ルールベースの改善機会の設定
ルールベースの検索定義は、[サマリーとインサイト] ページにユースケースの改善の機会を表示するカスタムルールです。
始める前に
必要なロール:sn_process_optimization_analyst、sn_process_optimization_power_user、または sn_process_optimization_admin
独自のルールを設定することで、詳細を知りたいプロセスの特定の領域に焦点を当てることができ、特定のユースケースの改善の機会を特定できます。
たとえば、[ 検証待ち ] から [解決済み] までに 7 日以上かかったレコードを表示するルールを設定できます。
手順
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[Configure] を選択します。
[ 構成 ] タブが表示されます。
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フォームに詳細を入力します。
- フィールド、演算子、および値を含む条件を追加して、フィルターを定義します。
[発生件数] フィールドを使用して、この条件の最初、最後、またはすべての発生件数にフィルターを適用するかどうかを定義します。
- [ コンテキスト条件を追加 ] ボタンを使用して、このフィルターの追加のコンテキスト条件を定義します。
[AND] ボタンと [OR] ボタンを使用して、必要な数のコンテキスト条件を作成します。
- [ 次のステップを追加 ] を選択して、このチェーン内に別のフィルターを定義します。
フィルターを作成すると、2 つのフィルターの間に関係セクションが表示されます。このセクションでは、そのすぐ上のアクティビティと直下のアクティビティの関係を定義します。
- フィルター間の関係を選択します。
- 次が直接続く
- 最終的に次が続く
- 次が直接続かない
- 最終的に次が続かない
- [追跡期間] フィールドを選択します。
このフィールドは、指定された検索ステップ間の時間を追跡して、改善の機会に表示される検索プロセスの合計期間を計算します。
- 右上の [+ チェーンの追加 ] を選択して、フィルターの追加のチェーンを作成します。
チェーンは、リンクされたフィルターのセットです。チェーンを作成して、同様に true と評価される必要があるが、別のチェーン内のフィルターとの関係を持たない、関連するフィルターの個別のセットを定義します。チェーンを作成したら、ウィンドウの上部にある チェーン <番号> タブを使用してチェーン間を移動できます。
- [制約を追加] を選択します。
制約パネルが右側に表示されます。検索制約を使用して、特定のステップ間の期間や関係の制約など、検索定義ステップ間の特定の条件を設定します。これにより、基本的な検索ルールを超えてスコープを絞り込むことができます。
- [制約の追加] を選択し、すべての詳細を入力して、[制約の追加] を選択します。
フィールド 説明 [Name (名前)] 制約の名前 開始 検索制約をトリガーするイベント。使用可能なオプションは、フィルターで提供されるステップです。 終了 検索制約を終了するイベント。使用可能なオプションは、フィルターで提供されるステップです。 最小期間 [ 開始 ] フィールドで定義されたイベントから [終了 ] フィールドで定義されたイベントまでの最小期間を指定します。[終了] フィールドのイベントは、このフィールドに指定された時間の後に発生する必要があります。 最大期間 [ 開始 ] フィールドで定義されたイベントから [終了 ] フィールドで定義されたイベントまでの最大期間。[終了] フィールドのイベントは、このフィールドで指定された時間より前に発生する必要があります。 関係制約タイプ 制約がトリガーされるタイミングをさらに定義するオプションの制約条件。 - なし
- 関係制約なし
- 同じ
- レコードは、特定のフィールドで同じ値を持つ必要があります。このフィールドを [関係制約] フィールド フィールドに指定します。
- 異なる
- レコードの特定のフィールドで異なる値を持つ必要があります。このフィールドを [関係制約] フィールド フィールドに指定します。
- 同じユーザー
- 開始条件と終了条件は、同じユーザーがトリガーする必要があります。
- 別のユーザー
- 開始条件と終了条件は、異なるユーザーがトリガーする必要があります。
- 同じイベント
- 開始ステップと停止ステップは同じで、中間ステップは異なる場合があることを示します。これは、A -> B -> A のように、最初と最後のステップのみが一致する必要があるピンポンパターンを識別するのに役立ちます。
- 異なるイベント
- 開始ステップと停止ステップは互いに異なり、中間ステップは異なる場合も同じ場合もあることを示します。これにより、A -> B -> C など、初期アクティビティと最終アクティビティが同じでないシーケンスを識別し、異なるイベントでプロセスが開始および終了するようにすることができます。
関係制約フィールド 関係制約タイプに関連付けられたフィールド。
このフィールドは、[関係制約タイプ] フィールドで [同一] または [異なる] が選択されている場合に表示されます。
注:[ 開始条件 ] フィールドまたは [終了条件 ] フィールドに選択肢がない場合、[使用可能な関係制約] フィールドは空で表示されます。
- フィールド、演算子、および値を含む条件を追加して、フィルターを定義します。