Exportar status do plano de portfólios ou roadmap para Microsoft PowerPoint do espaço Planejamento de portfólios

Exporte o status dos itens de trabalho, roadmap e métricas principais do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um arquivo Microsoft PowerPoint para que você possa manter as partes interessadas nos negócios atualizadas sobre o andamento. Economize tempo evitando a cópia de dados para relatórios e gere resultados compartilhados permitindo a colaboração até mesmo com partes interessadas que não podem acessar sua instância ServiceNow.

Antes de Iniciar

Instalar Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.

Importante:

Exportar como PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os dois modelos de PowerPoint a seguir são fornecidos por padrão para gerar um relatório de status para seu plano de portfólio:

• Status do plano de portfólio: contém slides individuais detalhados para os cinco principais itens priorizados por classificação.
• Modelo de roadmap - padrão: contém slides do roadmap deste portfólio. Você pode exportar dados de roadmap por um período máximo de um ano de cada vez.

Você pode personalizar o tipo de dados a serem mostrados no relatório gerado atualizando um modelo predefinido ou criando seu próprio modelo com identidade visual. Consulte Criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios.
2. Exporte o status de objetivos, itens de trabalho, roadmap e métricas principais do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um arquivo Microsoft PowerPoint.

   Para exportar estes dados	Execute estas etapas
   Plano de portfólio ou roadmap com configurações padrão	Na lista de planos de portfólio, selecione um. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais opções ( ) e selecione Exportar para PowerPoint. Na janela Exportar para PowerPoint, selecione Status do plano de portfólio ou Modelo de roadmap - padrão e Exportar.
   Roadmap ou roadmap de forma livre com configurações personalizadas	(Para um roadmap de plano de portfólio) Selecione um plano de portfólio na lista de planos de portfólio e selecione Roadmap na seção Planejamento. (Para um roadmap de forma livre) Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap. No painel lateral Personalizar, selecione o ícone Exportar para o PowerPoint ( ). Se você quiser exportar os detalhes de acompanhamento do andamento, selecione a opção Modo de acompanhamento no roadmap antes de selecionar o ícone Exportar para o PowerPoint. No painel lateral Exportar para PowerPoint, preencha os detalhes. Modelo: selecione um modelo para o qual você deseja exportar o roadmap. Intervalo de datas: selecione uma data de início e de término. Você pode selecionar o intervalo de datas por um período máximo de um ano. Modo compacto: selecione para exportar 25 raias horizontais por slide. O modo padrão exporta 15 raias horizontais por slide. Mostrar nos slides: selecione os itens que você deseja ver nos slides. Os itens disponíveis são Marcos do roadmap, Marcos do item, Linhas verticais e Raias horizontais. Selecione Exportar. Nota: As dependências e métricas na barra do roadmap não são exportadas. O agrupamento é compatível somente com o primeiro atributo selecionado na opção Agrupar por.

Resultado

Um arquivo do PowerPoint é gerado com os dados relevantes.

Esta imagem é um exemplo de um roadmap exportado.