Adicione marcos para itens do roadmap em Planejamento de portfóliosEspaço

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Rastreie os principais resultados de seus itens de planejamento (como demandas e projetos) criando marcos para eles, diretamente na exibição do roadmap.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Selecione um item do roadmap e crie um marco para ele. Use o painel lateral do roadmap para preencher os detalhes e enviar.

    Para roadmaps de forma livre, marcos serão compatíveis somente se a tabela de origem for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.
    Importante:

    Você não pode adicionar um marco do projeto na exibição do roadmap. A criação ou atualização de marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

    No entanto, todos os marcos existentes do projeto ficarão visíveis no roadmap se você tiver integrado Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios e abra seu roadmap.
      Tipo de roadmapNavegação
      Roadmap do plano de portfólio
      1. Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio.
      2. Na seção Planejamento, selecione Roadmap .
      Roadmap de forma livre

      Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.
    2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento ao qual você deseja adicionar o marco.
      O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.
    3. Selecione a guia Marcos.
      Como alternativa, você pode clicar em Detalhes completos E selecione a guia Marcos na página de detalhes completos.
    4. Selecione o ícone Adicionar marco ( Ícone Adicionar marco.).
      Se o item não tiver marcos, selecione Novo marco .
    5. No formulário, preencha os campos.

      Para obter informações de campo, consulte Formulário de marco do item de planejamento.

    6. Selecione Salvar.
      Quando você voltar para a guia Marcos, poderá ver o marco listado lá.
    7. Opcional: Repita as etapas de 2 a 6 para adicionar mais marcos aos itens.

    Resultado

    • Os marcos que você criou são indicados nas barras de itens do roadmap.

      Esta é uma imagem de um roadmap de amostra com os itens do roadmap indicando que eles têm marcos.Planejar marcos no nível do item.

    • Apontar o cursor sobre esses indicadores de marco mostra os detalhes, como o nome do marco, o tipo e a data de vencimento.
    • Clicar em um desses indicadores abre a guia Marcos do painel lateral Detalhes do item. Aqui, você pode ver uma lista de todos os marcos deste item de planejamento.

    O que Fazer Depois

    Saiba mais sobre como gerenciar marcos: