Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio

Como gerente de portfólio, mostre ou oculte os recursos (por exemplo, Objetivos, Pontuação, Priorização, Roadmap e assim por diante) do seu plano de portfólio conforme necessário para que você possa compartilhar somente os dados necessários com as partes interessadas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ocultar recursos do plano de portfólio ajuda a compartilhar somente os dados importantes para as partes interessadas e restringir o acesso a outros dados no plano de portfólio.

Nota:

Quando você compartilha um plano de portfólio com a parte interessada, fornecendo acesso de exibição e ocultando um recurso (por exemplo, Pontuação), o visualizador só pode exibir os recursos habilitados e não pode ver o recurso oculto (Pontuação) no plano de portfólio compartilhado. No entanto, quando você compartilha um plano de portfólio com acesso de edição, o editor pode habilitar ou ocultar os recursos conforme necessário e pode exibir e editar todos os dados no plano de portfólio compartilhado.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio para o qual você deseja mostrar ou ocultar os recursos.
3. No painel esquerdo do plano de portfólio, selecione Mostrar/ocultar módulos.
4. Na janela Mostrar/ocultar módulos, selecione os módulos e recursos que você deseja mostrar e desmarque os módulos e recursos que deseja ocultar.

   

5. Selecione Aplicar mudanças.

Tarefas relacionadas

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