Crie um plano de portfólio de alto nível

Crie um plano de portfólio para itens de alto nível (programas) no Espaço de planejamento de portfóliopara que você possa priorizar, roadmap e gerenciar o trabalho alinhado a esses programas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar planejamento de alto nível somente para itens de planejamento do Programa (pm_program) e é compatível com a lente do Programa de projeto.

Nesta tarefa, selecione a lente Programa de projeto, adicione condições para filtrar os dados do item de planejamento necessários e insira detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios.
2. Na página Planos de portfólio, selecione Novo .
   Se não houver planos de portfólio existentes, selecione Crie seu primeiro plano de portfólio .
3. Selecione Programa de projeto lente para o seu planejamento de alto nível.
   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
4. Para a lente, selecione Programas como itens de trabalho para planejamento.
   1. Para a lente, selecione o trabalho que você deseja planejar.

      Por exemplo, você deseja gerenciar o trabalho para programas em sua empresa. Selecione Programas como seu item de planejamento de alto nível. Isso permite que você planeje programas e revise o trabalho alinhado a esses programas.

      

   2. Adicione condições para filtrar ainda mais os dados de seus itens de planejamento.

      Por exemplo, você é responsável pelos programas do departamento de Suporte ao cliente. Você pode definir uma condição para filtrar programas somente do departamento de Suporte ao cliente na tabela Programa.

   3. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

      Forneça as informações do nome, proprietário, datas de início e término e descrição do plano de portfólio.

   Use o. Anterior e. Próximo botões para navegar entre as etapas.
5. Selecione Criar.

Resultado

O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar a página Planejamento. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que você possui ou compartilhou com você na página inicial.

O que Fazer Depois

Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizando o trabalho usando Planejamento de portfóliosEspaço.