Crie um registro no espaço

Crie um registro no espaço no menu da guia Registro ou em uma lista.

Antes de Iniciar

Função necessária: Workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um registro para capturar o trabalho que está fazendo. Por exemplo, após uma chamada telefônica, você pode criar um registro de interação ou incidente. No registro, você captura as informações obtidas na chamada telefônica.

Os tipos de registros que você pode criar são configurados pelo administrador do sistema. O padrão é um registro de interação. Se você colocar o mouse sobre o ícone de sinal de adição ( ), a lista de registros que você pode criar é exibida.

Procedimento

1. Clique no ícone de sinal de mais ( ).
   

   Observe que o tipo de registro aparece quando você coloca o mouse sobre o ícone.

   Se você só puder criar um tipo de registro, um formulário em branco do registro será exibido. Se o administrador do sistema configurou o espaço para que você possa criar vários tipos de registro, o espaço exibirá uma lista desses tipos de registro. Em seguida, selecione o tipo que deseja criar e esse tipo de registro em branco será exibido.

   Nota:

   Se você tiver acesso a mais de um domínio, o preenchimento de um solicitante ou empresa no formulário de registro associará o registro ao domínio do solicitante ou da empresa.
2. No formulário, preencha os campos e clique em Salvar .