워크플로우를 사용하여 계약 및 권리 생성
고객이 제품 제안을 선택하고 해당 제품을 고객에게 판매하면 이 워크플로우는 판매된 제품과 관련된 서비스 및 고객이 구매한 추가 서비스를 기반으로 계약 및 권리를 생성합니다.
제품 오퍼링 시나리오와 해당 구성이 있습니다.
| 오퍼링 유형 | 설명 |
|---|---|
| 권리 오퍼링 | 워크플로우는 이러한 오퍼링에 대한 권리 기록을 만듭니다. 이러한 권리는 기존 판매된 제품, 설치 기반 항목, 제품 인벤토리 기록 또는 고객과 연결할 수 있습니다. |
| 서비스 오퍼링(계약 라인) | 워크플로우를 사용하면 고객 계약, 고객 계약 라인 및 해당 계약 라인에 대한 권리를 자동으로 생성할 수 있습니다. |
| 암시적 오퍼링 | 암시적 권리 및 고객 계약 라인은 주문 라인에 표시되지 않습니다. 이러한 오퍼링은 주문을 캡처하는 동안 구성할 필요가 없고 패키지의 일부로 사용할 수 있는 경우 암시적으로 표시할 수 있습니다. 이러한 권리 및 고객 계약 라인은 이 워크플로우의 일부로 자동 생성됩니다. |
주문에서 계약 생성
여러 제품 오퍼링이 있는 모든 주문에 대해 여러 계약 라인이 있는 단일 계약이 생성됩니다. 주문 처리의 일부로 모든 주문 라인에 대해 판매된 제품이 생성됩니다.
제품 인벤토리 기록에서 계약 생성
시스템 속성 sn_ind_tmt_orm.enable_prod_invt_for_order_management가 true로 설정되면 주문 이행 워크플로우는 고객 주문, 제품 오퍼링 및 사양을 기반으로 제품 인벤토리를 생성합니다. 제품 인벤토리가 생성되면 계약 라인과 권리가 생성됩니다. 제품 인벤토리의 상태가 변경되면 연결된 계약 라인과 권리가 동기화됩니다. 자세한 내용은 제품 인벤토리 구성 문서를 참조하십시오. 제품 인벤토리 기록은 다음 조건에서 계약 및 권리에 대한 업데이트를 트리거합니다.
- 통신 주문 라인 처리 플로우: ADD 플로우는 제품 인벤토리에서 계약 및 권리 기록을 생성합니다. 수정 플로우는 계약 라인 항목 및 권리의 상태를 업데이트합니다.
- 사후 처리 통신 상위 도메인 주문 플로우: 수정 플로우는 계약 라인 항목 및 권리의 상태, 필드 및 특성을 업데이트합니다.
- 제품 인벤토리 운영 기록: 예약된 날짜 및 시간에 따라 연결 해제, 재개 및 일시 중단 플로우가 계약 라인 항목 및 권리를 취소, 활성화 또는 일시 중단합니다.
고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블 구성
고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블은 고객 계약, 고객 계약 라인 및 권리를 갱신하고 수정하는 동안 대상 엔터티를 결정합니다. 이 결정 테이블을 기반으로 고객 계약을 갱신하거나 수정하면서 견적, 주문, 기회 또는 기회와 견적을 함께 생성할 수 있습니다. 대상 엔터티의 경우 고객 계약 갱신을 시작할 시기를 선택할 수도 있습니다.
계약을 갱신하고 수정하는 동안 필요한 대상 엔터티에 사용 가능한 6개의 입력 매개변수를 기반으로 규칙을 구성할 수 있습니다. 대상 엔터티 이름 열에서 다음 값을 선택하여 해당 대상 엔터티를 생성합니다.
| 값 | 대상 엔터티 |
|---|---|
sn_ind_tmt_orm_order_line_item |
순서 |
sn_quote_mgmt_core_quote_line_item |
견적 |
sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_item |
기회 주: 프로세스를 수정할 수 있는 기회를 만들 수 없습니다. |
sn_quote_mgmt_core_quote_line_item, sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_item |
기회와 견적을 함께 주: 프로세스 수정을 위한 기회 및 견적을 생성할 수 없습니다. |
주:
갱신 중에 기회 또는 기회와 견적을 함께 생성하려면 관리자가 다음 기록을 설정해야 합니다.
- 판매 주기 유형: 코드 필드에 RENEW 를 입력하고 활성 옵션을 True로 설정합니다. 자세한 내용은 Create a sales cycle for an opportunity 문서를 참조하십시오.
- 기회 단계: 이름 필드에 Develop 을 입력하고 활성 옵션을 True로 설정합니다. 자세한 내용은 Create opportunity stages 문서를 참조하십시오.
사용자가 기회와 견적을 대상 엔터티로 선택하면 갱신 기회와 견적이 생성됩니다. 영업 기회와 견적이 서로 연결되어 있습니다.
대상 엔터티에 대해 자동 갱신 개시 열에서 다음 옵션 중 하나를 선택하여 계약을 자동으로 갱신할 시기를 지정합니다(계약 종료 날짜 90일, 60일, 30일 전 또는 계약 생성 날짜). 기회와 견적을 함께 사용하는 대상 엔터티의 경우 다음 옵션을 선택하여 갱신된 기회와 견적을 별도의 날짜에 생성할 수도 있습니다.
- 계약 포함, 각각 종료 날짜 12개월 전: 기회는 계약 생성 날짜에 자동 갱신되고 견적은 계약 만료 날짜 12개월 전에 갱신됩니다.
- 각각 종료 날짜 90일, 90일 전: 기회와 견적은 모두 계약 만료 날짜 90일 전에 갱신됩니다.