Informationen zum End-to-End-Beschaffungs-Workflow in Source-to-Pay Operations
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den End-to-End-Beschaffungs-Workflow mit den Produkten Sourcing and Procurement Operations (SPO), Supplier Lifecycle Operations (SLO) und Accounts Payable Operations (APO) in der Suite Source-to-Pay (S2P).
Der Beschaffungs-Workflow wird ausgelöst, wenn ein aktiver Vertragspreis für ein Produkt oder einen Service vorhanden ist, das der Käufer erwerben möchte.
Voraussetzungen
Workflow des Beschaffungsprozesses
Die folgende Abbildung zeigt, wie verschiedene Personas die verschiedenen Anwendungen mit den SPO-, SLO- und APO-Produkten verwenden, um den End-to-End-Beschaffungsprozess innerhalb der Source-to-Pay-Suite (S2P) abzuschließen.
- Ein Mitarbeiter erstellt eine Beschaffungsanforderung für ein Produkt oder einen Service, für das bzw. den kein Vertragspreis festgelegt wurde oder das nicht im Katalog verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Beschaffungsbezahlvorgang abschließen bzw. Zum Anfordern von Produkten oder Services, die in ShoppingHub nicht angezeigt werden.
Rolle: sn_shop.spper.
Anwendungsportal: Shopping-Hub bzw. Mitarbeiter-Center.
- Genehmigungsregeln leiten die Beschaffungsanforderung an einen oder mehrere zugewiesene Genehmiger weiter.
- Ein Genehmiger überprüft die Beschaffungsanforderung und genehmigt sie. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center.
Rolle: sn_shop.procurement_spezialist
Anwendungsportal: Mitarbeiter-Center.
- Arbeitszuweisungsregeln leiten die Beschaffungsanforderung an einen zugewiesenen Beschaffungsspezialisten weiter.
- Der Beschaffungsspezialist mit der enthaltenen Rolle eines Beschaffungsmanagers fügt die Beschaffungsanforderung einem Verhandlungsereignis hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Beschaffungsanforderung einem Verhandlungsereignis hinzufügen.
Rolle: sn_shop.procurement_spezialist
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Verhandlungen mit qualifizierten Lieferanten werden automatisch erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Geführte Experience für die Beschaffungsaufnahme mit Playbooks.
Bei Beschaffung mit einem neuen Lieferanten siehe Verbessern Sie die Beschaffungs-Experience bei der Arbeit mit neuen Lieferanten.
Rolle: sn_shop.procurement_spezialist
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Qualifizierungsprozess für das Onboarding des neuen Lieferanten starten Weitere Informationen finden Sie unter Lieferantenqualifizierung.
Rolle: sn_shop.procurement_spezialist
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Überprüfen Sie den Onboarding-Fall des Lieferanten, und starten Sie das Lieferanten-Onboarding mithilfe von Playbooks. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung des Playbooks für Lieferanten-Onboarding für das Onboarding von Lieferanten.
Das Playbook erstellt automatisch Lieferantenaufgaben, um Risikobewertungen durchzuführen und Lieferanteninformationen wie Bankinformationen und Standortdetails zu sammeln.
Rolle: sn_slm.manager
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Der Lieferantenmanager weist dem Lieferantenkontakt die Lieferantenaufgaben zu.
Rolle: sn_slm.manager
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Der Lieferantenkontakt führt die folgenden Aufgaben aus:
- Zugewiesene Aufgaben. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferantenkontaktaufgaben werden aus dem angezeigt Zusammenarbeitsportal für Lieferanten.
- Risikobewertungsfragebogen. Weitere Informationen finden Sie unter Schließen Sie eine Risikobewertung über ab Zusammenarbeitsportal für Lieferanten.
Rolle: sn_slm.contact.
Anwendungsportal: Zusammenarbeitsportal für Lieferanten.
- Nachdem der Lieferantenmanager die Lieferantenrisikopunktzahl überprüft und die verschiedenen Aktivitäten in jeder Phase des Playbooks abgeschlossen hat, wird das Onboarding des Lieferanten erfolgreich durchgeführt.
Rolle: sn_slm.manager
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Bei Erreichen des Abschlussdatums der Lieferantenantworten gewährt der Beschaffungsmanager einem oder mehreren Lieferanten den Zuschlag. Weitere Informationen finden Sie unter Mehreren Lieferanten aus einem Verhandlungsereignis den Zuschlag erteilen.
Rolle: sn_shop.procurement_spezialist
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Bestellanforderungen werden automatisch erstellt. Der Beschaffungsspezialist überprüft die Einkaufsanforderungen und die zugehörigen Bestellpositionen und erstellt Bestellungen. Weitere Informationen finden Sie unter SPO-Listenseite.
Rolle: sn_shop.procurement_spezialist
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Bei der Erfüllung bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt des angeforderten Produkts. Weitere Informationen finden Sie unter Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung von Shopping-Hub der Startseite und Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center.
Rolle: sn_shop.spper.
Anwendungsportal: Shopping-Hub oder Mitarbeiter-Center.
- Rechnungen werden automatisch erstellt. Wenn Rechnungen nicht automatisch übermittelt werden oder nicht mit den Bestellungen übereinstimmen oder wenn Rechnungsausnahmen gelöst werden müssen, wird ein Kreditorenbuchhalter hinzugezogen. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsverarbeitung für Verbindlichkeiten.
Alternativ erstellt der Kreditorenbuchhalter Rechnungen manuell. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Aufgaben des Kreditorenbuchhalters.
Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Der Kreditorenbuchhalter konvertiert Rechnungen des Bestelltyps in Rechnungstypen wie Nichtbestellung, Gutschrift und Lastschrift, basierend auf seinen Interaktionen mit Käufern und Lieferanten von Geschäftsservices. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Aufgaben des Kreditorenbuchhalters.
Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Ein Kreditorenbuchhalter verwaltet und bearbeitet zugewiesene Rechnungsfälle, fordert bei Bedarf weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern an, erstellt Aufgaben und weist sie den Benutzern zu. Weitere Informationen finden Sie unter Fallmanagement für Rechnungsfragen.
Rolle: sn_ap_cm.agent.
Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
- Mitarbeiter, Genehmiger, Beschaffungsmanager, Beschaffungsspezialisten, Lieferantenmanager, Kreditorenspezialisten und Kreditorenbuchhalter haben über ihre jeweiligen Portale vollständigen Einblick in den Status des Workflows bis zum Abschluss des Prozesses.