Configurer la fonctionnalité Recherche et vérification dans legacy workspace

Configurez une recherche de consommateur ou de contact afin que les agents puissent facilement vérifier les informations du consommateur ou du contact.

Avant de commencer

• Nécessite le module d’extension com.snc.sn_lookup_and_verify_config
• Rôle requis : workspace_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu’ils discutent avec un client, les agents veulent souvent vérifier à qui ils parlent. Recherche et vérification récupère les informations du client afin que l’agent puisse demander au client des données personnelles, telles que son adresse personnelle, afin de vérifier l’identité de la personne au téléphone.

Deux configurations de recherche et de vérification sont fournies : une pour les contacts et l’autre pour les consommateurs. Vous pouvez configurer des paramètres dans ces configurations pour contrôler la recherche avec suggestion automatique et les informations affichées dans les résultats de recherche et la carte de vérification.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Expérience d'espace de travail > Recherche et vérification > Configuration.
2. Sélectionnez une configuration dans la liste.
3. Sélectionnez l'option Actif.
   Une configuration doit être active pour que l’action d’interface utilisateur connexe apparaisse sur l’enregistrement d’interaction.
4. Facultatif : Dans le champ Caractères minimum pour démarrer la recherche de suggestion automatique , entrez le nombre minimum de caractères que vous souhaitez pour votre recherche.
   Par exemple, si le nombre minimum est de 1, la suggestion automatique démarre la recherche après le premier caractère saisi par un agent. Si le nombre minimum est égal à 4, la recherche commence après que l’agent a entré un quatrième caractère. Trop peu de caractères peuvent retarder la saisie des caractères lors d’une recherche. Un trop grand nombre de caractères réduit les avantages des recherches de suggestion automatique.
5. Dans la liste Nombre maximal de résultats , définissez le nombre maximal de résultats de recherche jusqu’à un maximum de 10.
6. Configurez l’onglet Résultats de recherche .

   Option	Description
   Champ primaire	Sélectionnez le nom du champ que vous souhaitez qu’un agent voie dans la liste des résultats de recherche.
   Champs secondaires	Déverrouiller pour accéder aux champs secondaires et déplacer un champ secondaire de la liste Disponible vers la liste Sélectionné . Verrouillez lorsque vous avez terminé.

7. Configurez l’onglet Carte de vérification .
   Déverrouillez pour accéder aux champs d’affichage et déplacer un champ de la liste Disponible vers la liste Sélectionné. Verrouillez lorsque vous avez terminé.
8. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer la configuration.

Que faire ensuite

Cliquez sur un composant pour le configurer.

Onglets Notifications En-tête de formulaire Actions d'interface utilisateur

Ruban Éléments BSM connexes de nouvelle génération Panneau du formulaire Actions et composants

Flux d'activité Panneau latéral contextuel

• Vérifier le contact et vérifier le script client de l’action d’interface utilisateur du consommateur
  La fonctionnalité de recherche et vérification utilise un script client pour les actions d’interface utilisateur Vérifier le contact et Vérifier le consommateur .