Configure finanças para itens de planejamento Planejamento estratégico

Configure o. ServiceNowIntegrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Crie ou edite atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gere configurações de mapeamento padrão.
3. Ative finanças para que épicos trabalhem no planejamento financeiro.
   Para obter mais informações, consulte Habilite finanças para épicos em Planejamento estratégico.
4. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configure um widget e associe-o ao projeto.
5. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela Finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
6. Opcional: Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize o formulário do plano de custos.
7. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Altere o tipo de despesa padrão para seus itens de planejamento.
8. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
   Para obter mais informações, consulte Crie um prefixo personalizado para a linha de base.
9. Ative e defina o trabalho agendado para migrar automaticamente o orçamento para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.
10. Ative e defina um trabalho agendado para migrar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Migre linhas de base financeiras para Next Experience.
11. Ative e defina o trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
    Para obter mais informações, consulte baseline-scheduler-job.html.
12. Ative e defina trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para seus itens de planejamento com base nas atribuições de recursos baseadas em atributos em uma cadência definida.
    Para obter mais informações, consulte Ative trabalhos agendados para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento.