Finanças do projeto e integração Operações de Source-to-Pay

Solicite, rastreie e gerencie solicitações de compras de ativos para seus projetos.

Antes de Iniciar

Instalar Sourcing and Procurement Operations

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gerentes de projeto podem navegar de Espaço de projetos para aplicações de compras e criar solicitações de compra para seus projetos. As solicitações de compra ordenadas são refletidas no Espaço de projetos. Depois que a solicitação de compra é processada, a linha de compra, o plano de custo e as linhas de despesa são gerados automaticamente. Para obter mais informações sobre a integração, consulte Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de projetos.
2. Abra um projeto e selecione Detalhes no menu à esquerda.

Criar solicitação de compra

Como gerente de projeto, você pode acessar diretamente o portal do hub de compras Operações de Source-to-Pay para fazer uma solicitação que atenda aos requisitos do seu projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Na página de detalhes do projeto, selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione Criar solicitações de compra.
   O Operações de Source-to-Pay portal do hub de compras é aberto em uma nova guia.
2. Faça a solicitação de um ativo.
   Para obter mais detalhes sobre como solicitar um produto usando Arquitetura comum para Source-to-Pay, consulte Order a product with quick checkout.

   Nota:

   Ao fazer a solicitação do ativo, insira o número do projeto em A que projeto se destina esta solicitação? campo.

Rastrear linha de compra e linhas de ordem de compra

Depois que a solicitação de compra é feita, você pode rastrear os detalhes da solicitação, como número da linha de compra, quantidade comprada, custo unitário, imposto e estado de Espaço de projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
2. Selecione Detalhes no menu à esquerda.
3. Selecione a lista relacionada Linhas de compra.
   Um especialista em compras da Operações de Source-to-Pay aprova a requisição de compra. Depois que a ordem de compra é criada, a linha da ordem de compra é criada automaticamente em Espaço de projetos.

   Para exibir a ordem de compra em Espaço de projetos:

   1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
   2. Selecione Detalhes no menu à esquerda.
   3. Na página Detalhes, selecione a lista relacionada Linha da ordem de compra.

   Nota:

   Cada linha de ordem de compra cria um plano de custo no projeto selecionado.

Acompanhamento de finanças de solicitações de compras

Depois que as ordens de compra solicitadas são aprovadas e processadas, uma linha de ordem de compra e um plano de custo são criados automaticamente. Você pode exibir planos de custo para a requisição em Espaço de projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
2. Selecione Detalhes no menu à esquerda.
3. Selecione a lista relacionada Planos de custo.
   Nota:

   O plano de custo é refletido em Finanças junto com detalhes adicionais, como período fiscal inicial e final, detalhamento do plano de custo planejado para cada período fiscal.

   Como próximas etapas, uma ordem de compra é processada e uma fatura é gerada. É criada uma linha de fatura que captura a despesa real da solicitação de compra. Você pode exibir as linhas de despesa geradas a partir da fatura processada em Espaço de projetos.

   1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
   2. Selecione Finanças no menu à esquerda.
   3. Localize o plano de custo criado para a linha da ordem de compra.
   4. Percorra o detalhamento mensal do plano de custos, selecione as opções de linha do período fiscal em que a ordem de compra é criada e selecione Exibir linhas de despesa.
   5. Na exibição Linhas de gasto, selecione a opção Linha de gasto gerada automaticamente para plano de custo:.
   6. As despesas totais incorridas ao gerar a ordem de compra são exibidas no campo Valor.

Resultado

A solicitação de compra processada está marcada para o projeto selecionado. Registros financeiros, como planos de custo e linhas de gasto, são criados automaticamente e associados à despesa do projeto.