des éléments dans les éléments connexes.
   Par défaut, les détails s’affichent à gauche.
   1. Accédez à la Expérience d'espace de travail > Formulaires > Règles des vues d'espace de travail et cliquez sur Nouveau.
   2. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 1. Formulaire Règle de vue d’espace de travail

      Champ	Description
      Nom	Nom de l’ordre des listes dans les listes connexes pour tous les enregistrements de la table.
      Table	Table à laquelle cet ordre de listes appartient. Chaque fois qu’un enregistrement de cette table s’ouvre, ce formulaire définit l’ordre des listes dans les listes connexes.
      Vue	Vue qui s’affiche lorsque les conditions sont remplies. Utiliser l’espace de travail.
      Application	Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
      Espace de travail	Espace de travail auquel cette règle s’applique.
      Actif	Activer ou désactiver cette règle (sélectionné).

   3. Dans l’onglet Conditions , spécifiez le rôle que les utilisateurs doivent avoir et les conditions de champ d’enregistrement qui doivent être remplies pour que cette réorganisation apparaisse.
      Par exemple, vous pouvez sélectionner la condition État résolu.
   4. Pour commander les éléments dans les éléments connexes, dans l’onglet Onglets de formulaire , désactivez la case à cocher Ordre d’onglet par défaut , puis cliquez sur l’icône de verrou ( ) en regard de Ordre d’onglet.
      Vous pouvez ensuite réorganiser les éléments dans les éléments connexes en sélectionnant les listes que vous souhaitez déplacer. Ensuite, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour les déplacer.
   5. Cliquez sur Soumettre , sauf si vous souhaitez sélectionner l’élément des éléments connexes qui s’affiche dans le volet de formulaire à l’ouverture de la vue d’enregistrement.

      Si vous souhaitez choisir ce qui s’affiche dans le panneau de formulaire lorsque la vue d’enregistrement s’ouvre, cliquez avec le bouton droit sur la bannière supérieure, cliquez sur Enregistrer, puis passez à l’étape suivante.

      L’exemple suivant montre que l’option Détails n’est plus à gauche.

      

8. Facultatif : Spécifiez l’élément des éléments connexes qui s’affiche dans le volet de formulaire lorsque la vue d’enregistrement s’ouvre.
   Par défaut, l’élément le plus à gauche est au premier plan lorsqu’un enregistrement s’ouvre. Vous pouvez cependant mettre l’accent sur un autre élément.
   1. Accédez à la Expérience d'espace de travail > Formulaires > Règles des vues d'espace de travail et cliquez sur la règle de vue de l’espace de travail que vous souhaitez modifier.
   2. Dans l’onglet Onglets de formulaire , ouvrez la liste Focus d’onglet par défaut et sélectionnez l’élément qui doit être prioritaire lorsqu’un agent ouvre un enregistrement dans la table spécifiée dans cette règle.
   3. Cliquez sur Envoyer.

      L’image suivante montre que les services/CI impactés sont prioritaires à l’ouverture de l’enregistrement, et non les CI affectés .

      
9. Facultatif : Accéder automatiquement à une section du panneau de formulaire lorsque les conditions sont remplies.

   Par défaut, lorsque les détails sont au premier plan dans les éléments connexes, la première section s’ouvre. Vous pouvez, cependant, définir des conditions pour que les détails s’ouvrent dans une section différente. Les détails affichent généralement de nombreuses sections dans le volet de formulaire qui nécessitent un défilement pour être atteintes. S’il existe un modèle de travail typique pour les agents, vous pouvez faire gagner du temps aux agents en faisant défiler automatiquement vers la section pertinente lorsque les conditions sont remplies. Par exemple, lorsque la condition État est En suspens est Vrai, faites défiler automatiquement jusqu’à la dixième section dans Détails , car il s’agit d’une section dont les agents ont besoin pour leurs notes de résolution.

   1. Accédez à la Expérience d'espace de travail > Formulaires > Règles des vues d'espace de travail et cliquez sur la règle de vue de l’espace de travail que vous souhaitez modifier.
   2. Dans l’onglet Paramètres du formulaire , cliquez sur Nouveau.
   3. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 2. Formulaire Section de formulaire par défaut de l’espace de travail

      Champ	Description
      Nom	Nom de cette configuration où une section spécifiée dans Détails s’affiche automatiquement à la place de la première section.
      Ordre	Ordre séquentiel dans lequel cette règle est évaluée lorsqu’il existe plusieurs règles. Plus la valeur Ordre est faible, plus elle est évaluée dans la séquence plus tôt.
      Actif	Commutateur qui permet d’activer cette personnalisation.
      Section de formulaire	Section des détails qui s’ouvre dans le panneau de formulaire au lieu de la première section.

   4. Facultatif : Dans Conditions, ajoutez des conditions qui limitent l’ouverture de la section spécifiée de la section de formulaire en premier.
   5. Cliquez sur Envoyer.
10. Facultatif : Créez un bouton Ajouter afin que les agents puissent ajouter des enregistrements aux listes connexes.

Que faire ensuite

Cliquez sur un composant pour le configurer.

Onglets Notifications En-tête de formulaire Actions d'interface utilisateur

Ruban Éléments BSM connexes de nouvelle génération Panneau du formulaire Actions et composants

Flux d'activité Panneau latéral contextuel

• Configurer l’ajout d’enregistrements à une liste connexe
  Créez un bouton Ajouter afin que les agents puissent ajouter des enregistrements à une liste connexe.
• Masquer l’onglet Détails et les actions d’interface utilisateur dans legacy workspace
  Masquez l’onglet Détails dans le menu Éléments connexes et les actions d’interface utilisateur pour les personnes qui n’ont pas besoin de voir ce niveau de détail.
• Créer un élément connexe dans Éléments connexes
  Créez un élément connexe personnalisé qui s’affiche dans le panneau Formulaire pour aider les agents.
• Créer une liste connexe
  Créez une liste connexe pour fournir automatiquement aux agents des informations relatives à un enregistrement ouvert.