Configuração da Portal de serviços
Planeje e configure um portal de autoatendimento para seus funcionários ou clientes.
Visão geral da configuração
A lista a seguir é uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho para começar a configurar um portal. No entanto, pode haver casos de uso em que a execução dessas etapas em uma ordem diferente seja preferível.
- Fazer upgrade do Portal de serviços
Se você fez upgrade de uma versão anterior, pode ser necessário executar tarefas adicionais para aproveitar as funcionalidades novas ou atualizadas em Portal de serviços.
- Crie um novo portal ou atualize um portal do sistema de base
Um portal é o mecanismo que hospeda todas as referências ao conteúdo do seu site. O registro do portal define a extensão da URL de um site, bem como coisas como a base de conhecimento, o catálogo e a página inicial. Você também pode usar o registro do portal para definir o menu de cabeçalho e a identidade visual do portal. Você pode criar um novo portal ou atualizar um portal do sistema de base existente para atender às suas necessidades.
- Configurar identidade visual do portal
Com o Editor de identidade visual, você pode configurar os estilos e o tema do seu portal em uma exibição com atualizações em tempo real. Você pode ver como seu portal aparece para os usuários com o clique de um botão. Usuários mais avançados ainda têm a opção de criar folhas de estilo CSS para o tema do portal. No entanto, eles não aproveitarão a atualização em tempo real que o Editor de identidade visual fornece. As mudanças feitas no Editor de identidade visual ou em componentes específicos do portal (como um widget ou um contêiner de página) substituem todas as personalizações feitas no tema. Se você precisar de mais personalização do que a que o Editor de identidade visual pode fornecer, consulte Crie um tema de portal.
- Criar novas páginas ou atualizar páginas do sistema de base e. configurar widgets
As páginas são a peça central da experiência do usuário final. As definições de página não controlam apenas o layout do conteúdo, elas criam a experiência para o usuário. As páginas também ajudam a definir a capacidade de resposta móvel, que é um componente-chave na experiência do usuário. Use quaisquer páginas do sistema de base existentes como exemplo para sua própria criação ou crie novas páginas do zero.
Widgets são o que definem o conteúdo de suas páginas. Você pode usar os widgets do sistema de base fornecidos com Portal de serviços para começar a configurar páginas.
- Configure a pesquisa em um portal
Os dados de pesquisa são exibidos em um widget na página de pesquisa. Para tornar os dados pesquisáveis em um portal, crie uma fonte de pesquisa que busque dados de uma única tabela em sua instância, de várias tabelas ou de um site externo. Habilitar Pesquisa com IA para aproveitar os recursos de consulta inteligente e encontrar rapidamente as respostas de que precisam.
- Gerencie o acesso a um portal
Gerencie quem pode acessar seu portal tornando as páginas públicas, configurando logins de usuário e single sign-on, limitando o acesso à página por função ou habilitando a autenticação multifator. Você também pode usar critérios avançados do usuário para acessar páginas, widgets e muito mais.
Configurações comuns do portal
Consulte este vídeo para obter exemplos de configurações comuns para portais.