Definir Investment Funding preferências

Como administrador, você pode definir padrões globais para Investment Funding preferências, que afetam o comportamento de financiamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_investment_admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Configuração > Preferências.
2. Na lista Frequência de financiamento, selecione uma frequência de períodos em que você pode solicitar ou alocar fundos para um investimento.

   A lista mostra opções com base no calendário fiscal configurado.

   Por exemplo, se você configurar o calendário fiscal padrão e quiser financiar seus investimentos trimestralmente, selecione Trimestre.

   O valor padrão é Trimestre para a configuração do calendário fiscal padrão ou Período para qualquer outra configuração de calendário fiscal.

3. Opcional: No campo Número de períodos anteriores editáveis, insira um número para especificar o número de períodos anteriores habilitados para você modificar o fundo alocado ou solicitado.

   Por exemplo, se a frequência de financiamento for Trimestre e você inserir 2 no campo, poderá editar os fundos dos dois trimestres anteriores.

   O valor padrão é 0 (a edição de financiamento do período anterior não está habilitada).

4. Opcional: Marque a caixa de seleção Ocultar valores reais na exibição em árvore para ocultar o valor real de um investimento nos cartões de exibição em árvore.
5. Opcional: Marque a caixa de seleção Permitir superalocação de fundos para habilitar a alocação de fundos além dos fundos recebidos.
   Os campos Percentual de superalocação de fundos (%) e Permitir superalocação de fundos no nível de investimento estão habilitados.
6. Opcional: No campo Porcentagem de superalocação de fundos (), insira a porcentagem pela qual os fundos podem ser alocados além dos fundos recebidos.

   Por exemplo, se o valor do fundo recebido for $ 200.000 e você inserir 10% no campo Percentual de superalocação de fundos, um total de $ 220.000 poderá ser usado para financiamento.

7. Opcional: Marque a caixa de seleção Permitir superalocação de fundos no nível de investimento para permitir que os responsáveis pelo investimento de origem que financiaram o investimento e não foram removidos da alocação substituam o percentual de superalocação de fundos no nível de investimento.
8. Clique em Salvar.
9. Selecione uma opção na janela de confirmação que é exibida:
   • Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento para todos os investimentos existentes
   • Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento para investimentos existentes que não tenham substituído o percentual de superalocação
   • Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento somente para novos investimentos
10. Clique em Confirmar.