비즈니스 위치에 대한 케이스 생성 및 관리
위치 에이전트 역할이 있는 직원 구성원은 해당 비즈니스 위치에 대한 케이스를 생성하고 관리합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: admin, sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager
이 태스크 정보
위치 에이전트 역할이 있는 직원 구성원은 다음을 수행할 수 있습니다.
- 해당 위치의 고객에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
- 해당 위치에서 계정, 접촉 창구, 세대 및 소비자에 대한 케이스를 생성합니다.
- 소비자를 생성합니다.
- 해당 위치에 생성된 케이스를 업데이트합니다.
케이스가 하나의 비즈니스 위치에 속합니다. 위치 에이전트 또는 관리자가 케이스를 만든 경우, 케이스 양식의 서비스 조직 필드는 에이전트 또는 관리자가 속한 비즈니스 위치로 자동 업데이트됩니다. 케이스가 재할당되면 이 필드는 새 에이전트 또는 관리자를 표시하도록 업데이트됩니다.
위치 에이전트 또는 관리자가 여러 위치에 속한 경우에는 서비스 조직 필드를 비워 둘 수 있습니다. 이 필드를 채울 때, 서비스 조직이 케이스에 대한 위치 에이전트의 접근을 통제하기 때문에 신중하게 선택합니다.
서비스 조직은 새 케이스에 대해 수동으로 설정하거나 기존 케이스에 대해 변경할 수 있습니다. 서비스 조직을 변경해도 할당된 에이전트는 변경되지 않습니다.
위치 에이전트와 관리자는 계정, 접촉 창구 또는 소비자를 추가하지 않고도 비즈니스 위치에 대한 케이스를 만들 수 있습니다. 케이스를 생성하는 위치 에이전트 또는 관리자가 시작한 사람 필드에 추가됩니다.