안내 설정을 사용하여 고객 프로젝트 관리와 통합
고객 서비스 관리 안내 설정을 사용하여 고객 프로젝트 관리를 구성합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: csm_guided_setup_user 또는 admin
이 태스크 정보
안내 설정을 사용하여 고객 프로젝트 관리 기능에 대해 다양한 프로세스와 구성요소를 구성할 수 있습니다.
프로시저
- 다음으로 이동 고객 서비스 > 관리 > 안내 설정.
- 고객 서비스 관리 홈페이지에서 시작하기 를 선택합니다.
-
범주 목록을 스크롤하여 고객 프로젝트 관리를 찾은 다음 시작하기를 선택합니다.
다음 표에서는 이 안내 설정 섹션에 포함된 구성 단계에 대한 설명을 제공합니다.
표 1. 고객 프로젝트 관리 구성 작업 작업 설명 PPM Standard 활성화. PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화합니다. 고객 프로젝트 관리 활성화. 고객 프로젝트 관리 플러그인(com.snc.csm_ppm)을 활성화합니다. 양식 뷰를 구성합니다. 케이스 양식을 구성하고 케이스 보기, 작업 공간 보기 및 고객 셀프 서비스 보기에 다음 필드를 추가합니다. - 프로젝트
- 프로젝트 작업
- 문제
- 프로젝트 변경 요청
관련 목록을 구성합니다. 계정 양식을 구성하고 프로젝트 관련 목록을 케이스 보기 및 작업 공간 보기에 추가합니다. 접촉 창구 양식을 구성하고 케이스 보기 및 작업 공간 보기에 프로젝트 관련 목록을 추가합니다.
고객 프로젝트 작업 양식을 구성하고 다음 관련 목록을 기본 뷰에 추가합니다. 작업 주문 > 시작 위치.
이 단계는 다음 플러그인이 활성화되어 있는 경우에만 완료할 수 있습니다.- 현장 서비스가 포함된 고객 서비스(com.snc.csm_fsm_integration)
- 현장 서비스와 프로젝트 관리(com.snc.wm_ppm)
알림 구성. 고객 프로젝트 작업이 할당된 경우 할당된 연락처에 이메일을 보내도록 고객 프로젝트 작업이 할당된 경우 연락처에 이메일 보내기 플로우 디자이너 플로우를 구성합니다. 고객에게 표시되는 고객 프로젝트 작업에서 할당이 변경된 경우 담당자에게 이메일을 보내도록 SO 고객 프로젝트 작업이 할당된 경우 SO 구성원에게 이메일 보내 기 플로우를 구성합니다.
구성을 선택하면 선택한 플로우의 다음 상세 정보가 표시되고 필요에 따라 구성할 수 있습니다.- 프로젝트 번호 및 이름
- 작업 번호 및 간단한 설명
- 작업의 계획된 시작 및 종료 날짜와 기간
플로우 디자이너 플로우를 구성합니다. 고객 프로젝트 관리와 함께 제공되는 플로우 디자이너 플로우를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. - 케이스에서 프로젝트 문제 또는 프로젝트 변경 요청을 생성할 때 복사되는 필드를 구성할 수 있습니다.
- 관련된 프로젝트 문제 또는 프로젝트 변경 요청의 상태가 업데이트된 경우 케이스 기록의 작업 메모를 업데이트합니다.
- 관련된 프로젝트 문제 또는 프로젝트 변경 요청이 종결되면 케이스 기록을 종결합니다.
케이스에서 프로젝트 문제 생성: 케이스에서 프로젝트 문제가 생성되면 이 플로우는 케이스의 우선순위 및 짧은 설명 필드를 프로젝트 문제 기록으로 복사합니다. 이 플로우는 기본적으로 활성화됩니다.
케이스에서 프로젝트 변경 요청 만들기: 케이스에서 프로젝트 변경 요청을 만들 때 이 플로우는 케이스의 우선순위 및 간단한 설명 필드를 프로젝트 변경 요청 기록으로 복사합니다. 이 플로우는 기본적으로 활성화됩니다.
문제 종결 시 케이스 기록 업데이트 및 종결: 이 플로우를 사용하면 다음을 자동으로 수행할 수 있습니다.- 관련 문제의 상태가 업데이트될 때 케이스 작업 메모를 업데이트합니다.
- 관련된 문제의 상태가 종결로 설정된 경우 케이스를 종결합니다.
프로젝트 변경 종결 시 케이스 기록 업데이트 및 종결: 이 플로우를 사용하면 다음을 자동으로 수행할 수 있습니다.- 관련된 프로젝트 변경 요청의 상태가 업데이트될 때 케이스 작업 메모를 업데이트합니다.
- 관련된 프로젝트 변경 요청의 상태가 종결로 설정된 경우 케이스를 종결합니다.
접근 통제(ACL) 할당 사용자 역할에 고객 서비스 관리 ACL을 할당하여 프로젝트 변경 요청, 상태 보고서, 문제 테이블 등 프로젝트 포트폴리오 관리 테이블에 대한 접근 권한을 제공합니다.