Criar Tours guiados

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Depois de descrever o tour guiado, use Designer de tours guiados(GTD) para inserir as etapas usando textos explicativos e gatilhos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Guided_tour_admin ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Esta tarefa ilustra como criar um tour guiado.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Designer de Tour Guiado > Criar Tour.
    2. Insira as seguintes informações no formulário:
      Campo Descrição
      Nome Insira um nome para o tour que descreva o que o usuário realiza ao concluir o tour.
      Tipo de Tour Selecione:
      • IU padrão para tours que começam no conteúdo da plataforma do sistema, como uma lista ou um formulário.
      • Portal de serviços Para tours que começam em uma página do Portal de serviços.
        Nota:
        Ao selecionar Portal de serviços . Portal Aparece, em que você escolhe um registro na tabela Portais de serviço.
      • IU personalizada Para tours que começam na página de IU personalizada.
      • Espaços de trabalho Para tours que começam em uma página do Espaço.
      Página inicial Selecione a página em que o tour começa:
      • Se o seu tipo de tour for IU padrão, suas opções incluirão páginas que mostram listas e formulários.
      • Se o seu tipo de tour for Portal de serviços suas opções incluem Portal de serviços páginas.
        Nota:
        No sistema de base, você só pode iniciar tours de páginas que usam o Menu de cabeçalho SP. Os tours iniciados manualmente não são exibidos em páginas com menus de cabeçalho personalizados.
      • Se o seu tipo de tour for IU personalizada, suas escolhas incluirão páginas que mostram páginas de IU personalizadas.
      • Se o seu tipo de tour for Espaço, Suas escolhas incluem páginas que mostram páginas de espaços de trabalho. Você pode selecionar a página de duas maneiras:
        • Colar URL: Você pode copiar o URL da página do espaço e colá-lo. Se o URL não for uma experiência válida, o. Criar Tour o botão não está habilitado.
        • Seleção manual: Você pode selecionar a página no menu suspenso inserindo o nome da página.
          Nota:
          Se a página selecionada contiver parâmetros, você deverá mencionar os valores dos parâmetros. Se você quiser que o tour seja aplicado à mesma página sem parâmetros exatos, configure os parâmetros da página como dinâmicos.

          Você pode começar a inserir o nome da página de IU para mostrar uma lista de páginas correspondentes e selecioná-lo na lista.

      Nota:
      Em alguns casos, navegar até formulários e listas padrão ao criar tours personalizados pode não funcionar conforme o esperado. Nesses casos, você pode escolher a solução alternativa a seguir para criar o tour de IU personalizado:
      1. Crie um tour do tipo de IU padrão em qualquer página, idealmente na página inicial.
      2. Ir para propriedade do sistema - com.snc.guided_tours.páginas iniciais e adicione o nome da página personalizada em Valor campo desta página. Você pode inserir vários valores separados por vírgulas.
      3. Atualize o contexto do tour da exibição de formulário para sua página personalizada.
      Funções
      • Se o tour puder ser acessado por todas as funções, selecione Todos .
      • Se o tour puder ser acessado por funções específicas, selecione Específico .

        Selecione as funções que podem acessar o tour guiado e mova-as da lista Funções disponíveis para as funções que podem exibir a lista de tour.

      Nota:
      Ao adicionar pelo menos uma função a um tour, ele limita o público somente aos usuários que têm essa função.
    3. Selecione Criar.
      . Designer de tours guiados abre no status de rascunho em uma nova guia ou janela.

      Mostra o Designer de tour guiado em uma nova guia.
    4. Selecione Criar introdução .
      1. Insira um título introdutório para o tour guiado.
      2. Escreva uma mensagem para os usuários finais explicando a finalidade do tour.
      3. Selecione Save (Salvar).
    5. Siga estas etapas para adicionar uma etapa de tour com um texto explicativo e gatilho:
      1. Arraste um texto explicativo do superior direito Canto da tela e solte-o em cima do elemento de IU.
        O elemento é realçado quando o texto explicativo é posicionado corretamente. Quando você solta o texto explicativo, ele trava na posição.

        Texto explicativo posicionado corretamente
      2. Insira as instruções em Texto caixa.
        Criar página de etapa
        Você pode mudar a direção do texto explicativo selecionando a opção correta em Posicionamento . Somente as opções de posicionamento aplicáveis ao elemento selecionado estão habilitadas.
      3. Selecione o gatilho em Escolha a ação lista. Somente gatilhos aplicáveis ao elemento selecionado aparecem na lista.

        Gatilho de texto explicativo
      4. Opcional: Para formatar o texto, como negrito ou itálico, adicione marcadores HTML ao redor do texto.
        Por exemplo, insira Clique em <b>Novo </b>para configurar um delegado . Você pode adicionar outros marcadores HTML, incluindo marcadores para imagens.
      5. Opcional: Selecione Ignorado se um usuário puder ignorar a etapa e prosseguir para a próxima se um elemento ou campo estiver indisponível no tempo de execução.
      6. Selecione Save (Salvar).
        O rótulo Primeira etapa é exibido.

        Rótulo de texto explicativo da primeira etapa do tour

        Quando os usuários finais selecionam o rótulo, eles veem as instruções da primeira etapa renderizadas como uma mensagem.


        O rótulo da primeira etapa do tour é renderizado
    6. Continue adicionando etapas até concluir o tour.
      O tour é salvo conforme você salva cada etapa.
    7. Selecione Criar conclusão .
      1. Insira uma mensagem de encerramento para a demonstração que resume as conquistas dos usuários.
      2. Selecione Save (Salvar).
      Nota:
      Você pode editar e excluir introduções, conclusões e textos explicativos a qualquer momento enquanto o tour estiver no status de rascunho. Você também pode inserir marcação HTML em suas conclusões, introduções e textos explicativos.

      Todos os marcadores HTML padrão compatíveis com o seu navegador são compatíveis.

    8. Selecione Visualização a qualquer momento para testar seus passos e fazer revisões finais no tour.
      Observe as etapas que não estão funcionando corretamente ou que precisam de correção. Edite o tour ou as etapas conforme descrito em Editar Tours guiados.
    9. Para compartilhar seu rascunho ou tour publicado com seus colegas internos para revisão, faça o seguinte:
      1. Selecione o ícone Copiar URL Ícone Copiar URLPara copiar o URL do tour.
      2. Envie o URL aos revisores.
    10. Selecione Publicar para tornar seu tour guiado visível para os usuários.

    Resultado

    O tour guiado é criado e listado em Central de ajuda. Cada tour guiado é alocado com um ID de tour exclusivo. Se você definir a propriedade (com.snc.guided_tours.sort). verdadeiro , os tours aparecem em ordem alfabética.