Ajouter et configurer un déclencheur dans un playbook

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Commencez à créer votre playbook en ajoutant et en configurant le déclencheur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : playbook.admin ou_author

    Revue Déclencheurs.

    Créez une définition de déclencheur si nécessaire.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter un ou plusieurs déclencheurs à votre playbook. Les déclencheurs peuvent être basés sur des enregistrements ou planifiés. Les déclencheurs basés sur les enregistrements démarrent playbook lorsqu’un enregistrement est créé, mis à jour ou les deux. Les déclencheurs planifiés vous donnent la possibilité d’exécuter le playbook à l’heure dont vous avez besoin. Vous pouvez également ajouter un déclencheur existant qui correspond aux conditions de votre playbook.

    Remarque :
    Vous pouvez créer jusqu’à 10 déclencheurs de n’importe quel type. Il peut s’agir de déclencheurs basés sur des enregistrements, de déclencheurs programmés ou d’une combinaison des deux.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Studio de workflow > Playbooks.
    2. Ouvrez le playbook que vous souhaitez configurer ou créez un playbook.
    3. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Déclencheurs (icône pour ouvrir les déclencheurs).
      Remarque :
      Vous ne pouvez pas ouvrir de déclencheurs tant que la table parente n’est pas spécifiée pour le playbook. Pour spécifier une table parente, modifiez Démarrer dans la vue du diagramme ou ouvrez le menu Actions supplémentaires ( Menu Actions supplémentaires) et sélectionnez Propriétés.
      Se déclenche dans les playbooks avec des options permettant de modifier, de supprimer ou de créer des déclencheurs.

      Si des déclencheurs sont déjà ajoutés à , playbook l’écran Déclencheurs affiche une liste des déclencheurs associés. Vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter un déclencheur.

    4. Sélectionnez un déclencheur existant à modifier ou ajoutez un déclencheur.
      Type de déclencheur Actions
      Basé sur l’enregistrement Accéder à Ajouter un déclencheur > Basé sur l’enregistrement et sélectionnez quand vous souhaitez que le s’exécute playbook :
      • Lorsque l'enregistrement est créé
      • Lorsque l'enregistrement est mis à jour
      • Lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour

      Si vous souhaitez spécifier une table différente de la table parente pour le déclencheur, utilisez la remontée pas à pas pour spécifier la relation entre les deux tables. Vous pouvez choisir d’exécuter votre déclencheur Table extension and classes ou de le démarrer uniquement lors d’un changement unique d’enregistrements. Une fois que vous avez spécifié les conditions qui doivent démarrer votre playbook, sélectionnez Enregistrer et fermer.

      Si vous souhaitez utiliser un déclencheur qui a toutes les conditions dont vous avez besoin pour votre playbook, sélectionnez Choisir un déclencheur de playbook existant. Ensuite, choisissez un déclencheur existant dans la liste et sélectionnez Enregistrer et fermer.
      Planifié
      1. Sélectionner Ajouter un déclencheur > Planifié.
      2. Spécifiez les détails de planification et les conditions du déclencheur, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.
      Pour en savoir plus sur la planification d’un déclencheur, consultez Créer un déclencheur planifié pour le playbook

    Résultats

    Le déclencheur est configuré.

    Que faire ensuite

    Ajoutez et configurez vos étapes.